Upravljanje uporabnikov

Upravljanje uporabnikov v ProjectLibre Cloud je v razdelku Skrbništvo. Dostop deluje v dveh plasteh: vloge v organizaciji (kaj lahko nekdo na splošno počne v izdelku) in dostop do projekta (katere projekte lahko odpre in njegova vloga na vsakem projektu). Kot skrbnik dodajate uporabnike, dodeljujete vloge v organizaciji, uvrščate osebe v ekipe, konfigurirate pravice, ustvarjate vloge po meri — in v Portfelju odprete Upravljanje dostopa na projektu, da nadzirate, kdo je na tem projektu in ali nastopa kot vodja projekta, član ekipe ali v drugi projektni vlogi.

Glejte tudi: Skrbništvo in varnost (vozlišče — isti videoposnetek) · Nadzor dostopa na podlagi vlog (RBAC) · Osebne nastavitve in avatar · Pogled Viri · Portfelj · Moje delo in Moja ekipa · Dodeljevanje virov · Skrbništvo in splošna konfiguracija.

Oglejte si: User Management (~3:30).

Odpiranje skrbništva

1. V levi stranski vrstici kliknite Skrbništvo (zobnik).

2. Gumbi v nogi: Prekliči · Uporabi · Shrani.

3. Razpoložljivost zavihkov in kontrolnikov se razlikuje glede na vlogo — vodič prikazuje izkušnjo skrbnika.

Skrbništvo → Uporabniki — + Dodaj uporabnika; Izberite uporabnika za konfiguracijo

Dodajanje uporabnika

1. V zavihku Uporabniki kliknite + Dodaj uporabnika.

2. Vnesite Ime, Priimek, E-pošta in Geslo.

3. Vir: uporabnik je privzeto nastavljen kot nov vir (+ Ustvari nov vir). Po želji povežite uporabnika z obstoječim virom.

4. Vloge: povlecite (ali uporabite puščice) vloge v Active Selection. Privzeta je Vodja projekta (Project_Manager). Pustite jo ali povlecite Team_Member, Portfolio_Manager ipd.

5. Ekipe: premaknite ekipe v Active Selection (predstavitev: IT Team + India — uporabnik v dveh ekipah).

6. Potrdite z Uporabi in/ali Shrani.

Dodaj uporabnika — Ime, Priimek, E-pošta, Geslo

Vir — + Ustvari nov vir (ali povežite obstoječega)

Dvojni seznam vlog — Active Selection in razpoložljive vloge

Ekipe uporabnika — IT Team + India (značka 2)

Vloge in pravice

Dostop v ProjectLibre Cloud temelji na vlogah. Vloge v organizaciji si predstavljajte kot osebi privzeti nabor orodij v izdelku: katere poglede lahko odpre, katera pogovorna okna lahko uporabi in ali je skrbnik ali član ekipe. Ta nabor orodij upravljate v zavihku Vloge (in te vloge dodelite osebam v zavihku Uporabniki).

Dve plasti dostopa (preberite to najprej)

Plast	Kje jo nastavite	Kaj nadzira
Vloge v organizaciji	Skrbništvo → Vloge / Uporabniki	Kaj lahko nekdo na splošno počne v izdelku (pogledi, pogovorna okna, pravice skrbnika proti članu ekipe). Imena vlog v črni barvi so standardna; imena v modri barvi so vloge po meri, ki jih ustvarite sami.
Dostop do projekta	Portfelj → izberite projekt → Upravljanje dostopa	Katere projekte lahko odpre in njegova vloga na tem projektu (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager itd.). Projektna vloga osebe se lahko razlikuje od njene privzete vloge v organizaciji.

Vloge v organizaciji same po sebi še ne povedo vsega. Pogodbeni sodelavec ima morda vlogo v organizaciji Član ekipe, vi pa še vedno odločate, katere projekte vidi in ali je vodja projekta ali član ekipe na vsakem projektu v Upravljanju dostopa. Podrobnosti: Dostop na ravni projekta (Upravljanje dostopa).

