Portefeuille

Chemin : menu de gauche Portefeuille. À la connexion, le Portefeuille est souvent votre point de départ — un environnement partagé, dans le navigateur, où plusieurs utilisateurs travaillent sur plusieurs projets à partir des mêmes données en direct (plus de fichiers de projet envoyés par e-mail ni de confusion entre versions).

À regarder : Portfolio View. Voir aussi : Créer un nouveau projet · OBS · Gérer les accès · Tableau de bord · Ajouter et ouvrir des projets.

Feuille de calcul + Gantt du Portefeuille

À gauche — feuille de calcul du portefeuille. Chaque ligne est un projet que vous avez la permission de voir. Les colonnes incluent Id., Indicateur, Nom, Durée, Début / Fin, Statut du budget, Planifier État, % achevé, OBS, des champs de coût, Bénéfice et Risque — avec d’autres disponibles via la Configuration des champs. Triez les projets, réorganisez-les par glisser-déposer et attribuez-leur des couleurs.

À droite — Gantt du Portefeuille. Chaque projet apparaît comme une barre de Gantt de synthèse sur une frise commune : vous voyez les débuts, les fins et les chevauchements sans ouvrir chaque projet.

Accueil du Portefeuille — liste + Gantt de synthèse — extrait de Portfolio View.

Colonnes de la feuille de calcul et indicateurs de statut — extrait de Portfolio View.

Frise du Gantt du Portefeuille — extrait de Portfolio View.

Liste à plat vs Grouper par OBS

Infobulle du contrôle de la barre d’outils : Grouper les projets : à plat ou par code OBS. Menu : Liste à plat | Grouper par OBS. L’OBS peut représenter des départements, des unités opérationnelles, des régions, des clients ou des programmes — voir Structures d’organisation — OBS.

Grouper les projets — Liste à plat / Grouper par OBS — extrait de Portfolio View.

Sous-écran des ressources en sélection multiple

Sélectionnez un ou plusieurs projets dans la feuille de calcul pour ouvrir un sous-écran de charge de ressources en bas. Les mesures du graphique comprennent Pic de capacité, Surallocation, Disponibilité restante (ainsi que Travail, Travail cumulé, Répartition du pourcentage, Coût…). Une ressource peut sembler correctement chargée dans un projet et être surutilisée à l’échelle du portefeuille — cette vue révèle la demande cumulée. Voir aussi : Graphe des ressources · Nivellement des ressources.

Pic de capacité sur les projets sélectionnés — extrait de Portfolio View.

Barre d’outils du Portefeuille

Commande	Rôle
+ Ajouter	Nouveau projet : Vierge · IA · Importer — Créer un nouveau projet
Annuler / Rétablir	Défaire ou restaurer les modifications du portefeuille
Gérer les accès	Public ou Restreint ; Ajouter un utilisateur / Ajouter une équipe — Gérer les accès
Ouvrir	Ouvre le projet sélectionné dans Projet → Gantt
Calendriers / Modifier	Calendriers de projet ; onglets Modifier Principal · Performance · Réalisé · Calendrier · Risque · Remarques
Grouper / Zoom	À plat ou par OBS ; zoom sur la frise du portefeuille
Exporter	Feuille de calcul · PDF · Image du Gantt ; mise en page Page unique / Paginé ; Compact / Colonnes de la vue / Choisir les champs
Couleurs	+ Règle de couleur (démonstration : OBS = 1 gris ; Risque = Très faible bleu clair)
Configuration des champs	Afficher et réordonner les colonnes du portefeuille

+ Ajouter → Nouveau projet — Vierge · IA · Importer — extrait de Portfolio View.

Gérer les accès — Public / Restreint — extrait de Portfolio View.

Barre d’outils Ouvrir — ouvre dans le Gantt — extrait de Portfolio View.

Modifier le projet — onglet Principal — extrait de Portfolio View.

Exporter — Feuille de calcul / PDF / Image du Gantt — extrait de Portfolio View.

Couleurs — règles OBS et Risque — extrait de Portfolio View.

