Videoteca de ProjectLibre

Los videos de formación de ProjectLibre Cloud se encuentran en la página de Videos dedicada (vista previa más abajo, después de la introducción, y de nuevo al final de esta guía). Abra la lista de reproducción completa del canal de YouTube o vaya directamente al índice de Videos.

Administración

Video: Administración general

Video: Crear usuarios, roles, equipos

El icono de Administración se encuentra en el extremo derecho de la barra de menú. Después de seleccionar el icono de hamburguesa, tiene cuatro opciones de Administración si dispone de privilegios de Administrador. Esto incluye Administración, restablecer roles y preferencias, o cerrar sesión.

La opción Administración solo está disponible para los usuarios con el rol y los privilegios de Administrador; en caso contrario, esta opción queda oculta. Si se selecciona Administración, tiene varias opciones:

Administración de la Cartera

La Cartera enumera los proyectos que tiene permiso para ver. Los proyectos asignados a Equipos son visibles para el Administrador, el Jefe de cartera y los miembros del Equipo asignado.

Cuando se selecciona un proyecto, se abre una vista de detalle. Esta vista permite asignar un equipo al proyecto o cambiar el equipo asignado

Crear nuevos usuarios y Administración

Al seleccionar la pestaña Usuarios se pueden crear nuevos usuarios o editar perfiles de usuario existentes. La creación de un nuevo usuario se hace en la pestaña Usuarios seleccionando Nuevo (vea la Figura 8). Introduzca el nombre y los apellidos del nuevo usuario, el nombre para iniciar sesión, que puede ser distinto de su nombre y apellidos, el correo electrónico y una contraseña inicial para el nuevo usuario.

Una parte importante de la creación de nuevos usuarios es asignarles un rol. Verá una lista a la izquierda y podrá seleccionar un rol y arrastrarlo hacia la derecha. Vea la Figura 9 en la página siguiente como ejemplo. Hemos hecho clic en Role_PM (el rol de jefe de proyecto) y lo hemos arrastrado hacia la derecha, como puede ver. Este usuario tendrá los permisos de Jefe de proyecto. También existen los roles estándar de Miembro del equipo, Administrador, Jefe de cartera y Jefe de recursos. Como puede ver en la imagen, también se pueden crear y asignar roles adicionales a los usuarios.

Crear un nuevo Usuario: introduzca Nombre, correo electrónico (usado para iniciar sesión), contraseña, la opción de crear un recurso con este usuario o de asociar el usuario con un recurso existente en el conjunto de recursos.

Se dan roles a los usuarios arrastrando el rol desde la lista hasta el panel derecho (o usando la flecha). Puede quitar un rol arrastrándolo de vuelta a la izquierda o usando la flecha izquierda. Los usuarios pueden tener varios roles.

Los usuarios pueden asignarse a equipos con la misma interfaz. Al seleccionar un equipo y luego arrastrarlo o usar la flecha para moverlo al panel derecho, quedan en ese equipo.

Crear equipos (rehacer)

De forma predeterminada, todos (All) pueden ver los proyectos. Las organizaciones también pueden crear equipos, por ejemplo por función, geografía o el propio proyecto, para formar un equipo. Esto se hace seleccionando el submenú Equipos y seleccionando Nuevo. Resalte un usuario y arrastre o use > hacia la derecha.

Los equipos se pueden asignar a Proyectos. El resultado es que solo esos miembros del equipo verán el proyecto en la Cartera. Por ejemplo, puede crear un Equipo para un proyecto concreto y asignar a un cliente externo o parte interesada al Equipo/Proyecto. Solo verán ese proyecto. Es una función para filtrar la visualización de distintos proyectos.

Asignar equipo al proyecto

Video: Asignar un equipo al proyecto

En la barra de menú de la Cartera está el icono para asignar un equipo a un proyecto. El ajuste predeterminado es que todos pueden ver el proyecto (All). También puede crear equipos en el área de Administración. Si ha creado equipos, puede asignarlos a Proyectos en la Cartera con el icono.

Cómo asignar un equipo a un proyecto en ProjectLibre Cloud

Para asignar un equipo a un proyecto en ProjectLibre Cloud, siga estos pasos:

• Abra ProjectLibre Cloud en su navegador web.
• Haga clic en la pestaña Administración.
• Haga clic en la subpestaña Cartera

• Haga clic en el nombre del proyecto al que quiere asignar un equipo.
• Haga clic en el nombre del Equipo
• Haga clic en el botón Añadir un equipo > y quite el All predeterminado con la flecha <

Para quitar a un miembro de un equipo:

1. Haga clic en la pestaña Administración.
2. Haga clic en la subpestaña Equipos
3. Haga clic en el nombre del Equipo.
4. Seleccione el miembro del equipo que quiere quitar y haga clic en el botón Quitar. <
5. Haga clic en Guardar

Asignar un equipo a un proyecto en ProjectLibre Cloud: buenas prácticas

Estas son algunas buenas prácticas para asignar un equipo a un proyecto en ProjectLibre Cloud:

• Considere las competencias y la experiencia de cada miembro del equipo. Al asignar un equipo a un proyecto, es importante tener en cuenta las competencias y la experiencia de cada miembro del equipo. Esto le ayudará a garantizar que el equipo cuenta con las competencias y la experiencia necesarias para completar el proyecto con éxito.
• Asigne roles y permisos según las necesidades del proyecto. Al asignar roles y permisos a los miembros del equipo, es importante basar las asignaciones en las necesidades del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto requiere mucha experiencia técnica, querrá asignar los roles y permisos en consecuencia.
• Comuníquese con los miembros del equipo. Una vez asignado un equipo a un proyecto, es importante comunicarse con los miembros del equipo e informarles de sus roles y responsabilidades. También debería proporcionarles la información y los recursos que necesiten para tener éxito.
• Supervise el avance del equipo. Una vez que el proyecto está en marcha, es importante supervisar el avance del equipo y asegurarse de que va por buen camino para completarlo con éxito. Si detecta algún problema, debería abordarlo de inmediato.

