Portfólió

Útvonal: bal oldali navigáció, Portfólió. Bejelentkezés után gyakran a Portfólió a kiindulópont — közös böngészős környezet, ahol több felhasználó több projekten dolgozik ugyanazokkal az élő adatokkal (nincs e-mailben küldözgetett projektfájl, nincs verziózavar).

Nézze meg: Portfolio View. Lásd még: Új projekt létrehozása · OBS · Hozzáférés kezelése · Irányítópult · Projektek hozzáadása és megnyitása.

Táblázat + Portfólió Gantt-diagram

Bal oldal — portfólió táblázat. Minden sor egy olyan projekt, amelynek megtekintésére jogosult. Az oszlopok közé tartozik az Azonosító, Indicator, Név, Időtartam, Kezdés / Befejezés, Költségvetés állapota, Ütemezés állapota, Készültségi %, OBS, költségmezők, Haszon és Kockázat — további oszlopok a Mezőbeállítás segítségével jeleníthetők meg. A projekteket rendezheti, húzással átrendezheti és színkóddal jelölheti.

Jobb oldal — Portfólió Gantt-diagram. Minden projekt egy összegző Gantt-sávként jelenik meg egy közös idővonalon, így a kezdések, befejezések és átfedések minden projekt megnyitása nélkül is láthatók.

A Portfólió kezdőlapja — lista + összegző Gantt-diagram — a „Portfolio View” videóból.

Táblázat oszlopai és állapotjelzők — a „Portfolio View” videóból.

Portfólió Gantt-idővonal — a „Portfolio View” videóból.

Lapos lista vagy csoportosítás OBS szerint

Az eszköztár vezérlőjének elemleírása: Projektek csoportosítása: lapos vagy OBS-kód szerint. Menü: Lapos lista | Csoportosítás OBS szerint. Az OBS jelölhet osztályokat, üzleti egységeket, régiókat, ügyfeleket vagy programokat — lásd: Szervezet és struktúrák — OBS.

Projektek csoportosítása — Lapos lista / Csoportosítás OBS szerint — a „Portfolio View” videóból.

Erőforrás-alpanel több projekt kijelölésekor

Jelöljön ki egy vagy több projektet a táblázatban, hogy megnyíljon az alsó erőforrás-terhelési alpanel. A diagram mutatói közé tartozik a Csúcsmennyiség, a Túlterheltség és a Hátralévő rendelkezésre állás (valamint a Munka, a Halmozott munka, a Foglaltság százaléka, a Költség…). Egy erőforrás egy projekten belül rendben lehet, a portfólió egészében mégis túlterhelt — ez a nézet az együttes igényt mutatja meg. Lásd még: Erőforrásdiagram · Erőforrás-simítás.

Csúcsmennyiség a kijelölt projektekre összesítve — a „Portfolio View” videóból.

Portfólió eszköztár

Vezérlő	Funkció
+ Hozzáadás	Új projekt: Üres · MI · Importálás — Új projekt létrehozása
Visszavonás / Mégis	A portfólió módosításainak visszavonása vagy visszaállítása
Hozzáférés kezelése	Nyilvános vagy Korlátozott; Felhasználó hozzáadása / Csapat hozzáadása — Hozzáférés kezelése
Megnyitás	A kijelölt projektet a Projekt → Gantt nézetben nyitja meg
Naptárak / Szerkesztés	Projektnaptárak; Szerkesztés fülek Fő adatok · Teljesítmény · Tényadatok · Naptár · Kockázat · Megjegyzések
Csoportosítás / Nagyítás	Lapos vagy OBS szerinti; a portfólió idővonalának nagyítása
Exportálás	Táblázat · PDF · Gantt-kép; elrendezés: Egyetlen oldal / Oldalakra tördelt; Tömör / Nézet oszlopai / Mezők kiválasztása
Színek	+ Színszabály (bemutató: OBS = 1 szürke; Kockázat = Nagyon alacsony világoskék)
Mezőbeállítás	A portfólió oszlopainak megjelenítése és átrendezése

+ Hozzáadás → Új projekt — Üres · MI · Importálás — a „Portfolio View” videóból.

Hozzáférés kezelése — Nyilvános / Korlátozott — a „Portfolio View” videóból.

Eszköztár, Megnyitás — a Gantt-diagramban nyitja meg — a „Portfolio View” videóból.

Projekt szerkesztése — Fő adatok fül — a „Portfolio View” videóból.

Exportálás — Táblázat / PDF / Gantt-kép — a „Portfolio View” videóból.

