Carteira

Ruta: navegación esquerda Carteira. Cando inicias sesión, a Carteira adoita ser o teu punto de partida — un contorno de navegador compartido para o traballo multiproxecto e multiusuario sobre os mesmos datos en directo (sen ficheiros de proxecto enviados por correo nin confusión de versións).

Mira: Vista Carteira. Consulta tamén: Crear un novo proxecto · OBS · Xestionar o acceso · Panel · Engadir e abrir proxectos.

Folla de cálculo + Gantt da Carteira

Esquerda — folla de cálculo da carteira. Cada fila é un proxecto que tes permiso para ver. As columnas inclúen ID, Indicador, Nome, Duración, Comezo / Fin, Estado do orzamento, Estado da programación, % completado, OBS, campos de custo, Beneficio e Risco — con máis dispoñibles mediante a Configuración de campos. Ordena, arrastra e solta para reordenar, e aplica cores aos proxectos.

Dereita — Gantt da Carteira. Cada proxecto móstrase como unha barra de Gantt de resumo nunha cronoloxía compartida para que poidas ver os comezos, os fins e os solapamentos sen abrir cada proxecto.

Inicio da Carteira — lista + Gantt de resumo — da Vista Carteira.

Columnas da folla de cálculo e indicadores de estado — da Vista Carteira.

Cronoloxía do Gantt da Carteira — da Vista Carteira.

Lista plana fronte a Agrupar por OBS

Consello do control da barra de ferramentas: Agrupar os proxectos: plano ou por código OBS. Menú: Lista plana | Agrupar por OBS. A OBS pode representar departamentos, unidades de negocio, rexións, clientes ou programas — consulta Organización e estruturas — OBS.

Agrupar os proxectos — Lista plana / Agrupar por OBS — da Vista Carteira.

Subxanela de recursos con selección múltiple

Selecciona un ou varios proxectos na folla de cálculo para abrir unha subxanela inferior de carga de recursos. As métricas do gráfico inclúen Unidades punta, Sobreasignación, Dispoñibilidade restante (tamén Traballo, Traballo acumulado, Porcentaxe de asignación, Custo…). Un recurso pode parecer correcto nun proxecto e estar sobreasignado en toda a carteira — esta vista revela a demanda combinada. Consulta tamén: Gráfico de recursos · Redistribución de recursos.

Unidades punta nos proxectos seleccionados — da Vista Carteira.

Barra de ferramentas da Carteira

Control	Que fai
+ Engadir	Novo proxecto: En branco · IA · Importar — Crear un novo proxecto
Desfacer / Refacer	Anula ou restaura edicións da carteira
Xestionar o acceso	Público fronte a Restrinxido; Engadir un usuario / Engadir un equipo — Xestionar o acceso
Abrir	Abre o proxecto seleccionado en Proxecto → Gantt
Calendarios / Editar	Calendarios do proxecto; separadores de Editar Principal · Rendemento · Valores reais · Calendario · Risco · Notas
Agrupar / Zoom	Plana fronte a OBS; zoom na cronoloxía da carteira
Exportar	Folla de cálculo · PDF · Imaxe do Gantt; deseño Páxina única / Paxinado; Compacto / Ver columnas / Escoller campos
Cores	+ Regra de cor (demostración: OBS = 1 gris; Risco = Moi baixo azul claro)
Configuración de campos	Mostrar e reordenar as columnas da carteira

+ Engadir → Novo proxecto — En branco · IA · Importar — da Vista Carteira.

Xestionar o acceso — Público / Restrinxido — da Vista Carteira.

Barra de ferramentas Abrir — abre no Gantt — da Vista Carteira.

Editar proxecto — separador Principal — da Vista Carteira.

Exportar — Folla de cálculo / PDF / Imaxe do Gantt — da Vista Carteira.

Cores — regras de OBS e Risco — da Vista Carteira.

Configuración de campos — da Vista Carteira.

