Portfolio

Pad: linkernavigatie Portfolio. Wanneer u zich aanmeldt, is Portfolio vaak uw startpunt — een gedeelde browseromgeving voor werk met meerdere projecten en meerdere gebruikers op dezelfde live gegevens (geen projectbestanden per e-mail / verwarring over versies).

Bekijken: Portfolioweergave. Zie ook: Een nieuw project aanmaken · OBS · Toegang beheren · Dashboard · Projecten toevoegen & openen.

Werkblad + Portfolio-Gantt

Links — portfoliowerkblad. Elke rij is een project waarvoor u toestemming hebt om het te zien. Kolommen zijn onder meer ID, Indicator, Naam, Duur, Begindatum / Einddatum, Budgetstatus, Planningsstatus, % voltooid, OBS, kostenvelden, Baten en Risico — met meer beschikbaar via Veldconfiguratie. Sorteer, versleep om de volgorde te wijzigen en geef projecten een kleurcode.

Rechts — Portfolio-Gantt. Elk project wordt weergegeven als een samenvattende Gantt-balk op een gedeelde tijdlijn, zodat u begin- en einddatums en overlappingen ziet zonder elk project te openen.

Startpagina van Portfolio — lijst + samenvattende Gantt — uit Portfolioweergave.

Werkbladkolommen en statusindicatoren — uit Portfolioweergave.

Tijdlijn van de Portfolio-Gantt — uit Portfolioweergave.

Vlakke lijst versus Groeperen op OBS

Tooltip van het werkbalkbesturingselement: Projecten groeperen: vlak of op OBS-code. Menu: Vlakke lijst | Groeperen op OBS. OBS kan afdelingen, business units, regio’s, klanten of programma’s voorstellen — zie Organisatie & structuren — OBS.

Projecten groeperen — Vlakke lijst / Groeperen op OBS — uit Portfolioweergave.

Resourcesubscherm bij selectie van meerdere projecten

Selecteer één of meerdere projecten in het werkblad om onderaan een subscherm voor resourcebelasting te openen. Grafiekwaarden zijn onder meer Piekeenheden, Overbezetting, Resterende beschikbaarheid (ook Werk, Cumulatief werk, Percentage toewijzing, Kosten…). Een resource kan er in één project prima uitzien, maar over het hele portfolio overbezet zijn — deze weergave onthult de gecombineerde vraag. Zie ook: Resourcegrafiek · Resources verdelen.

Piekeenheden over geselecteerde projecten — uit Portfolioweergave.

Werkbalk Portfolio

Besturingselement	Wat het doet
+ Toevoegen	Nieuw project: Leeg · AI · Importeren — Een nieuw project aanmaken
Ongedaan maken / Opnieuw	Portfoliowijzigingen terugdraaien of herstellen
Toegang beheren	Openbaar of Beperkt; Gebruiker toevoegen / Team toevoegen — Toegang beheren
Openen	Opent het geselecteerde project in Project → Gantt
Kalenders / Bewerken	Projectkalenders; bewerktabbladen Hoofd · Prestaties · Werkelijke waarden · Kalender · Risico · Notities
Groeperen / Zoomen	Vlak versus OBS; zoom de portfoliotijdlijn
Exporteren	Werkblad · PDF · Gantt-afbeelding; lay-out Eén pagina / Met pagina-indeling; Compact / Kolommen van de weergave / Velden kiezen
Kleuren	+ kleurregel (demo: OBS = 1 grijs; Risico = Zeer laag lichtblauw)
Veldconfiguratie	Portfoliokolommen tonen en herschikken

+ Toevoegen → Nieuw project — Leeg · AI · Importeren — uit Portfolioweergave.

Toegang beheren — Openbaar / Beperkt — uit Portfolioweergave.

Werkbalk Openen — opent in de Gantt — uit Portfolioweergave.

Project bewerken — tabblad Hoofd — uit Portfolioweergave.

Exporteren — Werkblad / PDF / Gantt-afbeelding — uit Portfolioweergave.

Kleuren — regels voor OBS en Risico — uit Portfolioweergave.