Branje zavihka Vloge

Odprite Skrbništvo → Vloge. Na posnetku zaslona zavihka Vloge so zavihki zgoraj Uporabniki, Vloge, Licence, Plačilo in Podjetje.

• + Dodaj vlogo ustvari novo vlogo po meri. Poleg nje sta ikoni za podvajanje in brisanje.

• Levi seznam prikazuje vse vloge. Črno besedilo = standardne vloge, ki pridejo z izdelkom. Modro besedilo = vloge po meri, ki jih je ustvarila vaša organizacija. Primeri imen vlog po meri, ki jih lahko vidite: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Standardne vloge na seznamu običajno vključujejo: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Izberite vlogo, da uredite Podedovane vloge (značke, kot sta Portfolio_Manager in Resource_Manager, pri Administratorju) in Pravice.

Pravice so razvrščene v kategorije, kot so SPLOŠNO, DOSTOP DO POGLEDOV in DOSTOP DO POGOVORNIH OKEN. Vsaka vrstica pravice lahko prikazuje majhno značko PM ali TM, v nekaterih primerih pa tudi ključavnico.

Pravice se dedujejo navzgor po verigi vlog, zato ostane dodeljevanje zelo podrobno: začnite s standardno vlogo, jo podvojite, dodajte ali odstranite potrditvena polja in shranite.

Skrbništvo → Vloge — črno = standardno, modro = po meri; Podedovane vloge; Pravice (SPLOŠNO / DOSTOP DO POGLEDOV / DOSTOP DO POGOVORNIH OKEN) z značkami PM / TM

Vloge — Podedovane vloge Administratorja

Pravice — potrditvena polja Splošno / Dostop do pogledov

Standardne vloge

Vloga	Zmožnost
Administrator	Lahko dodaja in briše na širši ravni; deduje širše vloge (predstavitev: deduje Portfolio_Manager + Resource_Manager)
Portfolio_Manager / Vodja portfelja	Vidi vse projekte, tudi kadar ekipe ali omejen dostop drugim omejujejo Portfelj
Project_Manager / Vodja projekta (PM)	Lahko briše in upravlja svoje projekte; deduje Team_Member
Schedule_Manager	Projektna vloga, usmerjena v časovni načrt (na voljo tudi kot projektna vloga v Upravljanju dostopa)
Team_Member / Član ekipe (TM)	Najmanj pravic; po dodelitvi opravil prikaže prijava samo njegov projekt in samo njegova opravila
Resource_Manager / Upravitelj virov	Posebej določena oseba za vzpostavitev uporabnikov, ekip in strukture virov
Authenticated	Osnovna vloga avtenticiranega uporabnika na standardnem seznamu

Primeri vlog po meri za vodje projektov

Ti vzorci združujejo vloge/pravice v organizaciji z ekipami in Upravljanjem dostopa na projektu. Zapišite jih v celih stavkih, da si nov skrbnik lahko predstavlja izid:

1. Stranka (samo za branje na svojem projektu). Ustvarite ali prilagodite vlogo po meri v slogu Customer (modro ime v zavihku Vloge) s pravicami samo za branje ali omejenim pogledom, da lahko odpre ProjectLibre in vidi svoj projekt, ne da bi urejal načrt. Dodajte jo na omejen projekt prek Upravljanja dostopa (in/ali v ekipo projekta), da vidi in dostopa do tega projekta — ne do celotnega portfelja projektov drugih strank.

2. Pogodbeni sodelavec (posodablja samo svoja opravila). Pogodbenemu sodelavcu dodelite vlogo v organizaciji Team_Member (ali vlogo po meri na njeni podlagi). Ko mu dodelite opravila, posodablja napredek samo na svojem delu — ne vidi ali ureja celotnega projektnega načrta.

