Recursos

Lema: un únic fons de l’empresa — capacitat que podeu veure a tots els projectes.

Després d’assignar recursos a les tasques, la següent habilitat és llegir l’espai de treball Recursos en si mateix: el fons de l’empresa compartit, els colors de capacitat del Resource Gantt, les vistes Full de càlcul / Distribució / RBS, Equips, Calendaris, l’edició de recursos i el Gràfic de recursos de la part inferior (Capacitat punta i mètriques relacionades). Sense aquesta vista, la mateixa persona pot semblar lliure en un projecte i estar sobrecarregada a tota la cartera.

Aquesta secció es basa principalment en el recorregut Vista Recursos i en el material de capacitat / gràfics / histograma OBS de Novetats 2: Projecte i Recurs. La mecànica d’assignació de tasques es manté a Assignar recursos. Resoldre la sobrecàrrega amb Previsualització / Anivella / Esborra es manté a Anivellament de recursos.

Vegeu també: Assignar recursos · Planificació · Calendaris (planificació) · RBS · OBS · Anivellament de recursos

Mireu-ho (conjunt complet): Vista Recursos · Novetats 2: Projecte i Recurs · Assigna recursos · Anivellament de recursos

Resum de Recursos

Vídeo	Funció	Millor per a
Vista Recursos (~12:44)	Recorregut de l’espai de treball	Fons de l’empresa; Gantt / Full de càlcul / Distribució / RBS; Equips; Calendaris; edició de recursos; gràfics de Capacitat punta
Novetats 2: Projecte i Recurs (~10:47)	Capacitat i estructures	Per què un fons compartit importa; saber llegir la Capacitat punta; barres entre projectes; lliscador del percentatge d’assignació; histograma de cartera per OBS; traspàs a l’anivellament
Assigna recursos (~3:36)	Assignació de personal a tasques	Assigna/Desassigna, Percentatge de tarifa, feina enfront de durada, Tarifa estàndard → cost — vegeu Assignar recursos
Anivellament de recursos (~5:44)	Resoldre la sobrecàrrega	Previsualització / Anivella / Esborra un cop Capacitat punta mostra vermell — vegeu Anivellament de recursos

Ordre de lectura suggerit: obriu la Vista Recursos → llegiu els colors de capacitat del Gantt → Full de càlcul / Distribució / RBS → Equips i Calendaris → edició de recursos → Gràfic de recursos / Capacitat punta → diagnostiqueu la sobrecàrrega → Anivellament de recursos. Per a aprofundiments en l’estructura WBS/RBS/OBS, feu servir Organització i estructures en lloc de tornar-los a aprendre aquí.

Obriu Recursos — quatre subvistes

Navegació de l’esquerra → Recursos (el patró de l’URL de la demo inclou /resource/gantt). Dins de Recursos, quatre icones de subvista mostren el mateix fons de l’empresa amb disposicions diferents. El consell de la primera icona a la pantalla és Gantt.

• Gantt — full de càlcul a l’esquerra + Resource Gantt amb fases temporals a la dreta (espai de treball visual principal).

• Full de càlcul — només columnes (sense línia de temps).

• Distribució — Feina / Feina real / Feina restant + graella de Feina amb fases temporals.

• RBS — diagrama jeràrquic de l’estructura de desglossament de recursos.

Controls de la barra d’eines que es demostren al recorregut de la vista: + Afegeix, Desfés/Refés, Calendaris, Gestiona els equips (icona de persones), Edita (llapis), més disposició / zoom / filtre / configuració.

Subvistes de Recursos — consell Gantt a la primera icona — del vídeo

Recursos → Gantt — full de l’empresa + barres amb fases temporals — del vídeo

Resource Gantt — colors de capacitat

El Resource Gantt és el mapa de capacitat principal. A l’esquerra: files de recursos de l’empresa (ID, Indicador, Nom; RBS en eixamplar-se). A la dreta: barres d’assignació amb fases temporals entre projectes.

Color	Significat
Blanc	Sense assignació
Blau	< 50% de la capacitat disponible
Verd	50–100%
Vermell	Sobrecàrrega > 100%
Taronja	Sobrecàrrega greu > 150%

Important: l’histograma de Capacitat punta de la part inferior fa servir una llegenda en pantalla diferent — Sobrecarregat (vermell), Totalment assignat (verd), Assignat (blau) enfront d’una línia en negreta del 100%. Ensenyeu els colors de les cel·les del Gantt i la llegenda de Capacitat punta per separat.

