Portfólio

Caminho: navegação à esquerda Portfólio. Ao fazer login, o Portfólio costuma ser seu ponto de partida — um ambiente de navegador compartilhado para trabalho multiprojeto e multiusuário sobre os mesmos dados em tempo real (sem arquivos de projeto por e-mail / confusão de versões).

Assista: Portfolio View. Veja também: Criar um novo projeto · OBS · Gerenciar acesso · Painel · Adicionar e abrir projetos.

Planilha + Gantt do Portfólio

Esquerda — planilha do portfólio. Cada linha é um projeto que você tem permissão para ver. As colunas incluem ID, Indicador, Nome, Duração, Início / Término, Estado do Orçamento, Status do cronograma, % concluída, OBS, campos de custo, Benefício e Risco — com mais disponíveis pela Configuração de campos. Ordene, reordene arrastando e soltando, e destaque projetos por cor.

Direita — Gantt do Portfólio. Cada projeto aparece como uma barra de Gantt resumida em uma linha do tempo compartilhada, para que você veja inícios, términos e sobreposições sem abrir cada projeto.

Tela inicial do Portfólio — lista + Gantt resumido — de Portfolio View.

Colunas da planilha e indicadores de status — de Portfolio View.

Linha do tempo do Gantt do Portfólio — de Portfolio View.

Lista simples vs Agrupar por OBS

Dica do controle da barra de ferramentas: Agrupar projetos: lista simples ou por código OBS. Menu: Lista simples | Agrupar por OBS. A OBS pode representar departamentos, unidades de negócio, regiões, clientes ou programas — veja Organização e estruturas — OBS.

Agrupar projetos — Lista simples / Agrupar por OBS — de Portfolio View.

Subtela de recursos com seleção múltipla

Selecione um ou vários projetos na planilha para abrir uma subtela inferior de carga de recursos. As métricas do gráfico incluem Unidades de pico, Superalocação, Disponibilidade Restante (também Trabalho, Trabalho acumulado, Percentual de alocação, Custo…). Um recurso pode parecer bem alocado em um projeto e estar superalocado no portfólio como um todo — esta visão revela a demanda combinada. Veja também: Gráfico de recursos · Redistribuição de recursos.

Unidades de pico entre os projetos selecionados — de Portfolio View.

Barra de ferramentas do Portfólio

Controle	O que faz
+ Adicionar	Novo projeto: Em branco · IA · Importar — Criar um novo projeto
Desfazer / Refazer	Reverte ou restaura edições do portfólio
Gerenciar acesso	Público vs Restrito; Adicionar usuário / Adicionar equipe — Gerenciar acesso
Abrir	Abre o projeto selecionado em Projeto → Gantt
Calendários / Editar	Calendários do projeto; abas Editar Principal · Desempenho · Valores reais · Calendário · Risco · Notas
Agrupar / Zoom	Lista simples vs OBS; zoom na linha do tempo do portfólio
Exportar	Planilha · PDF · Imagem do Gantt; layout Página única / Paginado; Compacto / Ver colunas / Escolher campos
Cores	+ Regra de cor (demonstração: OBS = 1 cinza; Risco = Muito baixo azul-claro)
Configuração de campos	Mostrar e reordenar colunas do portfólio

+ Adicionar → Novo projeto — Em branco · IA · Importar — de Portfolio View.

Gerenciar acesso — Público / Restrito — de Portfolio View.

Botão Abrir da barra de ferramentas — abre no Gantt — de Portfolio View.

Editar projeto — aba Principal — de Portfolio View.

Exportar — Planilha / PDF / Imagem do Gantt — de Portfolio View.

Cores — regras de OBS e Risco — de Portfolio View.

Configuração de campos — de Portfolio View.

Outras visões do Portfólio

Em Portfólio, na barra lateral: lista+Gantt padrão · Planilha · Métricas (widgets estilo painel — veja Painel) · visão de OBS/hierarquia. Selecione um projeto para abrir um painel inferior editável de detalhes do projeto.

Visão de Métricas do Portfólio — de Portfolio View.

Painel de detalhes do projeto selecionado — de Portfolio View.

Permissões baseadas em função controlam quais projetos aparecem e quais ferramentas você pode usar. Continue com Adicionar e abrir projetos para os fluxos de criar/importar, ou abra uma linha e vá para Visão Projeto.

Gestão do portfólio: adicionar e abrir projetos

A visão Portfólio é mais do que uma simples lista de nomes—é o seu principal centro funcional para iniciar trabalhos e migrar dados existentes. Duas das funções mais críticas realizadas nesse nível são Adicionar/Importar projetos e Abri-los para gestão ativa.

Assista: Create New Project Video

Adicionar e importar projetos

Na interface do Portfólio, usuários com as permissões de função adequadas podem tanto começar um projeto do zero quanto importar dados de fontes externas.

1. Criar um novo projeto

Para começar do zero, basta localizar uma linha vazia na planilha do Portfólio.

• Clique na linha e digite o Nome do Projeto.

• Depois que o nome for inserido, o projeto é oficialmente criado dentro do ambiente na nuvem.

2. Importar projetos existentes

Se você está migrando de um software desktop, o ProjectLibre Cloud oferece uma migração sem complicações. Para o fluxo completo atual (Novo projeto → Importar, mapeamento de recursos, Unidades de pico), veja Importar projetos do desktop. Formatos comumente citados incluem:

• .pod: arquivos do ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx: arquivos do Microsoft Project.

• .xer: arquivos compatíveis com o Primavera P6.

Importante: esses são formatos padrão do setor, mas você deve revisar a lógica do cronograma, os vínculos e as restrições após a importação, pois a qualidade da exportação de terceiros pode variar.

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Abrir um projeto

A gestão ativa do projeto acontece na visão Projeto. Para passar do Portfólio para o espaço de trabalho:

1. Selecionar: destaque o nome do projeto desejado na lista da planilha.

2. Iniciar: clique no ícone Abrir Projeto na barra de ferramentas.

   

3. O resultado: por padrão, o sistema abrirá a visão Gráfico de Gantt do projeto selecionado.

Visibilidade e equipes: se um projeto não aparecer na sua lista do Portfólio, sua Função pode não ter permissão para vê-lo, ou você pode não ser membro da Equipe atribuída a esse projeto específico.

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Avançado: o diálogo Editar projeto

Enquanto a visão do Portfólio gerencia o “contêiner” do projeto, o diálogo Editar projeto (acessível quando um projeto está aberto) permite modificar seu DNA.

• Aba Principal: a maioria dos dados aqui é herdada automaticamente das entradas no nível de tarefa assim que o planejamento começa.

• Edições manuais: você pode usar esse diálogo para renomear o projeto ou adicionar Notas de alto nível.

• Calendário do projeto: uma das configurações mais importantes encontradas aqui—use-a para definir o horário de trabalho global e os feriados que conduzirão os prazos do seu projeto.

Próximos passos

• Para um novo projeto: você chegará a um Gráfico de Gantt vazio. Prossiga para a seção Criar tarefas para começar a construir sua EAP.

• Para um projeto importado: seu cronograma aparecerá conforme definido no seu arquivo de origem. Você pode começar imediatamente a usar o Painel ou os recursos de IA para analisar e otimizar o plano.

Para mais sobre importação de projetos, veja Importar projetos do desktop.