フィールドの設定

フィールドの設定は、ProjectLibre Cloud の強力なカスタマイズ ツールで、プロジェクト環境全体で表示するデータ項目を正確に制御できます。スプレッドシートでもグラフィカルな図でも、このツールを使えば、現在の作業に関係する情報だけを表示できます。

I. 構成にアクセスする

構成のサイドバーを開くには、画面右上にある歯車のアイコン (⚙️) をクリックします。このサイドバーには、データを操作する主な方法が 2 つあります。

• 表示中のフィールドのビュー: 既定では、サイドバーには現在のビューで有効になっているすべてのフィールドが一覧表示されます。これは、ガント チャート、リソース プール、ポートフォリオのスプレッドシートや、WBS およびネットワーク図のノード内に表示されるデータにも当てはまります。

• 管理モード: サイドバー上部の 管理 リンクをクリックすると、表示を変更できる、カスタマイズ機能一式が開きます。

II. 表示をカスタマイズする

管理モードに入ると、サイドバーが展開し、右側に使用できるフィールドのライブラリが表示されます。

フィールドの追加と並べ替え

• フィールドの追加: 新しいデータ項目をビューに追加するには、「使用できるフィールド」の一覧から目的のフィールドを見つけて、左側の「表示中のフィールド」の一覧にドラッグします。

• フィールドの並べ替え: 「表示中のフィールド」の一覧内で、ドラッグ アンド ドロップを使って、スプレッドシートの列が表示される順序 (または WBS / ネットワークのノードでのデータの並び) を変更できます。フィールドを一覧の上に移動すると、スプレッドシート ビューではより左側に移動します。

ライブラリを整理する

「使用できるフィールド」のライブラリは膨大になることがあります。必要なものをすばやく見つけるには、フィールドを次の方法で整理できます。

• グループ: 「メイン」、「基準計画」、「実績」、「カレンダー」、「メモ」などのカテゴリー。

• 種類: 「日付」、「期間」、「通貨」、「テキスト」など、データの形式。

• 検索: ライブラリ上部の検索バーを使い、名前でフィールドを検索します。

III. グラフィカルなビューへの影響

フィールドの設定はスプレッドシート ビューの列を直接変更しますが、図のノードの内容も決まります。

• WBS とネットワーク図: 「表示中のフィールド」の一覧の最初の数個のフィールドが、通常これらの図の情報ボックス (ノード) に反映されます。

• 一貫したデータ: ここで行った変更はシステム全体に反映されるため、ガント チャートにカスタムの「リスク」フィールドを追加すると、WBS のレイアウトでも同じフィールドを確認できます。

プロ向けのヒント: 複数のビューでの一貫性

プロジェクトの段階ごとに特定のフィールド リストを作成できます。たとえば、期間と先行タスクに重点を置いた「計画」リストを使い、建設フェーズでは実績コストと達成率に重点を置いた「実行」リストに切り替えます。

データの印刷とエクスポート

ProjectLibre Cloud には強力なデータのエクスポートエンジンが用意されており、プロジェクト情報の印刷にも、外部で加工するためのデータ抽出にも、これが主な方法となります。従来の「印刷」ボタンの代わりに忠実度の高いエクスポートを使うことで、データを構造化された見やすい形のまま保てます。

I. エクスポート ツールにアクセスする

エクスポートを開始したり、印刷用のドキュメントを準備したりするには、メイン ツールバーの右端にあるデータのエクスポート アイコン (箱から矢印が出ているアイコン) をクリックします。

II. 構成オプション

エクスポート アイコンをクリックすると、データのエクスポート ダイアログ ボックスが表示され、出力をカスタマイズするためのいくつかのパラメーターが提供されます。

• エクスポートするビュー: 現在アクティブなビュー (例: ガント チャート、リソース プール、ポートフォリオ) からデータをエクスポートするかを選択できます。

• エクスポートするフィールド:

  • 表示中のフィールド: (フィールドの設定 で定義した) スプレッドシートに現在表示されている列だけをエクスポートします。すっきりした、焦点を絞った印刷に最適なオプションです。

  • すべてのフィールド: タスクやリソースに関連するすべてのデータ項目を抽出し、詳細な監査に使います。

• ファイル形式:

  • Excel (.xlsx): データの操作、複雑な計算、カスタム グラフの作成に適した形式です。

  • CSV (.csv): 他のエンタープライズ システムやデータベースにプロジェクト データを取り込むのに理想的な、汎用のテキスト形式です。

  • PDF: (該当する場合) 物理的な印刷やメールでの配布に適した高解像度のスナップショットには、この形式を選びます。

III. エクスポートによる印刷

ProjectLibre Cloud はブラウザベースのエンタープライズ ソリューションであるため、最も確実な印刷方法は次のとおりです。

1. ページに表示したい内容どおりに、スプレッドシートの列を構成します。

2. エクスポート形式として Excel または PDF を選択します。

3. Download をクリックします。

4. ダウンロードしたファイルを開き、お使いのパソコンのソフトウェアの印刷設定 (「1 ページに収める」や「横向き」など) を使って印刷物を仕上げます。

IV. Excel でのデータ操作

上級ユーザーの場合、Excel へのエクスポートによって、標準の PM インターフェイスを超えた可能性が広がります。

• カスタム ピボット テーブル: 複雑なリソース配分のまとめを作成します。

• 外部レポート: ProjectLibre のデータを、会計ソフトウェアの財務データと組み合わせます。

• 一括編集: ProjectLibre 2.0 は強力な AI とインライン編集 をサポートしていますが、再インポート前の大規模なデータ整理には、Excel のネイティブ機能を好むユーザーもいます。

