使用者管理

ProjectLibre Cloud 中的使用者管理位於 管理 之下。存取權運作分為 兩個層級：組織角色（某人在產品中一般能做什麼）與 專案存取權（他們能開啟哪些專案，以及在每個專案上的角色）。身為 管理員，您可以新增使用者、指派組織角色、將人員安排到團隊中、設定權限、建立 自訂角色，並可從 專案組合 開啟某專案的 管理存取權，控制誰在該專案上，以及他們是擔任專案經理、團隊成員，還是其他專案角色。

另請參閱： 管理與安全性（樞紐頁面——相同影片）· 角色型存取控制（RBAC） · 個人設定與大頭貼 · 資源檢視 · 專案組合 · 我的工作與我的團隊 · 指派資源 · 管理與一般設定。

觀看： 使用者管理（約 3:30）。

開啟「管理」

1. 在左側側欄點按 管理（齒輪圖示）。

2. 頁尾動作：取消・套用・儲存。

3. 分頁的顯示與控制項會 依角色而不同——此導覽示範的是管理員的使用體驗。

管理 → 使用者 — + 新增使用者；選擇要設定的使用者

新增使用者

1. 在 使用者 分頁，點按 + 新增使用者。

2. 輸入 名字、姓氏、電子郵件 與 密碼。

3. 資源： 預設會將此使用者設定為 新資源（+ 建立新資源）。您也可以選擇將此使用者與 現有資源 建立 關聯。

4. 角色： 拖曳（或使用箭頭）將角色移入 Active Selection。預設為 專案經理（Project_Manager）。可保留此設定，或拖曳加入 Team_Member、Portfolio_Manager 等。

5. 團隊： 將團隊移入 Active Selection（示範：IT Team ＋ India——該使用者屬於兩個團隊）。

6. 按 套用 及／或 儲存 確認。

新增使用者 — 名字、姓氏、電子郵件、密碼

資源 — + 建立新資源（或關聯現有資源）

角色雙欄清單 — Active Selection與可用角色

使用者團隊 — IT Team ＋ India（徽章 2）

角色與權限

ProjectLibre Cloud 中的存取權是 以角色為基礎。可以把組織角色想成此人在產品中的 預設工具組：他們能開啟哪些檢視、能使用哪些對話方塊，以及他們是管理員還是團隊成員。您在 角色 分頁管理這個工具組（並在 使用者 分頁將這些角色指派給人員）。

兩個存取層級（請先閱讀本節）

層級	設定位置	控制內容
組織角色	管理 → 角色 ／ 使用者	此人在產品中 一般 能做什麼（檢視、對話方塊、管理員與團隊成員的權限差異）。黑色 角色名稱為 標準 角色；藍色 名稱為您建立的 自訂角色。
專案存取權	專案組合 → 選取專案 → 管理存取權	他們能開啟 哪些專案，以及他們在該專案上的 角色（Project_Manager、Team_Member、Schedule_Manager 等）。一個人的專案角色可以與其組織預設角色不同。

組織角色本身並不能說明全部情況。承包商的組織角色可能是團隊成員，但您仍可在管理存取權中決定他們能看到 哪些 專案，以及他們在 每個專案 上究竟是 PM 還是 TM。詳情請參閱：專案層級存取權（管理存取權）。

讀懂「角色」分頁

開啟 管理 → 角色。在角色分頁的畫面中，最上方的分頁依序為 使用者、角色、授權、付款 與 公司。

• + 新增角色 會建立一個新的自訂角色。旁邊還有複製與刪除圖示。

• 左側清單列出每一個角色。黑色文字＝產品內建的標準角色。藍色文字＝您的組織建立的自訂角色。您可能會看到的自訂名稱範例：PM UI Streamlined、PM_new UI、Customer Role、Customer Role_copy。

• 清單中的標準角色通常包括：Administrator、Project_Manager、Authenticated、Schedule_Manager、Portfolio_Manager、Team_Member、Resource_Manager。

• 選取一個角色即可編輯 繼承的角色（例如 Administrator 上標示的 Portfolio_Manager 與 Resource_Manager 標籤）與 權限。

