Portfolio

Laluan: navigasi kiri Portfolio. Apabila anda log masuk, Portfolio sering menjadi titik permulaan anda — persekitaran pelayar bersama untuk kerja pelbagai projek, pelbagai pengguna pada data langsung yang sama (tiada fail projek yang dihantar melalui e-mel / kekeliruan versi).

Tonton: Paparan Portfolio. Lihat juga: Mencipta Projek Baharu · OBS · Urus Akses · Papan Pemuka · Menambah dan membuka projek.

Hamparan + Gantt Portfolio

Kiri — hamparan portfolio. Setiap baris ialah projek yang anda dibenarkan untuk lihat. Lajur termasuk ID, Indicator, Nama, Tempoh, Mula / Selesai, Status Belanjawan, Status Jadual, % Siap, OBS, medan kos, Manfaat, dan Risiko — dengan lebih banyak lagi tersedia melalui Konfigurasi Medan. Susun, seret-dan-lepas untuk menyusun semula, dan beri kod warna pada projek.

Kanan — Gantt Portfolio. Setiap projek dipaparkan sebagai bar Gantt ringkasan pada garis masa bersama supaya anda boleh melihat permulaan, penyelesaian, dan pertindihan tanpa membuka setiap projek.

Laman utama Portfolio — senarai + Gantt ringkasan — daripada Paparan Portfolio.

Lajur hamparan dan penunjuk status — daripada Paparan Portfolio.

Garis masa Gantt Portfolio — daripada Paparan Portfolio.

Senarai rata berbanding Kumpul mengikut OBS

Tooltip kawalan bar alat: Kumpulkan projek: rata atau mengikut kod OBS. Menu: Senarai rata | Kumpul mengikut OBS. OBS boleh mewakili jabatan, unit perniagaan, rantau, pelanggan, atau program — lihat Organisasi dan Struktur — OBS.

Kumpulkan projek — Senarai rata / Kumpul mengikut OBS — daripada Paparan Portfolio.

Subskrin sumber pilihan berbilang

Pilih satu atau banyak projek dalam hamparan untuk membuka subskrin beban sumber di bahagian bawah. Metrik graf termasuk Unit Puncak, Peruntukan Berlebih, Baki Ketersediaan (juga Kerja, Kerja Terkumpul, Peratus Peruntukan, Kos…). Sumber boleh kelihatan baik dalam satu projek tetapi lebih peruntukan merentas portfolio — paparan ini mendedahkan permintaan gabungan. Lihat juga: Graf Sumber · Pengarasan Sumber.

Unit Puncak merentas projek yang dipilih — daripada Paparan Portfolio.

Bar alat Portfolio

Kawalan	Fungsi
+ Tambah	Projek Baharu: Kosong · AI · Import — Mencipta Projek Baharu
Buat Asal / Buat Semula	Membatalkan atau memulihkan suntingan portfolio
Urus Akses	Awam berbanding Terhad; Tambah Pengguna / Tambah Pasukan — Urus Akses
Buka	Membuka projek yang dipilih ke dalam Projek → Gantt
Kalendar / Sunting	Kalendar projek; tab Sunting Utama · Prestasi · Nilai Sebenar · Kalendar · Risiko · Nota
Kumpulkan / Zum	Rata berbanding OBS; zum garis masa portfolio
Eksport	Hamparan · PDF · Imej Gantt; susun atur Satu halaman / Berhalaman; Padat / Lajur paparan / Pilih medan
Warna	+ Peraturan Warna (demo: OBS = 1 kelabu; Risiko = Sangat Rendah biru muda)
Konfigurasi Medan	Papar dan susun semula lajur portfolio

+ Tambah → Projek Baharu — Kosong · AI · Import — daripada Paparan Portfolio.

Urus Akses — Awam / Terhad — daripada Paparan Portfolio.

Buka pada bar alat — membuka ke dalam Gantt — daripada Paparan Portfolio.

Sunting projek — tab Utama — daripada Paparan Portfolio.

Eksport — Hamparan / PDF / Imej Gantt — daripada Paparan Portfolio.

Warna — peraturan OBS dan Risiko — daripada Paparan Portfolio.

Konfigurasi Medan — daripada Paparan Portfolio.

