ProjectLibre 视频库

ProjectLibre Cloud 培训视频位于专门的视频页面（介绍之后可在下方预览，本指南末尾还会再次出现）。打开完整的 YouTube 频道播放列表，或跳转到视频索引。

管理

视频：管理概览

视频：创建用户、角色、团队

管理 图标位于菜单栏最右侧。选择汉堡图标后，如果您拥有管理员权限，会看到四个管理选项，包括管理、重置角色或首选项，以及退出登录。

只有拥有管理员角色和权限的用户才能使用管理选项，否则该选项会被隐藏。选择管理后，您可以看到多个选项：

项目组合管理

项目组合列出了您有权查看的项目。分配给团队的项目对管理员、项目组合经理以及所分配团队的成员可见。

选中某个项目后会打开详情视图。在该视图中，您可以为项目分配团队，或编辑已分配给该项目的团队。

创建新用户与管理

选择用户标签可以创建新用户或编辑现有用户资料。在用户标签中选择新建即可创建新用户（见图 8）。输入新用户的名字、姓氏、可与其名字/姓氏不同的登录名、电子邮件，以及新用户的初始密码。

创建新用户的一个重要环节是为其分配角色。左侧会显示一个列表，您可以选中并拖动到右侧。参见下一页的图 9 作为示例。可以看到我们点击了 Role_PM（项目经理角色）并将其拖到了右侧。该用户将拥有项目经理的权限。此外还有团队成员、管理员、项目组合经理和资源经理等标准角色。如图所示，还可以创建其他角色并分配给用户。

创建新用户：输入姓名、电子邮件（用于登录）、密码，可选择为该用户创建一个资源，或将该用户关联到资源库中已有的资源。

将角色从列表拖到右侧面板（或使用箭头）即可为用户赋予角色。将其拖回左侧或使用左箭头即可移除角色。一个用户可以拥有多个角色。

用户也可以通过相同的界面被分配到团队。选中一个团队，然后拖动或使用箭头将其移到右侧面板，即可将其加入该团队。

创建团队（待重做）

默认设置是所有人（All）都可以查看项目。组织也可以创建团队，例如按职能、地区或项目本身来创建团队。方法是选择子菜单“团队”并选择“新建”。选中一个用户并拖动或使用“>”移到右侧。

团队可以分配给项目。结果是只有该团队的成员才能在项目组合中看到该项目。例如，您可以为某个特定项目创建一个团队，并将外部客户或利益相关方加入该团队/项目。这样他们就只能看到那个项目。这是一项用于筛选不同项目可见范围的功能。

将团队分配给项目

视频：将团队分配给项目

在项目组合菜单栏中有 图标，用于将团队分配给项目。默认设置是所有人都能看到该项目（All）。您也可以在管理区域创建团队。创建团队后，即可在项目组合中通过该图标将其分配给项目。

如何在 ProjectLibre Cloud 中将团队分配给项目

要在 ProjectLibre Cloud 中将团队分配给项目，请按照以下步骤操作：

• 在网页浏览器中打开 ProjectLibre Cloud。
• 点击管理标签。
• 点击项目组合子标签

• 点击要分配团队的项目名称。
• 点击团队名称。
• 点击添加团队按钮“>”，并用箭头“<”移除默认的 All。

从团队中移除团队成员：

1. 点击管理标签。
2. 点击团队子标签。
3. 点击团队名称。
4. 选择要移除的团队成员并点击删除按钮“<”。
5. 点击保存。

在 ProjectLibre Cloud 中为项目分配团队：最佳实践

以下是在 ProjectLibre Cloud 中为项目分配团队的一些最佳实践：

• 考虑每位团队成员的技能和经验。为项目分配团队时，考虑每位团队成员的技能和经验很重要，这有助于确保团队具备成功完成项目所需的技能和经验。
• 根据项目需求分配角色和权限。为团队成员分配角色和权限时，应基于项目的实际需求。例如，如果项目需要大量技术专长，就应相应地分配角色和权限。
• 与团队成员沟通。为项目分配团队后，重要的是与团队成员沟通，让他们了解自己的角色和职责，并为他们提供成功所需的信息和资源。
• 监督团队的进展。项目启动后，重要的是监督团队的进展，确保他们按计划顺利完成项目。如果发现任何问题，应立即处理。

