Administration et sécurité

Voir aussi : Administration et configuration générale · Gestion des utilisateurs · RBAC · Paramètres personnels et avatar · Portefeuille · Affecter des ressources · Mon travail et mon équipe.

Regarder : Gestion des utilisateurs (~3:30) — même vidéo que Gestion des utilisateurs ; présentée ici sous l’angle de l’administration et de la sécurité.

La fenêtre Administration comme centre de contrôle de sécurité

L’accès dépend du rôle. Ouvrir Administration affiche une fenêtre dont les onglets et contrôles diffèrent selon le rôle avec lequel vous êtes connecté. Pour les administrateurs, les onglets sont : Utilisateurs · Équipes · Rôles · Licences · Paiement · Société. Actions de pied de page sur chaque onglet : Annuler · Appliquer · Enregistrer.

Considérez Utilisateurs / Équipes / Rôles comme le volet identité et contrôle d’accès (RBAC) ; Licences / Paiement / Société comme le volet financier et abonnement. Pour les options de projet liées aux feuilles de temps et aux validations, également présentées avec l’Administration, voir Configuration générale.

Navigation de gauche Administration → fenêtre sur Utilisateurs (centre de contrôle filtré par rôle)

Ouvrir Administration depuis la navigation de gauche

1. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur Administration.

2. La fenêtre Administration s’ouvre (la démo arrive sur Utilisateurs).

3. Confirmez que vous êtes connecté avec un rôle habilité à l’administration — l’interface dépend du rôle.

Le déroulé pas à pas de la fenêtre et la boîte de dialogue d’abandon des modifications non enregistrées apparaissent aussi dans Fenêtre Administration et Gestion des utilisateurs — Ouvrir Administration.

Créer des utilisateurs — identité, mot de passe, lien vers une ressource

Sur l’onglet Utilisateurs : colonnes de la liste E-mail · Prénom · Nom ; barre d’outils + Ajouter un utilisateur (et une corbeille pour supprimer).

Champs liés à la sécurité lors de l’ajout d’un utilisateur

1. Prénom, Nom, E-mail.

2. Mot de passe — nouveaux utilisateurs : espace réservé Saisissez un mot de passe (icône œil pour afficher/masquer). Utilisateurs existants : Laissez vide pour conserver l’actuel.

3. Ressource — par défaut + Créer une ressource, ou bien associez l’identifiant à une ressource existante.

4. Rôles (double liste Sélection active / Recherche) — par défaut : chef de projet / interface Project_Manager ; glissez par exemple Team_Member si nécessaire.

5. Équipes (même double liste) — facultatif ; la démo place un utilisateur dans IT Team et India.

6. Appliquer / Enregistrer.

+ Ajouter un utilisateur — Prénom/Nom/E-mail + Saisissez un mot de passe

Ressource → + Créer une ressource (ou associer une ressource existante)

Double liste des rôles — démo avec Team_Member en Sélection active

Affectation des équipes de l’utilisateur — IT / Construction / Marketing / India

Détails : Ajouter un utilisateur · Ajouter un utilisateur à une équipe.

Équipes — limite d’accès au portefeuille et filtre d’affectation

L’onglet Équipes sert à créer des groupes au sein de l’organisation (+ Ajouter une équipe, Nom de l’équipe, double liste Ressources). Démo : équipe India, membres actifs Tayler, Kai, Kristen ; ajout de Connor et Sidney, puis Enregistrer.

1. Filtre d’affectation — quand un chef de projet affecte des ressources, il ne voit que les membres de l’équipe, pas l’ensemble du pool.

2. Limite de visibilité du portefeuille — une personne membre de l’équipe d’un projet (exemple : un client) ne voit que ce projet dans le portefeuille.

3. Dérogation — Portfolio_Manager voit toujours tous les projets malgré la limitation par équipe. Pour aller plus loin : Gestion des utilisateurs — Équipes.

