Administración y seguridad

Véase también: Administración y configuración general · Gestión de usuarios · RBAC · Ajustes personales y avatar · Cartera · Asignar recursos · Mi trabajo y Mi equipo.

Vea: Gestión de usuarios (~3:30) — mismo video que Gestión de usuarios; presentado aquí como Administración y seguridad.

El modal Administración como panel de control de la seguridad

El acceso depende del rol. Al abrir Administración se muestra un modal cuyas pestañas y controles varían según el rol con el que haya iniciado sesión. Para los administradores, las pestañas son: Usuarios · Equipos · Roles · Licencias · Pago · Empresa. Acciones del pie en todas las pestañas: Cancelar · Aplicar · Guardar.

Piense en Usuarios / Equipos / Roles como la superficie de identidad y RBAC; en Licencias / Pago / Empresa como finanzas y alta. Para las opciones de proyecto de partes de horas/aprobación que también aparecen cerca de la formación de Administración, véase Configuración general.

Navegación izquierda Administración → modal en Usuarios (panel de control por roles)

Abrir Administración desde la navegación izquierda

1. En la barra lateral izquierda, haga clic en Administración.

2. Se abre el modal Administración (la demostración llega a Usuarios).

3. Confirme que ha iniciado sesión con un rol capaz de administrar: la interfaz está limitada por rol.

El recorrido paso a paso de la interfaz y el cuadro de diálogo de descarte de cambios sin guardar también aparecen en Modal Administración y en Gestión de usuarios — Abrir Administración.

Dar de alta usuarios — identidad, contraseña, vínculo con el recurso

En la pestaña Usuarios: columnas de la lista Correo electrónico · Nombre · Apellidos; barra de herramientas + Añadir un usuario (y papelera para eliminar).

Campos relevantes para la seguridad al añadir un usuario

1. Nombre, Apellidos, Correo electrónico.

2. Contraseña — usuarios nuevos: marcador de posición Escriba una contraseña (icono de ojo para mostrar/ocultar). Usuarios existentes: Déjelo vacío para conservar la actual.

3. Recurso — predeterminado + Crear un recurso, o asocie el inicio de sesión a un recurso existente en su lugar.

4. Roles (lista doble Selección activa / Búsqueda) — predeterminado: jefe de proyecto / interfaz Project_Manager; arrastre por ejemplo Team_Member cuando sea necesario.

5. Equipos (misma lista doble) — opcional; la demostración pone a un usuario en IT Team e India.

6. Aplicar / Guardar.

+ Añadir un usuario — Nombre/Apellidos/Correo electrónico + Escriba una contraseña

Recurso → + Crear un recurso (o asociar uno existente)

Lista doble de roles — demostración de Team_Member en Selección activa

Asignación de equipos del usuario — IT / Construction / Marketing / India

Guía detallada: Añadir un usuario · Añadir un usuario a un equipo.

Equipos — límite de acceso a la cartera + filtro de asignación

La pestaña Equipos crea grupos de la organización (+ Añadir un equipo, Nombre del equipo, lista doble de Recursos). Demostración: India con miembros activos Tayler, Kai, Kristen; añada Connor y Sidney, y luego Guardar.

1. Filtro de asignación — cuando un jefe de proyecto asigna recursos, solo ve a los miembros del equipo, no a todo el conjunto.

2. Límite de visibilidad en la cartera — una persona en el equipo de un proyecto (ejemplo de cliente) solo ve ese proyecto en la cartera.

3. Excepción — Portfolio_Manager sigue viendo todos los proyectos pese a la limitación del equipo. Más detalle: Gestión de usuarios — Equipos.

Pestaña Equipos — lista doble de Recursos de IT Team

Equipo India — Activos: Tayler, Kai, Kristen (luego añadir Connor / Sidney)

Roles y privilegios — resumen de herencia

En Roles: + Añadir un rol, duplicar/copiar, eliminar; campo Nombre del rol. Los roles listados incluyen Administrator, Project_Manager, Customer Role, Portfolio_Manager, Team_Member, Resource_Manager, Team_Member Limited Views.

