Videoteca de ProjectLibre

Els vídeos de formació de ProjectLibre Cloud es troben a la pàgina de vídeos dedicada (previsualització a continuació després de la introducció, i de nou al final d’aquesta guia). Obriu la llista de reproducció completa del canal de YouTube o aneu directament a l’índex de vídeos.

Administració

Vídeo: Administration General

Vídeo: Creating Users, Roles, Teams

La icona d’Administració es troba a l’extrem dret de la barra de menú. Després de seleccionar la icona d’hamburguesa, teniu quatre opcions d’Administració si disposeu de privilegis d’Administrador. Això inclou Administració, el restabliment de rols i preferències, o tancar la sessió.

L’opció Administració només està disponible per als usuaris amb el rol i els privilegis d’Administrador; en cas contrari, aquesta opció queda amagada. Si seleccioneu Administració, teniu diverses opcions:

Administració de la Cartera de projectes

La Cartera de projectes llista els projectes que teniu permís per veure. Els projectes assignats a Equips són visibles per a l’Administrador, el Portfolio Manager i els membres de l’Equip assignat.

Quan se selecciona un projecte, s’obre una vista de detall. Aquesta vista permet assignar un equip al projecte o editar quin equip hi està assignat.

Crear nous usuaris i administració

Seleccionar la pestanya Usuaris permet crear usuaris nous o editar perfils d’usuari existents. La creació d’un usuari nou es fa a la pestanya Usuaris seleccionant Nou (vegeu la figura 8). Introduïu el nom i cognoms del nou usuari, el nom per iniciar la sessió, que pot ser diferent del seu nom i cognoms, el correu electrònic i una contrasenya inicial per al nou usuari.

Una part important de la creació de nous usuaris és assignar-los un rol. Veureu una llista a l’esquerra i podreu seleccionar-la i arrossegar-la cap a la dreta. Vegeu la figura 9 a la pàgina següent com a exemple. Hem fet clic a Role_PM (el rol de cap de projecte) i l’hem arrossegat cap a la dreta, com podeu veure. Aquest usuari tindrà els permisos de Cap de projecte. També hi ha els rols estàndard de Membre de l’equip, Administrador, Portfolio Manager i Resource Manager. Com podeu veure a la imatge, es poden crear rols addicionals i assignar-los a usuaris.

Crear un nou usuari: introduïu el nom, el correu electrònic (fet servir per iniciar la sessió), la contrasenya, l’opció de crear un recurs amb aquest usuari o associar l’usuari amb un recurs existent al fons de recursos.

Assigneu rols als usuaris arrossegant el rol des de la llista fins al panell de la dreta (o fent servir la fletxa). Podeu eliminar un rol arrossegant-lo de nou cap a l’esquerra o fent servir la fletxa esquerra. Els usuaris poden tenir diversos rols.

Els usuaris es poden assignar a equips amb la mateixa interfície. Seleccionant un equip i, després, arrossegant-lo o fent servir la fletxa per moure’l al panell de la dreta, els incorporeu a un equip.

Crear equips redo

Per defecte, tothom (All) pot veure els projectes. Les organitzacions també poden crear equips, per exemple per funció, geografia o pel projecte mateix per formar un equip. Això es fa seleccionant el submenú Equips i seleccionant Nou. Ressalteu un usuari i arrossegueu-lo o feu servir > cap a la dreta.

Els equips es poden assignar a projectes. El resultat és que només els membres d’aquell equip veuran el projecte a la Cartera de projectes. Podeu, per exemple, crear un equip per a un projecte específic i assignar-hi un client extern o una part interessada. Només veuran aquell projecte. És una funció per filtrar la visualització de diferents projectes.

Assignar un equip a un projecte

Vídeo: Assign Team to project

A la barra de menú de la Cartera de projectes hi ha la icona per assignar un equip a un projecte. El valor per defecte és que tothom pot veure el projecte (All). També podeu crear equips a l’àrea d’Administració. Si heu creat equips, els podeu assignar a projectes a la Cartera de projectes amb aquesta icona.

Com assignar un equip a un projecte a ProjectLibre Cloud

Per assignar un equip a un projecte a ProjectLibre Cloud, seguiu aquests passos:

• Obriu ProjectLibre Cloud al vostre navegador web.
• Feu clic a la pestanya Administració.
• Feu clic a la subpestanya Cartera de projectes.