角色：创建、分配与编辑

观看：关于创建角色、用户和团队的视频

一项重要的管理功能是为您的组织创建角色。ProjectLibre 提供了预设角色供您开始使用，这些角色可以修改，以匹配贵组织所需的安全级别。

默认提供的现有角色包括：

• 团队成员
• 项目成员
• 资源经理
• 项目组合经理
• 管理员

您也可以创建新角色。参见下一页的图 10，示例展示了项目经理角色以及该角色所拥有的权限，包括哪些视图可以显示和/或编辑。

角色赋予了可查看内容以及每个角色可执行操作的权限。图 11 是另一个视图，展示了一个名为 Customer/Stakeholder 的角色。创建角色的方法是选中权限并将其拖到右侧。

可分配给角色的权限示例说明：

• Authenticated_User 可以登录 ProjectLibre
• ReadAll_Node_project 显示项目标签，未选中其他视图，因此菜单上不会出现其他视图
• Access_View_Project 显示项目菜单标签
• Access_View Project Access_View 可以查看项目

当分配了 ReadAll_Node_project 权限后，该用户看到的 ProjectLibre 会是这样（图 12）：

• 唯一的菜单项是项目
• 项目视图中唯一的图标是甘特图

ReadAll_Node_project 用户的视图

如果我们退出登录并以管理员身份重新登录，就可以通过添加权限来编辑角色。在图 13 中，我们选中了权限 Access_View_project_network 并将其拖到右侧。保存该角色后，用户就会看到项目标签，以及甘特图和网络图两个图标，如图 14 所示。

选中的 Access_View_project_network 权限

分配权限后的 Customer/Stakeholder 视图

该用户既能访问上方显示的甘特图，也能使用图标切换到图 15 所示的网络图。

网络图视图

创建新用户

创建或查看角色后，就可以创建更多用户。首个登录的用户会自动被赋予管理员角色，以便其创建新用户。

只有以管理员角色登录时，才能使用管理图标 和用户标签。选择新建会打开一个对话框，供您输入新用户的信息：

• 姓名（名字和姓氏）
• ProjectLibre 内的用户名
• 电子邮件
• 初始密码
• 资源（下拉列表，用于将新用户关联到现有资源）
• 角色（预选角色为团队成员，拥有团队成员的权限设置。您可以选择其他角色并拖到右侧。一个用户可以拥有多个角色。）

管理选项图

许可证

管理中的许可证标签显示公司已订阅的许可证。它由项目经理数量（包括管理员、项目组合、资源经理角色）和团队成员数量组成。

它会显示已订阅的用户数量，括号中是当前使用的数量。ProjectLibre 按月订阅计价、按年计费。如果您新增用户许可证，会与您的续订周年日同步，并按剩余的部分年度订阅期限进行按比例计费。

所有用户的订阅价格相同，因此创建不同角色的用户不会影响价格。在下面的示例中可以看到，目前已使用 10 个项目经理许可证，也打算订阅 10 个；但团队成员许可证只用了 2 个，因此您可以将数量从 8 改为 2，然后点击订阅按钮，这样您就会订阅共 12 个用户的许可证。

订阅

观看：订阅视频

ProjectLibre Cloud 是一项基于订阅的服务，提供以团队为基础的项目

订阅所包含的功能：

• 使用全部 ProjectLibre Cloud 功能。
• 无限项目数量。
• 无限存储空间。

订阅续订：

• 除非您在续订日期前取消，否则您的订阅每年会自动续订。
• 如需取消，请登录 ProjectLibre Cloud，进入管理，然后进入付款，删除您的银行卡。ProjectLibre 不会存储您的银行卡号，您的银行卡信息由安全支付系统 Stripe 保管，删除银行卡后信息也会在其系统中删除。

重要提示： ProjectLibre 为每笔订阅的开通都要承担可观的费用。此提示以红色显示并加以强调：如果您不打算续订，请在续订日期前移除您的付款方式。由于存在这些开通成本，订阅一旦续订，我们很遗憾无法提供退款。不这样做对 ProjectLibre 和订阅者双方都是不利的结果，因此请在续订前移除您的付款方式。

我们的支付处理机构已通过审计并获得 PCI 合规认证 一级服务商资质，这意味着它必须接受年度合规报告以及常规安全扫描和测试。该系统会对所有客户的信用卡号进行加密，并将解密信息单独存储，这意味着在不采取额外步骤的情况下，我们无法看到信用卡号。此外，该处理机构要求所有在线交易都必须通过更安全的 HTTPS 网络进行。

支付方式有两种。上文展示的是信用卡，您也可以使用 Cash App 钱包，它会连接到您的 Cash App 账户，您可以使用二维码完成交易。

视频

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