Roles: crear, asignar y editar

Vea: Video sobre cómo crear roles, usuarios y equipos

Una función administrativa importante es la creación de roles para su organización. ProjectLibre dispone de roles preestablecidos para empezar. Estos roles pueden modificarse para ajustarse a la seguridad deseada por su organización.

Los roles existentes disponibles de forma predeterminada son:

• Miembro del equipo
• Miembro del proyecto
• Jefe de recursos
• Jefe de cartera
• Administrador

También puede crear nuevos roles. Vea la Fig. 10 en la página siguiente como ejemplo, que muestra el rol de jefe de proyecto junto con los permisos que permite este rol. Esto incluye qué vistas se pueden mostrar y/o editar.

Los roles otorgan privilegios sobre lo que se puede ver y las acciones que puede realizar cada rol. La Figura 11 es otra vista de un rol creado llamado Cliente/Parte interesada. El rol se crea seleccionando privilegios y arrastrándolos hacia la derecha.

Ejemplos de descripciones de privilegios disponibles para asignar a los roles:

• Authenticated_User puede iniciar sesión en ProjectLibre
• ReadAll_Node_project muestra la pestaña Proyecto; al no haber otras vistas seleccionadas, las demás vistas no se mostrarán en el menú
• Access_View_Project muestra la pestaña de menú Proyecto
• Access_View Project Access_View puede ver un proyecto

Al asignar el privilegio ReadAll_Node_project, el usuario vería ProjectLibre así (Figura 12):

• El único elemento de menú es Proyecto
• El único icono de la vista Proyecto es el diagrama de Gantt

Vista del usuario ReadAll_Node_project

Si cerramos sesión y luego iniciamos sesión como Admin, podemos editar un rol añadiendo privilegios. En la Figura 13 seleccionamos el privilegio Access_View_project_network y lo arrastramos hacia la derecha. Al guardar el rol, el usuario verá ahora la pestaña Proyecto y los iconos del diagrama de Gantt y del Diagrama de red, como se muestra en la Figura 14.

Privilegio Access_View_project_network seleccionado

Vista de Cliente/Parte interesada tras asignar el privilegio

El usuario tendría acceso tanto al diagrama de Gantt mostrado arriba como al icono para seleccionar el Diagrama de red mostrado en la Figura 15.

Vista del diagrama de red

Crear nuevos usuarios

Una vez creados o revisados los roles, puede crear usuarios adicionales. La primera persona en iniciar sesión recibe automáticamente el rol de Admin. Esto es para que pueda crear nuevos usuarios.

El icono de Administración y la pestaña Usuarios solo están disponibles si ha iniciado sesión con el rol de Admin. Al seleccionar Nuevo se abre un cuadro de diálogo donde se introducen los datos de los nuevos usuarios:

• Nombre (nombre y apellidos)
• Nombre de usuario dentro de ProjectLibre
• Correo electrónico
• Contraseña inicial
• Recurso (lista desplegable para vincular a un nuevo usuario con un Recurso existente)
• Rol (el rol preseleccionado es miembro del equipo, con los privilegios establecidos para los miembros del equipo. Puede seleccionar otros roles y arrastrarlos hacia la derecha. Un usuario puede tener varios roles.)

Figura Opciones de Administración

Licencias

La pestaña Licencias de Administración muestra las licencias a las que la empresa está suscrita. Consta del número de Jefes de proyecto (incluye los roles Admin, Jefe de cartera, Jefe de recursos) y Miembros del equipo.

Muestra el número de usuarios suscritos y, entre ( ), el número que se usa actualmente. ProjectLibre tiene una suscripción mensual y se factura anualmente. Si añade licencias de usuarios adicionales, se sincronizarán con su fecha de aniversario y se le prorrateará una suscripción anual parcial.

Todos los usuarios tienen el mismo precio de suscripción, por lo que no importa si crea usuarios con distintos roles. En el siguiente ejemplo puede ver que hay 10 PM en uso y se prevé suscribir 10. Sin embargo, solo hay 2 TM en uso, por lo que cambiaría de 8 a 2 y luego pulsaría el botón de suscribirse. Entonces quedaría suscrito a 12 usuarios

Suscribirse

Vea: Video sobre cómo suscribirse

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Nuestro procesador ha sido auditado y certificado como proveedor de servicios de cumplimiento de PCI de Nivel 1, lo que significa que debe someterse a un informe de cumplimiento anual y a análisis y pruebas de seguridad rutinarios. El sistema cifra los números de tarjeta de crédito de todos los clientes y almacena por separado la información de descifrado, lo que significa que no podemos ver los números de tarjeta de crédito sin dar pasos adicionales. Además, el procesador exige que todas las transacciones en línea se realicen a través de la red HTTPS, más segura.

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