• Feu clic al nom del projecte al qual voleu assignar un equip.
• Feu clic al nom de l’equip.
• Feu clic al botó Afegeix un equip > i elimineu el valor per defecte All amb la fletxa <.

Com eliminar un membre d’un equip:

1. Feu clic a la pestanya Administració.
2. Feu clic a la subpestanya Equip.
3. Feu clic al nom de l’equip.
4. Seleccioneu el membre de l’equip que voleu eliminar i feu clic al botó Suprimeix. <
5. Feu clic a Desa.

Assignar un equip a un projecte a ProjectLibre Cloud: bones pràctiques

Aquí teniu algunes bones pràctiques per assignar un equip a un projecte a ProjectLibre Cloud:

• Teniu en compte les habilitats i l’experiència de cada membre de l’equip. En assignar un equip a un projecte, és important tenir en compte les habilitats i l’experiència de cada membre de l’equip. Això us ajudarà a garantir que l’equip disposa de les habilitats i l’experiència necessàries per completar el projecte amb èxit.
• Assigneu rols i permisos segons les necessitats del projecte. En assignar rols i permisos als membres de l’equip, és important basar les assignacions en les necessitats del projecte. Per exemple, si el projecte requereix molta experiència tècnica, voldreu assignar els rols i permisos en conseqüència.
• Comuniqueu-vos amb els membres de l’equip. Un cop hàgiu assignat un equip a un projecte, és important comunicar-vos amb els membres de l’equip i informar-los dels seus rols i responsabilitats. També hauríeu de proporcionar-los la informació i els recursos que necessiten per tenir èxit.
• Superviseu el progrés de l’equip. Un cop el projecte estigui en marxa, és important supervisar el progrés de l’equip i assegurar-vos que va pel bon camí per completar el projecte amb èxit. Si identifiqueu algun problema, hauríeu d’abordar-lo immediatament.

Rols: creació, assignació i edició

Mireu-ho: Video on creating roles, users, and teams

Una funció administrativa important és la creació de rols per a la vostra organització. ProjectLibre té rols preestablerts per començar. Aquests rols es poden modificar per ajustar-se a la seguretat desitjada per la vostra organització.

Els rols existents disponibles per defecte són:

• Membre de l’equip
• Membre del projecte
• Resource Manager
• Portfolio Manager
• Administrador

També podeu crear rols nous. Vegeu la figura 10 a la pàgina següent com a exemple, que mostra el rol de cap de projecte juntament amb els permisos que aquest rol permet. Això inclou quines vistes es poden mostrar i/o editar.

Els rols donen privilegis sobre què es pot veure i quines accions pot fer cada rol. La figura 11 és una altra vista d’un rol creat anomenat Customer/Stakeholder. El rol es crea seleccionant privilegis i arrossegant-los cap a la dreta.

Exemples de descripcions de privilegis disponibles per assignar a rols:

• Authenticated_User pot iniciar la sessió a ProjectLibre
• ReadAll_Node_project mostra la pestanya Projecte; com que no hi ha cap altra vista seleccionada, les altres vistes no s’ompliran al menú
• Access_View_Project mostra la pestanya de menú Projecte
• Access_View Project Access_View permet veure un projecte

Quan s’assigna el privilegi ReadAll_Node_project, l’usuari veuria ProjectLibre així (figura 12):

• L’únic element de menú és Projecte
• L’única icona a la vista Projecte és el diagrama de Gantt

Vista de l’usuari amb ReadAll_Node_project

Si tanquem la sessió i, després, iniciem la sessió com a Admin, podem editar un rol afegint privilegis. A la figura 13 hem seleccionat el privilegi Access_View_project_network i l’hem arrossegat cap a la dreta. Quan desem el rol, l’usuari veurà ara la pestanya Projecte i tant la icona del diagrama de Gantt com la del diagrama de xarxa, com es mostra a la figura 14.

Privilegi Access_View_project_network seleccionat

Vista Customer/Stakeholder després d’assignar el privilegi

L’usuari tindria accés tant al diagrama de Gantt mostrat més amunt com també a la icona per seleccionar el diagrama de xarxa mostrat a la figura 15.