權限依類別分組，例如 一般、檢視存取權 與 對話方塊存取權。每一列權限旁可能顯示小型的 PM 或 TM 徽章，某些情況下還會顯示鎖定圖示。

權限會 隨角色階層向上繼承，因此指派仍能非常細緻：從標準角色出發，複製一份，增刪勾選項目，再儲存即可。

管理 → 角色 — 黑色＝標準，藍色＝自訂；繼承的角色；權限（一般／檢視存取權／對話方塊存取權）含 PM／TM 徽章

角色 — Administrator 的繼承角色

權限 — 一般／檢視存取權核取方塊

標準角色

角色	能力
Administrator	可 廣泛新增與刪除；繼承較廣泛的角色（示範中繼承 Portfolio_Manager ＋ Resource_Manager）
Portfolio_Manager ／ 專案組合經理	即使團隊或「限制存取」設定限縮了其他人在專案組合中看到的範圍，仍能看到 所有 專案
Project_Manager ／ 專案經理（PM）	可 刪除 並 管理 自己的專案；繼承 Team_Member
Schedule_Manager	以排程為核心的專案角色（在管理存取權中也可作為專案角色標籤使用）
Team_Member ／ 團隊成員（TM）	權限最少；在指派工作後，登入只會顯示 自己的專案 與 自己的工作
Resource_Manager ／ 資源經理	專門負責 設定 使用者、團隊與資源結構的人員
Authenticated	標準清單中的基本已驗證使用者角色

給專案經理的自訂角色範例

以下模式將 組織角色／權限 與 團隊 及專案上的 管理存取權 結合。請以完整句子撰寫，讓新任管理員也能想像其結果：

1. 客戶（僅檢視自己的專案）。 建立或調整一個 Customer 樣式的自訂角色（角色分頁上的藍色名稱），賦予 唯讀 或有限的檢視權限，讓他們能登入 ProjectLibre 並看到 自己的 專案，而無法編輯計畫。透過 管理存取權 將他們安排在 限制存取 的專案上（及／或加入該專案團隊），使他們只能看到並存取 該 專案——而非 其他客戶專案所構成的整個專案組合。

2. 承包商（僅更新自己的工作）。 賦予承包商 Team_Member 組織角色（或以此為基礎的自訂角色）。當他們被指派到工作後，只會更新 自己負責的工作 進度——不會 看到或編輯整個專案計畫。

3. 此專案的內部負責人。 在 管理存取權 中，將該內部負責人的專案角色設為 Project_Manager，即使其組織預設角色不同。這就是在不將其設為整個公司的管理員的情況下，讓某人成為 此專案 PM 的方法。

另請參閱： 角色型存取控制（RBAC） · 專案層級存取權（管理存取權）。

團隊

1. 開啟 團隊 分頁。

2. 選取一個團隊（例如 IT Team、India）或 + 新增團隊；編輯 團隊名稱。

3. 在 資源 底下，將人員移入 Active Selection（示範：India 一開始有 Tayler、Kai、Kristen；再加入 Connor 與 Sidney）。

4. 儲存，然後將該團隊安排到 某個專案，成員資格才會生效——最直接的路徑是：專案組合 → 選取專案 → 管理存取權 → 新增團隊。這會加入該團隊的每一位成員；接著再調整每個人在該專案上的角色。

