字段配置

字段配置是 ProjectLibre Cloud 中一项强大的自定义工具，可让您精确控制在项目环境中显示哪些数据点。无论您查看的是电子表格还是图形化图表，此工具都能确保您只看到与当前任务相关的信息。

一、进入配置界面

要打开配置侧边栏，请点击界面右上角的齿轮图标（⚙️）。此侧边栏提供两种与数据交互的主要方式：

• 已启用的字段视图： 默认情况下，侧边栏会列出当前视图中所有已启用的字段。这适用于甘特图、资源库和项目组合中的电子表格，以及 WBS 和网络图节点中显示的数据。

• 管理模式： 点击侧边栏顶部的管理链接，即可打开完整的自定义套件，从而修改显示内容。

二、自定义显示内容

进入管理模式后，侧边栏会展开，右侧显示可用字段库。

添加和重新排序字段

• 添加字段： 要向视图中添加新的数据点，请在“可用字段”列表中找到所需字段，将其拖动到左侧的“已启用的字段”列表中。

• 重新排序字段： 在“已启用的字段”列表中，您可以使用拖放来更改列在电子表格中的排列顺序（或 WBS / 网络图节点中数据的先后顺序）。在列表中将字段上移会使其在电子表格视图中更靠左。

整理字段库

“可用字段”库中的内容可能非常庞大。要快速找到所需内容，您可以按以下方式整理字段：

• 分组： 例如“主要”“比较基准”“实际值”“日历”或“备注”等类别。

• 类型： 数据的格式，例如“日期”“工期”“货币”或“文本”。

• 搜索： 使用库顶部的搜索栏，按名称查找特定字段。

三、对图形化视图的影响

字段配置不仅会直接更改电子表格视图中的列，还会决定可视化节点的内容：

• WBS 与网络图： “已启用的字段”列表中的前几个字段通常会填充这些图表中的信息框（节点）。

• 数据一致性： 此处所做的更改会在整个系统中同步反映，因此，如果您在甘特图中添加了自定义的“风险”字段，也能在 WBS 布局中看到它。

实用技巧：多视图一致性

您可以为项目的不同阶段创建特定的字段列表。例如，使用侧重工期和前置任务的“规划”列表，到施工阶段再切换为侧重实际成本和完成百分比的“执行”列表。

打印与导出数据

ProjectLibre Cloud 提供了强大的导出数据引擎，它是打印项目信息和提取数据以供外部处理的主要方法。系统没有采用传统的“打印”按钮，而是使用高保真导出，以确保数据保持结构化和专业性。

一、进入导出工具

要开始导出或准备打印文档，请点击主工具栏最右侧的导出数据图标（一个指向方框外部的箭头）。

二、配置选项

点击导出图标后，会弹出导出数据对话框，提供多项参数以自定义输出内容：

• 要导出的视图： 您可以选择导出当前活动视图（例如甘特图、资源库或项目组合）中的数据。

• 要导出的字段：

  • 已启用的字段： 仅导出电子表格中当前可见的列（由字段配置定义）。这是简洁、聚焦打印的最佳选择。

  • 所有字段： 提取与任务或资源相关的每一个数据点，用于深入审计。

• 文件格式：

  • Excel（.xlsx）： 用于数据处理、复杂计算和创建自定义图表的首选格式。

  • CSV（.csv）： 一种通用文本格式，适合将项目数据导入其他企业系统或数据库。

  • PDF：（如适用）选择此格式可获得适合实体打印或电子邮件分发的高分辨率快照。

三、通过导出实现打印

由于 ProjectLibre Cloud 是基于浏览器的企业级解决方案，最可靠的打印方式是：

1. 配置电子表格列，使其准确显示您想要在页面上呈现的内容。

2. 选择 Excel 或 PDF 作为导出格式。

3. 点击 Download。

4. 打开下载的文件，使用本地软件的打印设置（例如“适应单页”或“横向”）完成纸质文档的制作。

四、在 Excel 中处理数据

对于高级用户，导出到 Excel 可以带来超越标准 PM 界面的诸多可能：

• 自定义数据透视表： 创建复杂的资源分配汇总。

• 外部报告： 将 ProjectLibre 数据与会计软件中的财务数据相结合。

• 批量编辑： 虽然 ProjectLibre 2.0 支持强大的 AI 与内联编辑，但部分用户在重新导入之前，仍偏好使用 Excel 的原生功能进行大批量数据清理。