Configuration des champs — extrait de Portfolio View.

Autres vues du Portefeuille

Sous Portefeuille, dans le panneau latéral : liste + Gantt par défaut · Feuille de calcul · Indicateurs (widgets façon tableau de bord — voir Tableau de bord) · vue OBS/hiérarchie. Sélectionnez un projet pour ouvrir en bas un panneau modifiable de détails du projet.

Vue Indicateurs du Portefeuille — extrait de Portfolio View.

Panneau de détails du projet sélectionné — extrait de Portfolio View.

Les permissions basées sur les rôles déterminent quels projets apparaissent et quels outils vous pouvez utiliser. Continuez avec Ajouter et ouvrir des projets pour la création et l’import, ou ouvrez une ligne et allez à la Vue projet.

Gestion du portefeuille : ajouter et ouvrir des projets

La vue Portefeuille est bien plus qu’une simple liste de noms — c’est votre point d’entrée principal pour lancer le travail et migrer des données existantes. Deux des fonctions les plus importantes à ce niveau sont Ajouter/Importer des projets et les Ouvrir pour les gérer activement.

À regarder : Create New Project Video

Ajouter et importer des projets

Depuis l’interface du Portefeuille, les utilisateurs disposant des permissions de rôle appropriées peuvent soit démarrer un projet à partir de rien, soit importer des données depuis des sources externes.

1. Créer un nouveau projet

Pour repartir de zéro, repérez simplement une ligne vide dans la feuille de calcul du Portefeuille.

• Cliquez dans la ligne et saisissez votre nom de projet.

• Une fois le nom saisi, le projet est officiellement créé dans l’environnement cloud.

2. Importer des projets existants

Si vous venez d’un logiciel de bureau, ProjectLibre Cloud permet une migration en douceur. Pour le flux actuel complet (Nouveau projet → Importer, correspondance des ressources, Pic de capacité), voir Importer des projets de bureau. Les formats couramment cités incluent :

• .pod : fichiers ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx : fichiers Microsoft Project.

• .xer : fichiers compatibles Primavera P6.

Important : ce sont des formats standard du secteur, mais vérifiez la logique du planning, les liaisons et les contraintes après l’import, car la qualité de l’export des outils tiers est variable.

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Ouvrir un projet

La gestion active du projet se fait dans la Vue projet. Pour passer du Portefeuille à l’espace de travail :

1. Sélectionner : mettez en surbrillance le nom du projet voulu dans la liste de la feuille de calcul.

2. Lancer : cliquez sur l’icône Ouvrir le projet dans la barre d’outils.

   

3. Le résultat : par défaut, le système lance la vue Gantt du projet sélectionné.

Visibilité et équipes : si un projet n’apparaît pas dans votre liste de Portefeuille, votre Rôle peut ne pas avoir la permission de le voir, ou vous n’êtes peut-être pas membre de l’Équipe affectée à ce projet en particulier.

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Avancé : la boîte de dialogue Modifier le projet

Si la vue Portefeuille gère le « conteneur » du projet, la boîte de dialogue Modifier le projet (accessible une fois le projet ouvert) permet d’en modifier l’ADN.

• Onglet Principal : la plupart des données ici sont héritées automatiquement de vos saisies au niveau des tâches une fois la planification commencée.

• Modifications manuelles : cette boîte de dialogue permet de renommer le projet ou d’ajouter des Remarques générales.

• Calendrier du projet : l’un des réglages les plus importants de cette boîte de dialogue — il définit les horaires de travail généraux et les jours fériés qui détermineront les dates de votre projet.

Étapes suivantes

• Pour un nouveau projet : vous arrivez sur un Gantt vide. Passez à la section Créer des tâches pour commencer à construire votre WBS.

• Pour un projet importé : votre planning apparaît tel que défini dans votre fichier source. Vous pouvez immédiatement utiliser le Tableau de bord ou les fonctionnalités d’IA pour analyser et optimiser le planning.

Pour en savoir plus sur l’import de projets, voir Importer des projets de bureau.