Veldconfiguratie — uit Portfolioweergave.

Alternatieve Portfolio-weergaven

Onder Portfolio in de zijbalk: standaard lijst+Gantt · Werkblad · Kengetallen (dashboard-achtige widgets — zie Dashboard) · OBS-/hiërarchieweergave. Selecteer een project om onderaan een bewerkbaar paneel met projectdetails te openen.

Weergave Portfolio Kengetallen — uit Portfolioweergave.

Detailspaneel van het geselecteerde project — uit Portfolioweergave.

Rolgebaseerde rechten bepalen welke projecten verschijnen en welke tools u kunt gebruiken. Ga verder met Projecten toevoegen & openen voor werkstromen om aan te maken/importeren, of open een rij en ga naar Projectweergave.

Portfoliobeheer: projecten toevoegen en openen

De Portfolioweergave is meer dan alleen een lijst met namen — het is uw centrale plek om werk op te starten en bestaande gegevens te migreren. Twee van de belangrijkste functies op dit niveau zijn projecten toevoegen/importeren en ze openen voor actief beheer.

Bekijken: Video Nieuw project aanmaken

Projecten toevoegen en importeren

Vanuit de Portfolio-interface kunnen gebruikers met de juiste rolrechten een project vanaf nul starten of gegevens uit externe bronnen importeren.

1. Een nieuw project aanmaken

Om vanaf nul te beginnen, zoekt u gewoon een lege rij in het portfoliowerkblad.

• Klik in de rij en typ uw Projectnaam.

• Zodra de naam is ingevoerd, is het project officieel aangemaakt in de cloudomgeving.

2. Bestaande projecten importeren

Als u overstapt van desktopsoftware, ondersteunt ProjectLibre Cloud naadloze migratie. Voor de volledige, actuele werkstroom (Nieuw project → Importeren, resources koppelen, Piekeenheden), zie Desktopprojecten importeren. Veelgenoemde indelingen zijn onder meer:

• .pod: ProjectLibre Desktop-bestanden.

• .mpp /.mpx: Microsoft Project-bestanden.

• .xer: met Primavera P6 compatibele bestanden.

Belangrijk: dit zijn standaard industrie-indelingen, maar controleer na het importeren de planningslogica, koppelingen en beperkingen, omdat de exportkwaliteit van derden kan variëren.

---

Een project openen

Actief projectbeheer vindt plaats binnen de Projectweergave. Om van de Portfolio naar de werkruimte te gaan:

1. Selecteren: markeer de gewenste projectnaam in de lijst van het werkblad.

2. Starten: klik op het pictogram Project openen in de werkbalk.

   

3. Het resultaat: standaard start het systeem de weergave Gantt-diagram van het geselecteerde project.

Zichtbaarheid & teams: als een project niet in uw portfoliolijst verschijnt, heeft uw Rol mogelijk geen rechten om het te bekijken, of bent u geen lid van het Team dat aan dat specifieke project is toegewezen.

---

Geavanceerd: het dialoogvenster Project bewerken

Terwijl de Portfolioweergave de “container” van het project beheert, kunt u met het dialoogvenster Project bewerken (beschikbaar zodra een project geopend is) het DNA ervan aanpassen.

• Tabblad Hoofd: de meeste gegevens hier worden automatisch overgenomen uit uw invoer op taakniveau zodra u begint te plannen.

• Handmatige bewerkingen: met dit dialoogvenster kunt u het project hernoemen of algemene Notities toevoegen.

• Projectkalender: een van de belangrijkste instellingen hier — gebruik deze om het algemene werkrooster en de feestdagen te bepalen die de tijdlijnen van uw project aansturen.

Volgende stappen

• Voor een nieuw project: u komt uit op een leeg Gantt-diagram. Ga verder naar het onderdeel Taken aanmaken om uw WBS op te bouwen.

• Voor een geïmporteerd project: uw planning verschijnt zoals gedefinieerd in uw bronbestand. U kunt direct de functies Dashboard of AI gebruiken om het plan te analyseren en te optimaliseren.

Zie voor meer over het importeren van projecten Desktopprojecten importeren.