Roles heredados (lista doble): la demostración muestra que Administrator hereda Portfolio_Manager + Resource_Manager (insignia 2); Project_Manager hereda Team_Member (insignia 1). Los privilegios se heredan al subir en la jerarquía; Miembro del equipo tiene los privilegios mínimos; Jefe de proyecto, el nivel inmediatamente superior.

• GENERAL — Usuario autenticado (marcado; indicaciones de etiqueta MT / candado).

• ACCESO A VISTAS — casillas por superficie (Inicio, Panel, Cartera, Proyectos, vistas de Conjunto de recursos, Proyecto: Gantt / Hoja de cálculo / Uso / Red / EDT, Predecesoras, Sucesoras, Asignaciones, Calendario, Informes, …) con etiquetas MT / JP e iconos de candado.

• ACCESO DE ADMINISTRADOR (final del desplazamiento) — Usuarios · Equipos · Roles · Cartera de administración (etiquetas JP). Hay más grupos debajo, fuera de la vista (no capturados por completo).

Resumen de capacidades por rol: el Administrador puede añadir/eliminar; el Jefe de proyecto gestiona/elimina sus proyectos; el Portfolio Manager ve todos los proyectos; el Miembro del equipo (adecuado para contratistas) solo ve su proyecto y sus tareas al iniciar sesión; el Resource Manager sirve para configurar esta estructura.

Roles — Roles heredados de Administrator (Portfolio_Manager + Resource_Manager)

Privilegios — cuadrícula de ACCESO A VISTAS para Project_Manager

ACCESO DE ADMINISTRADOR — Usuarios · Equipos · Roles · Cartera de administración

Roles heredados de Project_Manager → Team_Member (mínimo → siguiente nivel)

Acceso a nivel de proyecto (Administrar el acceso)

Los roles de organización y los equipos son solo la mitad del acceso. Qué proyectos puede abrir alguien, y si actúa como Jefe de proyecto, Miembro del equipo u otro rol de proyecto, se controla desde Cartera → Administrar el acceso.

Licencias · Pago · Empresa

Estas pestañas de Administración se recorren ahora en el recorrido del menú de administración, en Modal Administración — Licencias (puestos de JP frente a Miembro del equipo), Pago y Empresa (moneda, Parte de horas, umbrales DCMA, puntuación). Esta sección de Seguridad mantiene Usuarios · Equipos · Roles · Administrar el acceso como el laboratorio RBAC principal; use el capítulo del modal para profundizar en finanzas/estándares de empresa.

Lista de comprobación de seguridad para la primera configuración

Un orden práctico para una primera configuración de un nuevo inquilino de Cloud (enfoque de seguridad):

1. Inicie sesión como Administrador → abra Administración.

2. Revise los Roles integrados / Roles heredados (privilegios mínimos del Miembro del equipo frente a la excepción del Portfolio Manager).

3. Cree Equipos que coincidan con cómo desea limitar la visibilidad de la cartera y los conjuntos de asignación.

4. Dé de alta a cada persona: correo electrónico + contraseña + rol + equipo opcional → Guardar.

5. Para cada proyecto, termine el acceso en Administrar el acceso de la Cartera (detalles).

6. Dirija a los nuevos usuarios a Ajustes personales y avatar (sus propias Opciones, no la administración de la organización).

Lista de comprobación ampliada con la terminología del producto: Gestión de usuarios — Lista de comprobación para la primera configuración · Cómo encaja todo.

Vea el video de Administración y seguridad

Gestión de usuarios (~3:30) — mismo ID de YouTube que el capítulo Gestión de usuarios. Use esta página para el enfoque de seguridad; use Gestión de usuarios para el laboratorio RBAC completo.