Portfolio

Daan: Portfolio sa kaliwang navigation. Pag-log in mo, kadalasang ang Portfolio ang iyong panimulang punto — isang pinagsasaluhang kapaligiran sa browser para sa trabahong maraming proyekto at maraming user, sa iisang live na data (wala nang ini-email na file ng proyekto / kalituhan sa bersyon).

Panoorin: Portfolio View. Tingnan din: Paggawa ng Bagong Proyekto · OBS · Pamahalaan ang Access · Dashboard · Pagdaragdag at pagbubukas ng mga proyekto.

Spreadsheet + Gantt ng Portfolio

Kaliwa — spreadsheet ng portfolio. Bawat row ay isang proyektong may pahintulot kang makita. Kabilang sa mga kolum ang ID, Indicator, Pangalan, Tagal, Simula / Pagtatapos, Status ng Badyet, Status ng Iskedyul, % Kumpleto, OBS, mga field ng gastos, Benepisyo, at Panganib — at marami pang iba sa pamamagitan ng Konpigurasyon ng Field. Maaari mong i-sort, ayusin ang pagkakasunod-sunod sa pag-drag-and-drop, at lagyan ng kulay ang mga proyekto.

Kanan — Gantt ng Portfolio. Lumalabas ang bawat proyekto bilang bar ng buod sa Gantt sa iisang timeline, kaya nakikita mo ang mga simula, pagtatapos, at pagsasapawan nang hindi binubuksan ang bawat proyekto.

Home ng Portfolio — listahan + Gantt ng mga buod — mula sa Portfolio View.

Mga kolum ng spreadsheet at mga indicator ng status — mula sa Portfolio View.

Timeline ng Gantt ng Portfolio — mula sa Portfolio View.

Patag na listahan o Igrupo ayon sa OBS

Tooltip ng kontrol sa toolbar: Igrupo ang mga proyekto: patag o ayon sa kodigong OBS. Menu: Patag na listahan | Igrupo ayon sa OBS. Maaaring kumatawan ang OBS sa mga departamento, business unit, rehiyon, customer, o programa — tingnan ang Organisasyon at Istruktura — OBS.

Igrupo ang mga proyekto — Patag na listahan / Igrupo ayon sa OBS — mula sa Portfolio View.

Subscreen ng mapagkukunan para sa maraming napiling proyekto

Pumili ng isa o maraming proyekto sa spreadsheet para buksan sa ibaba ang subscreen ng karga ng mapagkukunan. Kabilang sa mga sukatan ng graph ang Peak na Yunit, Paglaan ng Sobra, Natitirang Pagkakaroon (pati Trabaho, Kumulatibong Trabaho, Porsyento ng Alokasyon, Gastos…). Maaaring mukhang maayos ang isang mapagkukunan sa iisang proyekto pero sobra ang paglaan nito sa buong portfolio — ipinapakita ng view na ito ang pinagsamang pangangailangan. Tingnan din: Graph ng Mapagkukunan · Pagpapantay ng Mapagkukunan.

Peak na Yunit sa mga napiling proyekto — mula sa Portfolio View.

Toolbar ng Portfolio

Kontrol	Ano ang ginagawa nito
+ Magdagdag	Bagong Proyekto: Blangko · AI · I-import — Paggawa ng Bagong Proyekto
Undo / Redo	Bawiin o ibalik ang mga pagbabago sa portfolio
Pamahalaan ang Access	Pampubliko o Restricted; Magdagdag ng User / Magdagdag ng Team — Pamahalaan ang Access
Buksan	Binubuksan ang napiling proyekto sa Proyekto → Gantt
Mga Kalendaryo / I-edit	Mga kalendaryo ng proyekto; mga tab ng I-edit: Pangunahin · Pagganap · Mga Aktwal · Kalendaryo · Panganib · Mga Tala
Grupo / Zoom	Patag o ayon sa OBS; i-zoom ang timeline ng portfolio
I-export	Spreadsheet · PDF · Larawan ng Gantt; layout na Isang pahina / May pahina; Siksik / Mga kolum ng view / Pumili ng mga field
Mga Kulay	+ Color Rule (demo: OBS = 1 abo; Panganib = Napakababa mapusyaw na asul)
Konpigurasyon ng Field	Ipakita at ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga kolum ng portfolio

+ Magdagdag → Bagong Proyekto — Blangko · AI · I-import — mula sa Portfolio View.

Pamahalaan ang Access — Pampubliko / Restricted — mula sa Portfolio View.

Buksan sa toolbar — nagbubukas sa Gantt — mula sa Portfolio View.

Pag-edit ng proyekto — tab na Pangunahin — mula sa Portfolio View.

I-export — Spreadsheet / PDF / Larawan ng Gantt — mula sa Portfolio View.

Mga Kulay — mga patakaran para sa OBS at Panganib — mula sa Portfolio View.

Konpigurasyon ng Field — mula sa Portfolio View.