Vista del diagrama de xarxa

Crear nous usuaris

Un cop es creen o es visualitzen els rols, podeu crear usuaris addicionals. La primera persona que inicia la sessió s’assigna automàticament el rol Admin. Això és perquè pugui crear nous usuaris.

Seleccionar la icona d’Administració i la pestanya Usuaris només està disponible si heu iniciat la sessió amb el rol Admin. Seleccionar Nou obre un quadre de diàleg on introduir el nou usuari:

• Nom (nom i cognoms)
• Nom d’usuari dins de ProjectLibre
• Correu electrònic
• Contrasenya inicial
• Recurs (llista desplegable per vincular un usuari nou amb un recurs existent)
• Rol (el rol preseleccionat és membre de l’equip amb els privilegis establerts per als membres de l’equip. Podeu seleccionar altres rols i arrossegar-los cap a la dreta. Un usuari pot tenir diversos rols.)

Figura Opcions d’administració

Llicències

La pestanya Llicències d’Administració mostra les llicències a les quals l’empresa està subscrita. Consisteix en el nombre de caps de projecte (inclou els rols Admin, Portfolio i Resource Manager) i membres de l’equip.

Mostra el nombre d’usuaris subscrits i, entre parèntesis, el nombre actualment en ús. ProjectLibre té una subscripció mensual que es factura anualment. Si afegiu llicències d’usuaris addicionals, se sincronitzaran amb la vostra data d’aniversari i se us cobrarà la part proporcional d’una subscripció anual parcial.

Tots els usuaris tenen el mateix preu de subscripció, de manera que no importa si creeu usuaris amb rols diferents. A l’exemple següent podeu veure que hi ha 10 PM en ús i se’n volen subscriure 10. Tot i això, només hi ha 2 TM en ús, així que canviaríeu de 8 a 2 i, després, premeríeu el botó Subscriu-m’hi. Llavors quedaríeu subscrits a 12 usuaris.

Subscriure’s

Mireu-ho: Video for Subscribing

ProjectLibre Cloud és un servei basat en subscripció que ofereix gestió de projectes basada en equips.

Funcions incloses a la vostra subscripció:

• Accés a totes les funcions de ProjectLibre Cloud.
• Projectes il·limitats.
• Emmagatzematge il·limitat.

Renovació de la subscripció:

• La vostra subscripció es renova automàticament cada any tret que la cancel·leu abans de la data de renovació.
• Per cancel·lar-la, inicieu la sessió a ProjectLibre Cloud, aneu a Administració i, després, a Pagament, i suprimiu la vostra targeta. ProjectLibre no emmagatzema el número de la vostra targeta. Les dades de la vostra targeta les gestiona Stripe, un sistema de pagament segur, i se suprimeixen allà quan traieu la targeta.

Important: ProjectLibre incorre en una despesa significativa en aprovisionar cada subscripció. Aquest avís es mostra en vermell i realçat per emfatitzar-lo: si no teniu previst renovar, traieu el vostre mètode de pagament abans de la data de renovació. A causa d’aquests costos d’aprovisionament, malauradament no podem oferir reemborsaments un cop una subscripció es renova. Si no ho feu, el resultat és negatiu tant per a ProjectLibre com per als nostres subscriptors, així que si us plau traieu el vostre mètode de pagament abans de la renovació.

El nostre processador ha estat auditat i certificat com a proveïdor de servei de conformitat PCI de nivell 1, cosa que significa que ha de passar un informe de conformitat anual i proves i anàlisis de seguretat rutinàries. El sistema xifra els números de targeta de crèdit de tots els clients i emmagatzema la informació de desxifratge per separat, cosa que significa que no podem veure els números de targeta de crèdit sense fer passos addicionals. A més, el processador exigeix que totes les transaccions en línia es facin a través de la xarxa HTTPS, més segura.

Hi ha dues opcions per pagar. S’ha mostrat la targeta de crèdit més amunt, però també podeu fer servir el moneder de Cash App. Això es connecta al vostre Cash App i feu servir un codi QR per completar la transacció.

Vídeos

Vídeos d’IA de ProjectLibre Cloud — exploreu la biblioteca completa i actualitzada a la pàgina de vídeos.

Obriu la pàgina de vídeos →

Les taules individuals d’enllaços de YouTube amb data s’han eliminat d’aquesta pàgina de l’Academy. Feu servir la pàgina de vídeos més amunt per a la biblioteca actual.