3. Notranji vodja na tem projektu. V Upravljanju dostopa nastavite projektno vlogo notranjega vodje na Project_Manager, tudi če se njegove privzete vloge v organizaciji razlikujejo. Tako nekoga naredite za PM za ta projekt, ne pa za skrbnika celotnega podjetja.

Glejte tudi: Nadzor dostopa na podlagi vlog (RBAC) · Dostop na ravni projekta (Upravljanje dostopa).

Ekipe

1. Odprite zavihek Ekipe.

2. Izberite ekipo (na primer IT Team, India) ali + Dodaj ekipo; uredite Ime ekipe.

3. Pod Viri premaknite osebe v Active Selection (predstavitev: India se začne s Tayler, Kai, Kristen; dodate Connor in Sidney).

4. Shranite, nato postavite ekipo na projekt, da članstvo začne veljati — najjasnejša pot: Portfelj → izberite projekt → Upravljanje dostopa → Dodaj ekipo. To doda vse člane ekipe; nato prilagodite projektno vlogo vsake osebe.

Kaj ekipe počnejo na projektih

1. Učinkovitost dodeljevanja — Pri dodeljevanju virov vodja projekta vidi samo člane ekipe, ne celotnega nabora.

2. Nadzor dostopa — Omejuje, kateri projekti se prikažejo v Portfelju. Primer: postavite stranko v ekipo projekta in to ekipo na projekt → ta oseba vidi samo ta projekt.

Izjema: vodja portfelja še vedno vidi vse projekte.

Zavihek Ekipe — IT Team; dvojni seznam Viri

Ekipa India — člani v Active Selection

Glejte tudi: Dodeljevanje virov · Portfelj · Moje delo in Moja ekipa · Dostop na ravni projekta.

Dostop na ravni projekta (Upravljanje dostopa)

Vloge v organizaciji odgovarjajo na vprašanje „kaj lahko ta oseba počne v ProjectLibre?“. Upravljanje dostopa odgovarja na vprašanje „katere projekte lahko odpre in kakšna je njena vloga na tem projektu?“.

Odpiranje Upravljanja dostopa iz Portfelja

1. Pojdite v Portfelj.

2. Izberite projekt.

3. Odprite Upravljanje dostopa. Naslov pogovornega okna vključuje ime projekta — na primer Manage Access Consulting Project.

Javno ali omejeno

Na vrhu pogovornega okna izberete Javno ali Omejeno.

• Omejeno (prikazano s ščitom) pomeni: Do tega projekta lahko dostopajo samo navedeni uporabniki.

• Uporabite Omejeno, kadar stranka, pogodbeni sodelavec ali zaupen načrt ne sme biti viden vsem, ki sicer lahko brskajo po Portfelju.

Opomba pod stikalom navaja: Spremembe začnejo veljati ob naslednji prijavi prizadetih uporabnikov. Po shranjevanju naj se osebe odjavijo in ponovno prijavijo (ali počakajte na njihovo naslednjo sejo), preden presodite, ali je vidljivost Portfelja pravilna.

Dodaj uporabnika in Dodaj ekipo

• Dodaj uporabnika — doda eno osebo na seznam dostopa tega projekta, nato nastavite njene projektne Vloge.

• Dodaj ekipo — doda vse člane te ekipe na projekt hkrati. Po dodajanju ekipe lahko še vedno spremenite vlogo vsake osebe na projektu posamično. To je običajen vzorec: skupino dodajte z Dodaj ekipo, nato prilagodite, kdo je Project_Manager in kdo Team_Member na tem projektu.

Povzetek v pogovornem oknu (na primer 4 users with access) pove, koliko oseb trenutno ima dostop.

Vloge posameznega uporabnika na projektu

Tabela ima stolpca Uporabnik in Vloge.

• Značke vlog prikazujejo trenutne projektne vloge (na primer Administrator, Project_Manager).

• Odprite spustni seznam v vrstici, da nastavite eno ali več vlog, kot so Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager in Team_Member. Več vlog pri eni osebi je dovoljeno.