Onglet Équipes — double liste Ressources d’IT Team

Équipe India — Sélection active : Tayler, Kai, Kristen (puis ajout de Connor / Sidney)

Rôles et privilèges — résumé de l’héritage

Sur Rôles : + Ajouter un rôle, dupliquer/copier, supprimer ; champ Nom du rôle. Les rôles listés incluent Administrator, Project_Manager, Customer Role, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager, Team_Member Limited Views.

Rôles hérités (double liste) : la démo montre que Administrator hérite de Portfolio_Manager + Resource_Manager (badge 2) ; Project_Manager hérite de Team_Member (badge 1). Les privilèges s’héritent en remontant la hiérarchie — Membre de l’équipe = privilèges minimaux ; Chef de projet = niveau immédiatement supérieur.

• GÉNÉRAL — Utilisateur authentifié (coché ; étiquette TM et cadenas).

• ACCÈS AUX VUES — cases à cocher par surface (Accueil, Tableau de bord, Portefeuille, Projets, vues du Pool de ressources, Projet : Gantt / Feuille de calcul / Utilisation / Réseau / WBS, Prédécesseurs, Successeurs, Affectations, Calendrier, Rapports, …) avec étiquettes TM / PM et icônes de cadenas.

• ACCÈS ADMINISTRATEUR (en bas de la liste) — Utilisateurs · Équipes · Rôles · Admin Portefeuille (étiquettes PM). D’autres groupes existent plus bas (non entièrement capturés).

Résumé des capacités par rôle : l’Administrateur peut ajouter/supprimer ; le Chef de projet gère/supprime ses projets ; le Portfolio Manager voit tous les projets ; le Membre de l’équipe (adapté aux prestataires) ne voit, à la connexion, que son projet et que ses propres tâches ; le Resource Manager sert à mettre en place cette structure.

Rôles — Rôles hérités d’Administrator (Portfolio_Manager + Resource_Manager)

Privilèges — grille ACCÈS AUX VUES pour Project_Manager

ACCÈS ADMINISTRATEUR — Utilisateurs · Équipes · Rôles · Admin Portefeuille

Rôles hérités de Project_Manager → Team_Member (minimal → niveau supérieur)

Accès au niveau projet (Gérer les accès)

Les rôles d’organisation et les équipes ne règlent que la moitié de l’accès. Quels projets une personne peut ouvrir — et si elle y agit en tant que Chef de projet, Membre de l’équipe ou dans un autre rôle de projet — se contrôle depuis Portefeuille → Gérer les accès.

Licences · Paiement · Société

Ces onglets d’Administration sont désormais parcourus dans la visite du menu Admin sous Fenêtre Administration — Licences (licences PM ou Membre de l’équipe), Paiement, et Société (devise, feuille de temps, seuils DCMA, notation). Cette section Sécurité conserve Utilisateurs · Équipes · Rôles · Gérer les accès comme atelier RBAC principal ; reportez-vous au chapitre sur la fenêtre pour approfondir la finance et les normes de la société.

Liste de contrôle de sécurité pour la première configuration

Un ordre pratique pour une première configuration d’une nouvelle instance Cloud (sous l’angle de la sécurité) :

1. Connectez-vous en tant qu’Administrateur → ouvrez Administration.

2. Passez en revue les Rôles intégrés / Rôles hérités (Membre de l’équipe aux privilèges minimaux, dérogation du Portfolio Manager).

3. Créez des Équipes correspondant à la manière dont vous souhaitez limiter la visibilité du portefeuille et les pools d’affectation.

4. Créez le compte de chaque personne : e-mail + mot de passe + rôle + équipe facultative → Enregistrer.

5. Pour chaque projet, finalisez l’accès dans Gérer les accès du Portefeuille (détails).

6. Orientez les nouveaux utilisateurs vers Paramètres personnels et avatar (leurs propres Options — pas l’administration de l’organisation).

Liste de contrôle détaillée, avec les termes du produit : Gestion des utilisateurs — Liste de contrôle pour la première configuration · Comment tout s’articule.

Regarder la vidéo Administration et sécurité

Gestion des utilisateurs (~3:30) — identifiant YouTube identique au chapitre Gestion des utilisateurs. Consultez cette page pour l’angle sécurité, et Gestion des utilisateurs pour l’atelier RBAC complet.