Kullanıcı Yönetimi

ProjectLibre Cloud’da kullanıcı yönetimi Yönetim altında yer alır. Erişim iki katmanda çalışır: organizasyon rolleri (birinin üründe genel olarak ne yapabileceği) ve proje erişimi (hangi projeleri açabileceği ve her projedeki rolü). Bir Yönetici olarak kullanıcı eklersiniz, organizasyon rolleri atarsınız, kişileri ekiplere yerleştirirsiniz, ayrıcalıkları yapılandırırsınız, özel roller oluşturursunuz ve — Portföy’den — bir projede kimin bulunduğunu ve Proje Yöneticisi, Takım Üyesi ya da başka bir proje rolünde mi hareket ettiğini denetlemek için Erişimi Yönet’i açarsınız.

Ayrıca bakınız: Yönetim ve Güvenlik (merkez sayfa — aynı video) · Rol Tabanlı Erişim Denetimi (RBAC) · Kişisel Ayarlar ve Avatar · Kaynak Görünümü · Portföy · İşlerim ve Ekibim · Kaynak Atama · Yönetim ve Genel Yapılandırma.

İzleyin: Kullanıcı Yönetimi (~3:30).

Yönetim’i açma

1. Sol kenar çubuğunda Yönetim’e (dişli) tıklayın.

2. Alt bilgi eylemleri: İptal · Uygula · Kaydet.

3. Sekmelerin ve denetimlerin kullanılabilirliği role göre değişir — bu anlatım yönetici deneyimini gösterir.

Yönetim → Kullanıcılar — + Kullanıcı Ekle; Yapılandırılacak kullanıcıyı seçin

Kullanıcı ekleme

1. Kullanıcılar sekmesinde + Kullanıcı Ekle’ye tıklayın.

2. Ad, Soyadı, E-posta ve Parola alanlarını doldurun.

3. Kaynak: varsayılan olarak kullanıcı yeni bir kaynak olarak ayarlanır (+ Yeni kaynak oluştur). İsteğe bağlı olarak kullanıcıyı mevcut bir kaynakla ilişkilendirebilirsiniz.

4. Roller: rolleri Active Selection listesine sürükleyin (veya okları kullanın). Varsayılan Proje Yöneticisi’dir (Project_Manager). Olduğu gibi bırakın veya Team_Member, Portfolio_Manager vb. sürükleyin.

5. Ekipler: ekipleri Active Selection listesine taşıyın (örnek: IT Team + India — kullanıcı iki ekipte).

6. Uygula ve/veya Kaydet ile onaylayın.

Kullanıcı Ekle — Ad, Soyadı, E-posta, Parola

Kaynak — + Yeni kaynak oluştur (veya mevcut olanla ilişkilendir)

Roller çift listesi — Active Selection ile kullanılabilir roller

Kullanıcı Ekipleri — IT Team + India (rozet 2)

Roller ve ayrıcalıklar

ProjectLibre Cloud’da erişim role dayalıdır. Organizasyon rollerini kişinin üründeki varsayılan araç takımı olarak düşünün: hangi görünümleri açabileceği, hangi iletişim kutularını kullanabileceği ve bir Yönetici mi yoksa Takım Üyesi mi olduğu. Bu araç takımını Roller sekmesinde yönetirsiniz (ve bu rolleri Kullanıcılar sekmesinde kişilere atarsınız).

İki erişim katmanı (önce bunu okuyun)

Katman	Nerede ayarlanır	Neyi denetler
Organizasyon rolleri	Yönetim → Roller / Kullanıcılar	Birinin üründe genel olarak ne yapabileceği (görünümler, iletişim kutuları, Yönetici ile Takım Üyesi ayrıcalıkları). Siyah rol adları standarttır; mavi adlar oluşturduğunuz özel rollerdir.
Proje erişimi	Portföy → bir proje seçin → Erişimi Yönet	Hangi projeleri açabileceği ve o projedeki rolü (Project_Manager, Team_Member, Schedule_Manager vb.). Bir kişinin proje rolü, organizasyon varsayılanından farklı olabilir.

Organizasyon rolleri tek başına yeterli değildir. Bir yüklenicinin organizasyon rolü Takım Üyesi olabilir, ancak Erişimi Yönet’te hangi projeleri görebileceğine ve her projede PM mi TM mi olduğuna yine siz karar verirsiniz. Ayrıntılar: Proje düzeyinde erişim (Erişimi Yönet).