Codificació per colors de la capacitat del Resource Gantt — del vídeo

Fons de l’empresa + Capacitat punta (vídeo de gestió) — del vídeo

Modes d’anàlisi mostrats: un sol recurs, selecció múltiple, llista de grup plana / per Equips / per RBS. Els grups d’equips de la demo inclouen Client Team A i Engineering Team.

Agrupació per Equips + histograma de Capacitat punta — del vídeo

Vistes Full de càlcul i Distribució

El Full de càlcul treu la línia de temps i se centra en columnes. Capçaleres: ID, Indicador, Nom, RBS, Tipus, Adreça electrònica, i una columna truncada G… (Grup).

Recursos → Full de càlcul — columnes sense línia de temps — del vídeo

La Distribució mostra l’ús al llarg del temps. A l’esquerra: ID, Nom, Feina, Feina real, Feina restant. A la dreta: graella amb fases temporals amb Camp = Feina (trimestres de la demo Q2 2026… Q1 2027).

Recursos → Distribució — Feina amb fases temporals — del vídeo

Vista RBS

La subvista RBS dibuixa l’estructura de desglossament de recursos com un diagrama jeràrquic. Els nodes mostren ID, Feina (h), Inici i Fi, amb formes numèriques intermèdies d’agrupació (p. ex., 1, 2, 22).

Per saber com es relaciona el RBS amb el WBS i l’OBS — i per a fluxos de treball de codi/estructura amb sagnat — vegeu Organització i estructures → RBS en lloc de duplicar aquesta lliçó completa aquí. La llista de Recursos també es pot agrupar per RBS en la disposició Gantt.

Recursos → diagrama jeràrquic RBS — del vídeo

Equips

Gestiona els equips (icona de persones) de la barra d’eines obre el diàleg Equips. Creeu i mantingueu equips a partir del fons de l’empresa i, després, feu-los servir per a l’agrupació / anàlisi de capacitat (i, en altres llocs del producte, per a l’assignació de personal al projecte).

• Títol: Equips. Controls: + Afegeix un equip, elimina (paperera).

• Equips de la demo: Client Team A, Engineering Team.

• Camps: Nom de l’equip; text de cerca Cerca per nom o adreça electrònica…; distintiu de membres (p. ex., 3 MEMBERS).

• Taula de membres: casella de selecció, Indicadors, Nom, Tipus, Adreça electrònica.

• Peu: Cancel·la, Desa.

El vídeo de gestió deixa explícitament per a un clip posterior els temes més profunds d’accés d’equip / recursos de grup / accés — vegeu també La meva feina i El meu equip i RBAC per als angles de col·laboració/accés.

Diàleg Equips — Afegeix un equip / membres / Desa — del vídeo

Calendaris (globals i de recursos)

Calendaris de la barra d’eines obre el diàleg Calendaris. Pestanyes: Global | Recurs. A la dreta: Excepcions | Setmanes laborals. Control de capçalera: Aplica el calendari a la selecció amb un distintiu del nombre de recursos i Trieu un calendari.

• Exemples globals a la pantalla: Estàndard *, 24 hores, Torn de nit, EU Team Calendar, M, W, F work Calendar, USA Calendar.

• Camps: Nom, Calendari base (cap).

• Exemple d’excepció: Christmas, interval de dates 25/12/2026 – 25/12/2031.

• Estat buit de la pestanya Recurs: el recurs fa servir el calendari global fins que feu clic a + Crea un calendari de recurs.

• Setmanes laborals: Setmana predeterminada; botons de radi del tipus de dia predeterminat / laborable (vermell = no laborable, negre/per defecte = laborable).

Per saber com els calendaris canvien la durada de la tasca enfront de la feina a la planificació (demos de mig dia, Ignora el calendari del recurs), continueu a Planificació → Calendaris — aquest apartat només documenta el gestor de calendaris de la barra d’eines de Recursos.

Calendaris — llista Global (Estàndard, 24 hores, Torn de nit, …) — del vídeo

Calendaris → Excepcions — interval de Christmas — del vídeo

Editar un recurs

Seleccioneu una fila de recurs → Edita (llapis) a la barra d’eines. Títol del diàleg = nom del recurs (demo: Database Engineer). Pestanyes: Principal | Disponibilitat | Cost | Valors reals | Calendari.