• Te projektne vloge se lahko razlikujejo od privzete vloge osebe v organizaciji. Nekdo je lahko na ravni organizacije Team_Member in Project_Manager samo na tem projektu — ali obratno za omejenega sodelavca.

• Osebo odstranite s projekta z ikono koša v njeni vrstici.

• Prekliči zavrže spremembe; Shrani jih ohrani (velja ob naslednji prijavi prizadetih uporabnikov).

Manage Access Consulting Project — Omejeno; Dodaj uporabnika / Dodaj ekipo; tabela Uporabnik | Vloge z značkami projektnih vlog

Kako plasti delujeta skupaj. Na ravni organizacije lahko stranki dodelite omejeno vlogo po meri, pogodbenemu sodelavcu pa vlogo Team_Member. Na ravni projekta nastavite projekt na Omejeno, v Upravljanju dostopa navedete to stranko in pogodbenega sodelavca ter notranjega vodjo nastavite na Project_Manager na tem projektu. Skupaj: stranka vidi in odpre svoj omejeni projekt z omejenimi pravicami; pogodbeni sodelavec posodablja samo svoja opravila; notranji vodja upravlja ta projekt kot PM.

Kako vse skupaj deluje

Preprost scenarij od začetka do konca, ki izrecno uporabi Portfelj → Upravljanje dostopa:

1. Ustvarite vlogo po meri Customer (modro ime) s pravicami samo za branje ali omejenim pogledom v Skrbništvo → Vloge.

2. V Portfelju izberite projekt stranke → Upravljanje dostopa → nastavite Omejeno → Dodaj uporabnika ali Dodaj ekipo, da je navedena → dodelite ji ustrezno projektno vlogo. Vidi in dostopa do tega projekta, ne celotnega portfelja dela drugih strank.

3. Dodajte pogodbenega sodelavca z vlogo v organizaciji Team_Member, ga postavite na projekt prek Upravljanja dostopa in mu dodelite opravila → posodablja napredek na svojih opravilih, ne celotnega projektnega načrta.

4. Notranjega vodjo v Upravljanju dostopa nastavite na Project_Manager na tem projektu. Vloge v organizaciji še naprej določajo, kaj lahko vsaka oseba počne v celotnem izdelku; Upravljanje dostopa določa, kdo je PM in kdo TM tukaj.

Če to vzpostavljate prvič

1. Odprite Skrbništvo → Vloge. Upoštevajte črno = standardno, modro = po meri. Podvojite standardno vlogo, če potrebujete različico Customer ali omejenega PM; nastavite Podedovane vloge in Pravice (upoštevajte značke PM / TM).

2. V Uporabniki dodajte osebe, dodelite vloge v organizaciji in jih po želji uvrstite v Ekipe, če vaša postavitev vključuje ekipe.

3. V Portfelju odprite vsak občutljiv projekt → Upravljanje dostopa → izberite Omejeno, kadar naj ga vidijo samo navedene osebe.

4. Dodaj ekipo (ali Dodaj uporabnika), nato nastavite projektne Vloge vsake osebe (Project_Manager za vodjo, Team_Member za sodelavce itd.).

5. Shranite, nato naj se prizadeti uporabniki ponovno prijavijo, da se Portfelj in dostop do projekta posodobita.

6. Preverite: stranka vidi samo svoj projekt; pogodbeni sodelavec vidi samo svoja opravila; notranji vodja lahko upravlja projekt kot PM.

Povzetek — hitra pot ustvarjanja

Dodaj uporabnika → e-pošta + geslo → izberite vlogo v organizaciji (privzeto Vodja projekta) → po želji ga uvrstite v ekipo → Shrani. Nato odprite Portfelj → Upravljanje dostopa na projektu, da dokončate, kdo ga lahko odpre in kdo je tam PM oziroma Team Member.

Oglejte si: User Management.

---