Paparan Portfolio alternatif

Di bawah Portfolio dalam bar sisi: senarai+Gantt lalai · Hamparan · Metrik (widget bergaya papan pemuka — lihat Papan Pemuka) · paparan hierarki/OBS. Pilih projek untuk membuka panel bawah butiran projek yang boleh disunting.

Paparan Metrik Portfolio — daripada Paparan Portfolio.

Panel butiran projek yang dipilih — daripada Paparan Portfolio.

Kebenaran berasaskan peranan mengawal projek mana yang dipaparkan dan alat mana yang anda boleh guna. Teruskan dengan Menambah dan membuka projek untuk aliran kerja cipta/import, atau buka satu baris dan pergi ke Paparan Projek.

Pengurusan Portfolio: Menambah dan Membuka Projek

Paparan Portfolio lebih daripada sekadar senarai nama—ia ialah hab fungsian utama anda untuk memulakan kerja dan memindahkan data sedia ada. Dua fungsi paling kritikal yang dilakukan pada peringkat ini ialah Menambah/Mengimport projek dan Membuka projek untuk pengurusan aktif.

Tonton: Video Cipta Projek Baharu

Menambah dan Mengimport Projek

Daripada antara muka Portfolio, pengguna dengan Kebenaran Peranan yang sesuai boleh sama ada memulakan projek dari awal atau mengimport data daripada sumber luaran.

1. Mencipta Projek Baharu

Untuk mula dari awal, cari sahaja baris kosong dalam hamparan Portfolio.

• Klik ke dalam baris dan taip Nama Projek anda.

• Setelah nama dimasukkan, projek itu rasmi dicipta dalam persekitaran awan.

2. Mengimport Projek Sedia Ada

Jika anda beralih daripada perisian desktop, ProjectLibre Cloud menyokong penghijrahan yang lancar. Untuk aliran kerja semasa yang lengkap (Projek Baharu → Import, pemetaan sumber, Unit Puncak), lihat Mengimport Projek Desktop. Format yang biasa disebut termasuk:

• .pod: Fail ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx: Fail Microsoft Project.

• .xer: Fail yang serasi dengan Primavera P6.

Penting: Ini ialah format industri standard, tetapi anda perlu menyemak logik jadual, pautan, dan kekangan selepas import kerana kualiti eksport pihak ketiga boleh berbeza-beza.

---

Membuka Projek

Pengurusan projek aktif berlaku dalam Paparan Projek. Untuk beralih daripada Portfolio ke ruang kerja:

1. Pilih: Serlahkan nama projek yang dikehendaki dalam senarai hamparan.

2. Lancarkan: Klik ikon Buka Projek dalam bar alat.

   

3. Hasilnya: Secara lalai, sistem akan melancarkan paparan Gantt Chart projek yang dipilih.

Keterlihatan dan Pasukan: Jika projek tidak muncul dalam senarai Portfolio anda, Peranan anda mungkin tidak mempunyai kebenaran untuk melihatnya, atau anda mungkin bukan ahli Pasukan yang ditugaskan kepada projek khusus itu.

---

Lanjutan: Dialog Edit Project

Sementara paparan Portfolio mengurus “bekas” projek, dialog Edit Project (boleh diakses sebaik projek dibuka) membolehkan anda mengubah DNAnya.

• Tab Utama: Kebanyakan data di sini diwarisi secara automatik daripada kemasukan peringkat tugas anda sebaik perancangan bermula.

• Suntingan Manual: Anda boleh menggunakan dialog ini untuk menamakan semula projek atau menambah Nota peringkat tinggi.

• Kalendar Projek: Salah satu tetapan paling penting yang terdapat di sini—gunakan ini untuk menentukan jadual kerja global dan cuti yang akan menggerakkan garis masa projek anda.

Langkah Seterusnya

• Untuk Projek Baharu: Anda akan tiba pada Gantt Chart yang kosong. Teruskan ke bahagian Mencipta Tugas untuk mula membina WBS anda.

• Untuk Projek yang Diimport: Jadual anda akan dipaparkan seperti yang ditentukan dalam fail sumber anda. Anda boleh terus menggunakan ciri Papan Pemuka atau AI untuk menganalisis dan mengoptimumkan pelan.

Untuk maklumat lanjut tentang mengimport projek, lihat Mengimport Projek Desktop.