團隊在專案上的作用

1. 指派效率 — 當 PM 指派資源時，只會看到 團隊成員，而非整個資源集區。

2. 存取控制 — 限制哪些專案會出現在 專案組合 中。範例：將 客戶 加入某專案團隊，並將該團隊安排到某專案 → 該人只會看到 該專案。

例外情況： 專案組合經理 仍能看到 所有 專案。

團隊分頁 — IT Team；資源雙欄清單

India 團隊 — Active Selection成員

另請參閱： 指派資源 · 專案組合 · 我的工作與我的團隊 · 專案層級存取權。

專案層級存取權（管理存取權）

組織角色回答的是「這個人在 ProjectLibre 中能做什麼？」管理存取權 回答的是「他們能開啟哪些專案，以及他們 在此專案上 的角色是什麼？」

從專案組合開啟「管理存取權」

1. 前往 專案組合。

2. 選取一個專案。

3. 開啟 管理存取權。對話方塊的標題會包含專案名稱——例如 Manage Access Consulting Project。

公開 vs. 限制存取

在對話方塊頂端，您可選擇 公開 或 限制存取。

• 限制存取（以盾牌圖示顯示）表示：只有列出的使用者才能存取這個專案。

• 當客戶、承包商或機密計畫不應出現在所有原本能瀏覽專案組合的人面前時，請使用限制存取。

切換按鈕下方有一則提示：變更會在受影響的使用者下次登入時生效。 儲存之後，請使用者登出再重新登入（或等待他們下一次工作階段），再判斷專案組合的可見範圍是否正確。

新增使用者與新增團隊

• 新增使用者 — 將一個人加入此專案的存取清單，然後設定其專案 角色。

• 新增團隊 — 一次將 該團隊的所有成員 加入專案。加入團隊之後，您仍可個別 修改每個人在該專案上的角色。這是常見的做法：先用新增團隊將整個群組帶入，再調整在此專案上誰是 Project_Manager、誰是 Team_Member。

對話方塊上的摘要（例如 4 位使用者擁有存取權）會顯示目前有多少人擁有存取權。

每位使用者在專案上的角色

表格欄位為 使用者 與 角色。

• 角色標籤會顯示目前的專案角色（例如 Administrator、Project_Manager）。

• 開啟某一列的下拉選單，即可設定一個或多個角色，例如 Project_Manager、Schedule_Manager、Resource_Manager 與 Team_Member。允許一個人擁有多個角色。

• 這些 專案角色可以與此人的組織預設角色不同。某人在組織層級可能是 Team_Member，卻只在此專案上是 Project_Manager——或者反過來，作為權限有限的貢獻者。

• 點按該列的垃圾桶圖示，即可將某人從專案中移除。

• 取消 會捨棄變更；儲存 會保留變更（對受影響的使用者而言，於下次登入時生效）。

Manage Access Consulting Project — 限制存取；新增使用者／新增團隊；使用者｜角色 表格與專案角色標籤

這兩個層級如何協同運作。 在組織層級，您可以為客戶設定一個受限的自訂角色，為承包商設定 Team_Member 角色。在專案層級，您將專案設為 限制存取，在管理存取權中列出該客戶與承包商，並將內部負責人在此專案上設為 Project_Manager。綜合起來：客戶以有限的權限看到並開啟 自己的 限制存取專案；承包商 只 更新自己的工作；內部負責人則以 PM 身分管理 此 專案。

整體運作方式

以下是一個明確使用 專案組合 → 管理存取權 的端對端情境：

1. 在 管理 → 角色 上建立一個具唯讀或有限檢視權限的 自訂 Customer 角色（藍色名稱）。

2. 在 專案組合 中，選取客戶的專案 → 管理存取權 → 設為 限制存取 → 新增使用者 或 新增團隊，將他們列入清單 → 賦予適當的專案角色。他們就能看到並存取 該 專案，而不是其他客戶工作所構成的整個專案組合。

3. 加入一位承包商，賦予其 Team_Member 組織角色，透過管理存取權將其加入專案，並指派工作給他 → 他們只會更新 自己的 工作進度，而非整個專案計畫。

4. 在管理存取權中，將 內部負責人 在此專案上的角色設為 Project_Manager。組織角色仍決定每個人在整個產品中能做什麼；管理存取權則決定 在此處 誰是 PM、誰是 TM。

若您是第一次進行此設定

1. 開啟 管理 → 角色。請注意 黑色＝標準，藍色＝自訂。若需要 Customer 或有限權限的 PM 變體，可複製一個標準角色；設定繼承的角色與權限（留意 PM ／ TM 徽章）。

2. 在 使用者 分頁，新增人員、指派組織角色，若您使用的版本包含團隊功能，也將他們安排到 團隊。

3. 在 專案組合 中，開啟每個敏感專案 → 管理存取權 → 若只應讓列出的人員看到，請選擇 限制存取。

4. 新增團隊（或新增使用者），然後設定每個人的 專案角色（負責人設為 Project_Manager，貢獻者設為 Team_Member 等）。

5. 儲存，然後請受影響的使用者 重新登入，讓專案組合與專案存取權重新整理。

6. 抽查確認：客戶只看到自己的專案；承包商只看到自己的工作；內部負責人能以 PM 身分管理該專案。

摘要 — 快速建立路徑

新增使用者 → 電子郵件 ＋ 密碼 → 選擇一個 組織角色（預設為專案經理）→ 選擇性地將其加入 團隊 → 儲存。接著在該專案上開啟 專案組合 → 管理存取權，完成誰能開啟此專案、誰在此擔任 PM 或團隊成員的設定。

觀看： 使用者管理。

---