Színek — OBS és Kockázat szabályok — a „Portfolio View” videóból.

Mezőbeállítás — a „Portfolio View” videóból.

Alternatív Portfólió nézetek

A Portfólió alatt az oldalsávon: alapértelmezett lista+Gantt · Táblázat · Mutatók (irányítópult-jellegű widgetek — lásd: Irányítópult) · OBS/hierarchia nézet. Ha kijelöl egy projektet, alul megnyílik a szerkeszthető projektrészletek panel.

Portfólió Mutatók nézet — a „Portfolio View” videóból.

A kijelölt projekt részleteinek panelje — a „Portfolio View” videóból.

A szerepkör-alapú jogosultságok szabályozzák, mely projektek jelennek meg, és mely eszközöket használhatja. A létrehozás és az importálás menetéért folytassa a Projektek hozzáadása és megnyitása résszel, vagy nyisson meg egy sort, és lépjen tovább a Projekt nézetre.

Portfóliókezelés: Projektek hozzáadása és megnyitása

A Portfólió nézet több puszta névlistánál — ez az Ön elsődleges munkafelülete a munka elindításához és a meglévő adatok átviteléhez. Ezen a szinten a két legfontosabb művelet a projektek hozzáadása/importálása és megnyitása az aktív kezeléshez.

Nézze meg: „Create New Project” videó

Projektek hozzáadása és importálása

A Portfólió felületéről a megfelelő szerepkör-jogosultsággal rendelkező felhasználók vagy a nulláról kezdhetnek egy projektet, vagy adatokat importálhatnak külső forrásokból.

1. Új projekt létrehozása

Ha a nulláról indul, egyszerűen keressen egy üres sort a Portfólió táblázatában.

• Kattintson a sorba, és írja be a Projekt nevét.

• A név megadásával a projekt ténylegesen létrejön a felhőkörnyezetben.

2. Meglévő projektek importálása

Ha asztali szoftverről vált át, a ProjectLibre Cloud zökkenőmentes átállást kínál. A teljes, aktuális munkafolyamatot (Új projekt → Importálás, erőforrás-leképezés, Csúcsmennyiség) lásd: Asztali projektek importálása. Gyakran hivatkozott formátumok:

• .pod: ProjectLibre Desktop-fájlok.

• .mpp /.mpx: Microsoft Project-fájlok.

• .xer: Primavera P6-kompatibilis fájlok.

Fontos: ezek szabványos iparági formátumok, de importálás után ellenőrizze az ütemezési logikát, a kapcsolatokat és a kényszereket, mert a más programokból exportált fájlok minősége változó lehet.

---

Projekt megnyitása

Az aktív projektmenedzsment a Projekt nézetben történik. A Portfólióból a munkaterületre lépéshez:

1. Kiválasztás: Jelölje ki a kívánt projekt nevét a táblázat listájában.

2. Indítás: Kattintson a Projekt megnyitása ikonra az eszköztáron.

   

3. Az eredmény: Alapértelmezés szerint a rendszer a kijelölt projekt Gantt-diagram nézetét nyitja meg.

Láthatóság és csapatok: Ha egy projekt nem jelenik meg a Portfólió listájában, lehet, hogy a szerepköre nem jogosít a megtekintésére, vagy Ön nem tagja az adott projekthez rendelt csapatnak.

---

Haladó: a Projekt szerkesztése ablak

Míg a Portfólió nézet a projekt „tárolóját” kezeli, a Projekt szerkesztése ablakban (amely egy megnyitott projektben érhető el) a projekt alapvető jellemzőit módosíthatja.

• Fő adatok fül: A tervezés megkezdése után az itt látható adatok többsége automatikusan a tevékenységszintű bejegyzésekből származik.

• Kézi szerkesztés: Ebben az ablakban átnevezheti a projektet, vagy általános Megjegyzéseket fűzhet hozzá.

• Projektnaptár: Az itt található egyik legfontosabb beállítás — itt adhatja meg az általános munkarendet és a munkaszüneti napokat, amelyek a projekt ütemezését meghatározzák.

Következő lépések

• Új projekt esetén: egy üres Gantt-diagramon találja magát. Folytassa a Tevékenységek létrehozása résszel a WBS felépítéséhez.

• Importált projekt esetén: az ütemterv a forrásfájlban megadott módon jelenik meg. Azonnal elkezdheti használni az Irányítópultot vagy az MI funkciókat a terv elemzéséhez és optimalizálásához.

A projektek importálásáról további információ: Asztali projektek importálása.