Roller sekmesini okuma

Yönetim → Roller’i açın. Roller sekmesi ekran görüntüsünde üstteki sekmeler Kullanıcılar, Roller, Lisanslar, Ödeme ve Şirket’tir.

• + Rol Ekle yeni bir özel rol oluşturur. Yanında kopyalama ve silme simgeleri bulunur.

• Soldaki liste her rolü gösterir. Siyah metin = ürünle birlikte gelen standart roller. Mavi metin = organizasyonunuzun oluşturduğu özel roller. Görebileceğiniz özel ad örnekleri: PM UI Streamlined, PM_new UI, Customer Role, Customer Role_copy.

• Listedeki standart roller genellikle şunları içerir: Administrator, Project_Manager, Authenticated, Schedule_Manager, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager.

• Bir rol seçerek Devralınan Roller’i (Administrator üzerinde Portfolio_Manager ve Resource_Manager gibi etiketler) ve Ayrıcalıklar’ı düzenleyin.

Ayrıcalıklar GENEL, GÖRÜNÜM ERİŞİMİ ve İLETİŞİM KUTUSU ERİŞİMİ gibi kategoriler altında gruplanır. Her ayrıcalık satırında küçük bir PM veya TM rozeti ve bazı durumlarda bir kilit görünebilir.

Ayrıcalıklar zincirde yukarı çıktıkça devralınır, böylece atama çok ayrıntılı kalır: standart bir rolden başlayın, çoğaltın, onay kutularını azaltın veya ekleyin ve kaydedin.

Yönetim → Roller — siyah = standart, mavi = özel; Devralınan Roller; Ayrıcalıklar (GENEL / GÖRÜNÜM ERİŞİMİ / İLETİŞİM KUTUSU ERİŞİMİ) PM / TM rozetli

Roller — Administrator Devralınan Roller

Ayrıcalıklar — Genel / Görünüm Erişimi onay kutuları

Standart roller

Rol	Yetenek
Administrator	Geniş kapsamda ekleyebilir ve silebilir; daha geniş rolleri devralır (örnek: Portfolio_Manager + Resource_Manager’ı devralır)
Portfolio_Manager / Portfolio Manager	Ekipler veya Kısıtlı erişim başkaları için Portföy’ü sınırlasa bile tüm projeleri görür
Project_Manager / Project Manager (PM)	Kendi projelerini silebilir ve yönetebilir; Team_Member’ı devralır
Schedule_Manager	Programa odaklı proje rolü (Erişimi Yönet’te bir proje rolü etiketi olarak da mevcuttur)
Team_Member / Team Member (TM)	En az ayrıcalık; görevlere atandıktan sonra oturum açtığında yalnızca kendi projesini ve yalnızca kendi görevlerini görür
Resource_Manager / Resource Manager	Kullanıcıları, ekipleri ve kaynak yapısını kurmakla görevli kişi
Authenticated	Standart listedeki temel kimlik doğrulanmış kullanıcı rolü

PM’ler için özel rol örnekleri

Bu kalıplar organizasyon rollerini / ayrıcalıklarını, ekiplerle ve projedeki Erişimi Yönet’le birleştirir. Yeni bir yöneticinin sonucu görebilmesi için bunları tam cümlelerle yazın:

1. Müşteri (yalnızca kendi projesi salt okunur). Kişilerin ProjectLibre’yi açıp kendi projelerini planı düzenlemeden görebilmesi için salt okunur veya sınırlı görünüm ayrıcalıklarına sahip bir Customer tarzı özel rol (Roller sekmesinde mavi ad) oluşturun veya düzenleyin. Kişiyi Erişimi Yönet ile bir Kısıtlı projeye (ve/veya proje ekibine) koyun; böylece diğer müşterilerin projelerinin tamamını değil, yalnızca o projeyi görür ve erişir.

2. Yüklenici (yalnızca kendi görevlerini günceller). Yükleniciye bir Team_Member organizasyon rolü (veya buna dayanan özel bir rol) verin. Görevlere atandıklarında yalnızca kendi işlerinde ilerleme günceller — projenin tamamını görmez veya düzenlemezler.