Iba pang view ng Portfolio

Sa ilalim ng Portfolio sa sidebar: ang default na listahan+Gantt · Spreadsheet · Mga Sukatan (mga widget na parang dashboard — tingnan ang Dashboard) · view ng OBS/hierarchy. Pumili ng proyekto para buksan sa ibaba ang nae-edit na pane ng mga detalye ng proyekto.

View na Mga Sukatan ng Portfolio — mula sa Portfolio View.

Pane ng mga detalye ng napiling proyekto — mula sa Portfolio View.

Ang mga pahintulot na nakabatay sa tungkulin ang nagtatakda kung aling mga proyekto ang lalabas at kung aling mga tool ang magagamit mo. Magpatuloy sa Pagdaragdag at pagbubukas ng mga proyekto para sa mga workflow ng paggawa/pag-import, o magbukas ng row at pumunta sa View na Proyekto.

Pamamahala ng Portfolio: Pagdaragdag at Pagbubukas ng mga Proyekto

Higit pa sa listahan ng mga pangalan ang view na Portfolio — ito ang iyong pangunahing sentro para simulan ang trabaho at ilipat ang kasalukuyang data. Dalawa sa pinakamahahalagang gawain sa antas na ito ang pagdaragdag/pag-import ng mga proyekto at ang pagbubukas ng mga ito para sa aktibong pamamahala.

Panoorin: Create New Project Video

Pagdaragdag at Pag-import ng mga Proyekto

Mula sa interface ng Portfolio, ang mga user na may angkop na pahintulot ng tungkulin ay maaaring magsimula ng proyekto mula sa wala o mag-import ng data mula sa mga panlabas na pinagmulan.

1. Paggawa ng Bagong Proyekto

Para magsimula ng bago, humanap lang ng bakanteng row sa spreadsheet ng Portfolio.

• Mag-click sa row at i-type ang Pangalan ng Proyekto.

• Kapag nailagay na ang pangalan, opisyal nang nagagawa ang proyekto sa cloud environment.

2. Pag-import ng mga Kasalukuyang Proyekto

Kung lilipat ka mula sa desktop software, sinusuportahan ng ProjectLibre Cloud ang maayos na paglipat. Para sa buo at kasalukuyang workflow (Bagong Proyekto → I-import, pagmamapa ng mapagkukunan, Peak na Yunit), tingnan ang Pag-import ng mga Desktop Project. Kabilang sa mga karaniwang binabanggit na format ang:

• .pod: Mga file ng ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx: Mga file ng Microsoft Project.

• .xer: Mga file na compatible sa Primavera P6.

Mahalaga: Mga karaniwang format ito sa industriya, pero dapat mong suriin ang lohika ng iskedyul, ang mga link, at ang mga paghihigpit pagkatapos mag-import, dahil maaaring magkakaiba ang kalidad ng export ng ibang software.

---

Pagbubukas ng Proyekto

Ang aktibong pamamahala ng proyekto ay nangyayari sa view na Proyekto. Para lumipat mula sa Portfolio papunta sa workspace:

1. Piliin: I-highlight ang gustong pangalan ng proyekto sa listahan ng spreadsheet.

2. Ilunsad: I-click ang icon na Buksan ang Proyekto sa toolbar.

   

3. Ang Resulta: Bilang default, bubuksan ng system ang view na Gantt Chart ng napiling proyekto.

Visibility at mga Team: Kung hindi lumalabas ang isang proyekto sa listahan mo sa Portfolio, maaaring walang pahintulot ang iyong Tungkulin na makita ito, o maaaring hindi ka miyembro ng Team na nakatalaga sa proyektong iyon.

---

Advanced: Ang Dialog na Edit Project

Habang pinamamahalaan ng view na Portfolio ang “lalagyan” ng proyekto, ang dialog na Edit Project (mabubuksan kapag bukas na ang proyekto) ang nagbibigay-daan sa iyong baguhin ang mismong DNA nito.

• Tab na Pangunahin: Karamihan sa data rito ay awtomatikong minamana mula sa mga inilagay mo sa antas ng gawain kapag nagsimula na ang pagpaplano.

• Mano-manong Pag-edit: Magagamit mo ang dialog na ito para palitan ang pangalan ng proyekto o magdagdag ng pangkalahatang Mga Tala.

• Project Calendar: Isa sa pinakamahahalagang setting dito — gamitin ito para itakda ang pangkalahatang iskedyul ng trabaho at mga holiday na magtatakda ng mga timeline ng iyong proyekto.

Mga Susunod na Hakbang

• Para sa Bagong Proyekto: Mapupunta ka sa isang bakanteng Gantt Chart. Magpatuloy sa seksyong Paggawa ng mga Gawain para simulang buuin ang iyong WBS.

• Para sa Na-import na Proyekto: Lalabas ang iyong iskedyul ayon sa pagkakatakda nito sa pinagmulang file. Maaari mo agad gamitin ang Dashboard o ang mga feature ng AI para suriin at i-optimize ang plano.

Para sa higit pa tungkol sa pag-import ng mga proyekto, tingnan ang Pag-import ng mga Desktop Project.