实用技巧：“简洁打印”的秘诀

在导出用于演示的文件之前，使用甘特图上的 Zoom to Fit 工具，并通过字段配置侧边栏隐藏不必要的列。这可确保导出的文件简洁易读，方便可能无需查看“总时差”或“限制类型”等技术字段的利益相关方阅读。

筛选和排序项目组合或项目数据

观看：视频：筛选与排序

排序和筛选数据

ProjectLibre 2.0 提供了简便的工具来整理和筛选出项目数据。这些功能主要用于电子表格视图中，例如甘特图、资源库和项目组合，帮助您快速找到特定信息。

一、筛选数据

筛选器功能可让您临时隐藏不符合特定条件的行。这对于管理包含数百个任务或资源的大型项目至关重要。

• 如何筛选： 点击筛选器图标（通常位于顶部工具栏或电子表格标题区域内）。这会激活筛选输入字段。

• 应用筛选： 直接在字段标题中输入搜索条件。

• 示例： 在资源列表中，如果您只想查看名称以字母“C”开头的资源，只需在名称筛选字段中输入“C”。视图会立即刷新，只显示匹配的条目。

二、排序数据

排序功能可让您根据特定数据点（例如按时间顺序排列的日期或按字母顺序排列的名称）重新排列电子表格行。

• 如何排序： 工具栏中没有专门的“排序”按钮。排序直接在电子表格标题上进行。

• 切换机制：

  • 单击一次标题（例如开始日期）可按升序排列行。

  • 再次单击同一标题可切换为降序排列。

按开始日期升序排序

按开始日期降序排序

• 视觉提示： ProjectLibre 2.0 提供两种明确的信号，表明排序已生效：

  1. 标题箭头： 您点击的电子表格标题内会出现一个小箭头图标，指示排序方向（向上为升序，向下为降序）。

  2. 红色激活图标： 屏幕最左侧会出现一个红色图标。这是一个全局指示器，表明当前视图已排序，可能不再是按默认的项目 ID 顺序排列。

三、关键注意事项

• 仅限当前视图： 排序和筛选只影响当前视图。在甘特图电子表格中按“完成日期”重新排列任务，不会改变项目在 WBS 视图中的结构化层级。

• 清除排序： 要恢复默认的项目结构（按任务 ID 排序），请持续点击已排序的标题，直到排序图标消失，或刷新视图。

• 按日期排序： 按开始时间或完成时间排序是了解“接下来会发生什么”的最有效方式之一，无需在冗长的进度计划中手动滚动查找。

实用技巧：多层级分析

将筛选器与排序结合使用可获得最高效率。例如，先按特定部门筛选资源库，再按“标准费率”排序，即可快速找到该特定组别中成本最高的资源。

国家/地区专属的日期和货币格式

即将推出： 可选择国家/地区专属的日期和货币格式选项。

选择国家/地区专属的日期格式和货币

ProjectLibre 提供了一种便捷方式，可根据您所在国家/地区的惯例设置货币和日期格式。这会将数据录入格式从 DD/MM/YYYY 改为 MM/DD/YYYY，同时也会改变所显示的货币。

进入管理界面：

• 点击 Application Preferences。
• 选择基于国家/地区的日期/货币设置。
• Date/Currency Locale 框是一个下拉菜单，您可以在其中选择国家/地区和语言。这也会随之设置货币。图中的示例为法语（法国），与法语（加拿大）会有所不同。
• 选择您所在的国家/地区后，ProjectLibre 会自动调整日期格式，以匹配该地区最常用的惯例。
• 例如，如果您选择英语（美国）：日期格式将为 MM/DD/YYYY（月/日/年），货币为 $。如果您选择法语（法国），格式将变为 DD/MM/YYYY，货币为 €。
• 按照这些步骤操作，您可以轻松确保 ProjectLibre 根据您所在的位置，以最熟悉、最方便的格式显示日期。