3. Bu projedeki dahili lider. Erişimi Yönet’te, organizasyon varsayılanları farklı olsa bile dahili liderin proje rolünü Project_Manager yapın. Birini şirketin tamamının Yöneticisi yapmadan bu proje için PM yapmanın yolu budur.

Ayrıca bakınız: Rol Tabanlı Erişim Denetimi (RBAC) · Proje düzeyinde erişim (Erişimi Yönet).

Ekipler

1. Ekipler sekmesini açın.

2. Bir ekip seçin (örneğin IT Team, India) veya + Ekip Ekle; Ekip adı’nı düzenleyin.

3. Kaynaklar altında kişileri Active Selection listesine taşıyın (örnek: India, Tayler, Kai, Kristen ile başlar; Connor ve Sidney’yi ekleyin).

4. Kaydedin, ardından üyeliğin etkili olması için ekibi bir projeye koyun — en net yol: Portföy → proje seçin → Erişimi Yönet → Ekip Ekle. Bu, her ekip üyesini ekler; ardından her kişinin proje rolünü ayarlayın.

Ekipler projelerde ne işe yarar

1. Atama verimliliği — Kaynak atarken PM, tüm havuzu değil yalnızca ekip üyelerini görür.

2. Erişim denetimi — Portföy’de hangi projelerin görüneceğini sınırlar. Örnek: bir müşteriyi bir proje ekibine ve o ekibi bir projeye koyun → o kişi yalnızca o projeyi görür.

İstisna: bir Portföy yöneticisi yine de tüm projeleri görür.

Ekipler sekmesi — IT Team; Kaynaklar çift listesi

India ekibi — Active Selection üyeleri

Ayrıca bakınız: Kaynak Atama · Portföy · İşlerim ve Ekibim · Proje düzeyinde erişim.

Proje düzeyinde erişim (Erişimi Yönet)

Organizasyon rolleri “bu kişi ProjectLibre’de ne yapabilir?” sorusunu yanıtlar. Erişimi Yönet ise “hangi projeleri açabilir ve bu projedeki rolü nedir?” sorusunu yanıtlar.

Portföy’den Erişimi Yönet’i açma

1. Portföy’e gidin.

2. Bir proje seçin.

3. Erişimi Yönet’i açın. İletişim kutusu başlığı proje adını içerir — örneğin Manage Access Consulting Project.

Herkese açık ile Kısıtlı

İletişim kutusunun üstünde Herkese açık veya Kısıtlı’yı seçersiniz.

• Kısıtlı (bir kalkanla gösterilir) şu anlama gelir: Bu projeye yalnızca listelenen kullanıcılar erişebilir.

• Bir müşteri, yüklenici ya da gizli bir plan, aksi hâlde Portföy’e göz atabilen herkese görünmemesi gerektiğinde Kısıtlı’yı kullanın.

Geçişin altındaki not şunu belirtir: Değişiklikler, etkilenen kullanıcılar bir sonraki oturum açışında geçerli olur. Kaydettikten sonra, Portföy görünürlüğünün doğru göründüğünü değerlendirmeden önce kişilerden oturumu kapatıp yeniden açmalarını (veya bir sonraki oturumlarını beklemelerini) isteyin.

Kullanıcı Ekle ve Ekip Ekle

• Kullanıcı Ekle — bu projenin erişim listesine bir kişi ekleyin, ardından proje Rolleri’ni ayarlayın.

• Ekip Ekle — o ekibin tüm üyelerini projeye aynı anda ekler. Ekip eklendikten sonra yine de her kişinin projedeki rolünü ayrı ayrı değiştirebilirsiniz. Alışılmış kalıp budur: grubu Ekip Ekle ile içeri alın, ardından bu projede kimin Project_Manager, kimin Team_Member olduğunu ayarlayın.

İletişim kutusundaki bir özet (örneğin 4 users with access) o anda kaç kişinin erişimi olduğunu söyler.

Projedeki kullanıcı bazlı Roller

Tabloda Kullanıcı ve Roller sütunları vardır.

• Rol etiketleri geçerli proje rollerini gösterir (örneğin Administrator, Project_Manager).

• Bir satırdaki açılır menüyü açarak Project_Manager, Schedule_Manager, Resource_Manager ve Team_Member gibi bir veya daha fazla rol ayarlayın. Bir kişide birden çok role izin verilir.