• Principal — Nom, Inicials, ID, Adreça electrònica, RBS, Tipus (en pantalla Feina), casella Genèric, Grup, Feina, Inici, Fi.

• Disponibilitat — capacitat amb data; columnes Data efectiva, Capacitat màxima (lliscador + %); + Afegeix un registre. Exemples: 50% a temps parcial, 0% de permís.

• Cost — Acumulació = Prorratejat (mostrat); taules de tarifa A (predeterminada)–E; columnes Data efectiva, Tarifa estàndard ($/h), Tarifa d’hores extres ($/h), Cost per ús ($).

• Calendari — Calendari = Estàndard (heretat); Calendari efectiu = Estàndard.

Edita Database Engineer → Principal — del vídeo

Edita → Disponibilitat — Data efectiva / Capacitat màxima — del vídeo

Edita → Cost — Acumulació / taules de tarifa A–E — del vídeo

Filtre de Tasques de la part inferior i Gràfic de recursos

A la disposició Gantt, el panell inferior combina una llista de verificació de projectes Tasques: amb un Gràfic de recursos. Desmarqueu projectes a la llista de Tasques per canviar què inclou el gràfic — aquest és el filtre entre projectes que es demostra tant al vídeo de Vista com al de Gestió.

Desplegable de la mètrica del gràfic:

• Capacitat punta (histograma de capacitat principal)

• Feina, Feina acumulada

• Sobrecàrrega (només)

• Percentatge d’assignació

• Disponibilitat restant, Disponibilitat de feina

• Cost

Llegenda en pantalla de Capacitat punta: Sobrecarregat (vermell), Totalment assignat (verd), Assignat (blau), llegida sobre una línia de capacitat del 100% en negreta (a les demos l’eix sol anar del 0 al 200%).

Histograma de Capacitat punta + llegenda — del vídeo

Filtre de projectes de Tasques de la part inferior que condiciona el gràfic — del vídeo

A la Cartera de projectes, seleccioneu o realceu diversos projectes per OBS i l’histograma de Recursos / Capacitat punta de la part inferior mostra la càrrega agregada de la selecció (text de marcador de posició abans de seleccionar: «Select one or more projects to see allocation»). Lliçó completa d’agrupació per OBS: Cartera de projectes: agrupació per OBS.

Selecció múltiple a la Cartera de projectes → histograma de càrrega de Capacitat punta — del vídeo

A la vista Projecte, el vídeo de gestió també mostra com es llisca una barra de percentatge d’assignació en un recurs (p. ex., Dev al 100%) per reduir manualment la càrrega — un precursor de l’anivellament automatitzat.

Diagnosticar la sobrecàrrega → Anivellament

Quan les cel·les del Resource Gantt es tornen vermelles/taronges, Capacitat punta s’apila per sobre del 100%, o apareixen icones d’Indicador vermelles a les files en conflicte, heu diagnosticat la sobrecàrrega — encara no l’heu resolta.

• Filtreu la llista de Tasques de la part inferior per aïllar quins projectes contribueixen a la demanda.

• Canvieu les mètriques del gràfic (Percentatge d’assignació, Disponibilitat restant, Sobrecàrrega només) per confirmar el patró.

• Opcionalment, llisqueu el percentatge d’assignació al panell de Recursos del projecte (demo de gestió).

• Quan necessiteu que el motor mogui la feina de prioritat més baixa: obriu Anivellament (botó visible sota Capacitat punta al vídeo de gestió) i seguiu Anivellament de recursos per a Previsualització / Anivella / Esborra — aquesta secció no torna a ensenyar aquests passos.

Panell de Recursos del projecte — Capacitat punta vermella + botó Anivellament — del vídeo

Flux de treball: feu servir Recursos per identificar problemes de capacitat i, després, feu servir l’Anivellament de recursos per resoldre’ls.

Mireu els vídeos de recursos

Vídeo	Enllaç	Durada
Vista Recursos	youtu.be/FQs8OeM0Gw8	~12:44
Novetats 2: Projecte i Recurs	youtu.be/ampMZxz1b5c	~10:47
Assigna recursos	youtu.be/3C-R5GPXa8M	~3:36
Anivellament de recursos (resol la sobrecàrrega)	youtu.be/lQKLHGtdoEA	~5:44