Outras vistas da Carteira

En Carteira, na barra lateral: lista+Gantt predeterminada · Folla de cálculo · Métricas (widgets ao estilo panel — consulta Panel) · vista OBS/xerárquica. Selecciona un proxecto para abrir unha xanela inferior editable de detalles do proxecto.

Vista Métricas da Carteira — da Vista Carteira.

Xanela de detalles do proxecto seleccionado — da Vista Carteira.

Os permisos baseados en roles controlan que proxectos aparecen e que ferramentas podes usar. Continúa con Engadir e abrir proxectos para os fluxos de traballo de crear/importar, ou abre unha fila e vai a Vista Proxecto.

Xestión da Carteira: engadir e abrir proxectos

A Vista Carteira é máis que unha simple lista de nomes — é o teu centro de operacións principal para iniciar o traballo e migrar datos existentes. Dúas das funcións máis importantes a este nivel son Engadir/Importar proxectos e Abrilos para a súa xestión activa.

Mira: Vídeo Crear un novo proxecto

Engadir e importar proxectos

Desde a interface da Carteira, os usuarios cos permisos do rol adecuados poden comezar un proxecto desde cero ou importar datos de fontes externas.

1. Crear un novo proxecto

Para comezar desde cero, simplemente localiza unha fila baleira na folla de cálculo da Carteira.

• Fai clic na fila e escribe o teu Nome do proxecto.

• Unha vez introducido o nome, o proxecto créase oficialmente no contorno da nube.

2. Importar proxectos existentes

Se vés dun programa de escritorio, ProjectLibre Cloud admite unha migración fluída. Para o fluxo de traballo completo actual (Novo proxecto → Importar, asociación de recursos, Unidades punta), consulta Importación de proxectos de escritorio. Os formatos citados habitualmente inclúen:

• .pod: ficheiros de ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx: ficheiros de Microsoft Project.

• .xer: ficheiros compatibles con Primavera P6.

Importante: estes son formatos estándar do sector, pero debes revisar a lóxica da programación, os vínculos e as restricións despois da importación, xa que a calidade da exportación de terceiros pode variar.

---

Abrir un proxecto

A xestión activa do proxecto ten lugar na Vista Proxecto. Para pasar da Carteira ao espazo de traballo:

1. Seleccionar: resalta o nome do proxecto desexado na lista da folla de cálculo.

2. Iniciar: fai clic na icona Abrir un proxecto da barra de ferramentas.

   

3. O resultado: por defecto, o sistema inicia a vista Diagrama de Gantt do proxecto seleccionado.

Visibilidade e equipos: se un proxecto non aparece na túa lista da Carteira, o teu Rol pode non ter permiso para velo, ou pode ser que non sexas membro do Equipo asignado a ese proxecto en concreto.

---

Avanzado: o diálogo Editar proxecto

Mentres a vista Carteira xestiona o “contedor” do proxecto, o diálogo Editar proxecto (accesible unha vez aberto un proxecto) permíteche modificar o seu ADN.

• Separador Principal: a maior parte dos datos aquí hérdanse automaticamente das túas entradas a nivel de tarefa en canto comeza a planificación.

• Edicións manuais: podes usar este diálogo para renomear o proxecto ou engadir Notas de alto nivel.

• Calendario do proxecto: un dos axustes máis importantes que se atopan aquí — úsao para definir o horario laboral global e os festivos que guiarán as cronoloxías do teu proxecto.

Seguintes pasos

• Para un proxecto novo: chegarás a un diagrama de Gantt baleiro. Continúa coa sección Crear tarefas para comezar a construír a túa EDT.

• Para un proxecto importado: a túa programación aparecerá tal como está definida no teu ficheiro de orixe. Podes comezar de inmediato a usar o Panel ou as funcións de IA para analizar e optimizar o plan.

Para máis información sobre a importación de proxectos, consulta Importación de proxectos de escritorio.