• Bu proje rolleri kişinin organizasyon varsayılanından farklı olabilir. Biri organizasyon düzeyinde Team_Member iken yalnızca bu projede Project_Manager olabilir — ya da sınırlı bir katkı sağlayan için tersi geçerli olabilir.

• Bir kişiyi projeden kaldırmak için satırındaki çöp kutusu simgesini kullanın.

• İptal düzenlemeleri atar; Kaydet onları korur (etkilenen kullanıcılar için bir sonraki oturum açışta geçerli olur).

Manage Access Consulting Project — Kısıtlı; Kullanıcı Ekle / Ekip Ekle; proje rolü etiketleriyle Kullanıcı | Roller tablosu

İki katman birlikte nasıl çalışır. Organizasyon katmanında bir müşteriye özel sınırlı bir rol, bir yükleniciye Team_Member rolü verebilirsiniz. Proje katmanında ise projeyi Kısıtlı yapar, o müşteriyi ve yükleniciyi Erişimi Yönet’te listeler ve dahili lideri bu projede Project_Manager olarak ayarlarsınız. Birlikte: müşteri kendi Kısıtlı projesini sınırlı haklarla görür ve açar; yüklenici yalnızca kendi görevlerini günceller; dahili lider bu projeyi PM olarak yönetir.

Hepsi birlikte nasıl işler

Portföy → Erişimi Yönet’i açıkça kullanan basit bir uçtan uca senaryo:

1. Yönetim → Roller sekmesinde salt okunur veya sınırlı görünüm ayrıcalıklarına sahip bir özel Customer rolü (mavi ad) oluşturun.

2. Portföy’de müşterinin projesini seçin → Erişimi Yönet → Kısıtlı olarak ayarlayın → listelenmeleri için Kullanıcı Ekle veya Ekip Ekle yapın → uygun bir proje rolü verin. Diğer müşterilerin çalışmalarının tamamını değil, yalnızca o projeyi görür ve erişirler.

3. Bir yüklenici ekleyin: ona Team_Member organizasyon rolünü verin, Erişimi Yönet üzerinden projeye ekleyin ve görevlere atayın → projenin tamamında değil, yalnızca kendi görevlerinde ilerlemeyi günceller.

4. Erişimi Yönet’te dahili lideri bu projede Project_Manager yapın. Organizasyon rolleri her kişinin ürün genelinde ne yapabileceğini tanımlamaya devam eder; Erişimi Yönet ise burada kimin PM, kimin TM olduğunu tanımlar.

Bunu ilk kez kuruyorsanız

1. Yönetim → Roller’i açın. Siyah = standart, mavi = özel olduğuna dikkat edin. Bir Customer veya sınırlı-PM türevine ihtiyacınız varsa standart bir rolü çoğaltın; Devralınan Roller ve Ayrıcalıkları ayarlayın (PM / TM rozetlerine dikkat edin).

2. Kullanıcılar sekmesinde kişileri ekleyin, organizasyon rollerini atayın ve yapınız Ekipleri içeriyorsa onları Ekiplere yerleştirin.

3. Portföy’de hassas her projeyi açın → Erişimi Yönet → yalnızca listelenen kişiler görmeli ise Kısıtlı’yı seçin.

4. Ekip Ekle (veya Kullanıcı Ekle) yapın, ardından her kişinin proje Rollerini ayarlayın (lider için Project_Manager, katkı sağlayanlar için Team_Member vb.).

5. Kaydedin, ardından Portföy ve proje erişiminin yenilenmesi için etkilenen kullanıcıların yeniden oturum açmasını sağlayın.

6. Kontrol edin: müşteri yalnızca kendi projesini görür; yüklenici yalnızca kendi görevlerini görür; dahili lider projeyi PM olarak yönetebilir.

Özet — hızlı oluşturma yolu

Kullanıcı ekleyin → e-posta + parola → bir organizasyon rolü seçin (varsayılan Project Manager) → isteğe bağlı olarak bir ekibe koyun → Kaydedin. Ardından kimin açabileceğini ve orada kimin PM, kimin Takım Üyesi olduğunu tamamlamak için projede Portföy → Erişimi Yönet’i açın.

İzleyin: Kullanıcı Yönetimi.

---