プロ向けのヒント: 「きれいな印刷」の秘訣

プレゼンテーション用にエクスポートする前に、ガント チャートで Zoom to Fit ツールを使い、フィールドの設定サイドバーで不要な列を非表示にします。これにより、「総余裕期間」や「制約の種類」のような技術的なフィールドを見る必要がない関係者にとって、エクスポートされたファイルが簡潔で読みやすくなります。

ポートフォリオまたはプロジェクトのデータをフィルターして並べ替える

視聴: ビデオ: フィルターと並べ替え

データの並べ替えとフィルター

ProjectLibre 2.0 には、プロジェクト データを整理し、絞り込むための合理化されたツールが用意されています。これらの機能は主に、ガント チャート、リソース プール、ポートフォリオなどのスプレッドシート ビュー内で使われ、必要な情報をすばやく見つけるのに役立ちます。

I. データのフィルター

フィルター機能を使うと、特定の条件に一致しない行を一時的に非表示にできます。数百のタスクやリソースを持つ大規模なプロジェクトを管理する上で欠かせません。

• フィルターの方法: フィルター アイコン (通常は上部のツールバーやスプレッドシートのヘッダー部分にあります) をクリックします。これでフィルターの入力フィールドが有効になります。

• フィルターの適用: ヘッダーのフィールドに直接検索条件を入力します。

• 例: リソース リストで、「C」で始まる名前のリソースだけを見たい場合は、名前のフィルター フィールドに「C」と入力するだけです。ビューは即座に更新され、一致する項目だけが表示されます。

II. データの並べ替え

並べ替えを使うと、日付順や名前のアルファベット順など、特定のデータ項目にもとづいてスプレッドシートの行を並べ替えられます。

• 並べ替えの方法: ツールバーに専用の「並べ替え」ボタンはありません。代わりに、並べ替えはスプレッドシートのヘッダーで直接行います。

• トグルの仕組み:

  • ヘッダー (例: 開始日) を1 回クリックすると、行が昇順に並べ替えられます。

  • 同じヘッダーをもう一度クリックすると、降順に切り替わります。

開始日で昇順に並べ替え

開始日で降順に並べ替え

• 視覚的な表示: ProjectLibre 2.0 には、並べ替えが有効であることを示す 2 つの明確な合図があります。

  1. ヘッダーの矢印: クリックしたスプレッドシートのヘッダー内に小さな矢印アイコンが表示され、並べ替えの方向を示します (昇順は上向き、降順は下向き)。

  2. 赤い有効化アイコン: 画面の左端に赤いアイコンが表示されます。これは、現在のビューが並べ替えられており、既定のプロジェクト ID 順を表していない可能性があることを示す全体的なインジケーターです。

III. 重要な考慮事項

• ビュー固有: 並べ替えとフィルターは、現在のビューにのみ影響します。ガントのスプレッドシートで「終了日」によりタスクを並べ替えても、WBS ビューでのプロジェクトの構造的な階層は変わりません。

• 並べ替えの解除: 既定のプロジェクト構造 (タスク ID 順) に戻すには、並べ替えアイコンが消えるまで有効になっているヘッダーをクリックするか、ビューを更新します。

• 日付での並べ替え: 開始日または終了日で並べ替えることは、長いスケジュールを手動でスクロールせずに「次に何が起こるか」を把握する、最も効果的な方法の 1 つです。

プロ向けのヒント: 多段階の分析

最大限の効率を得るには、フィルターと並べ替えを組み合わせて使います。たとえば、リソース プールを特定の部門でフィルターしてから、「標準単価」で並べ替えると、その特定のグループの中で最もコストの高いリソースをすばやく特定できます。

国別の日付と通貨の形式

近日公開予定: 国別の日付と通貨の形式オプションを選択できるようになります。

国別の日付形式と通貨を選択する

ProjectLibre では、お使いの国の慣習にもとづいて、通貨と日付の形式を便利に設定できます。これにより、データ入力が DD/MM/YYYY から MM/DD/YYYY に変わり、表示される通貨も変わります。

管理画面にアクセスします。

• アプリケーション設定をクリックします。
• 国にもとづいた日付/通貨の設定を選びます。
• 日付/通貨のロケール ボックスはドロップダウンになっており、国と言語を選択できます。これにより通貨も設定されます。画像の例はフランス語 (フランス) で、フランス語 (カナダ) とは異なります。
• 国を選択すると、その地域で最も一般的に使われる慣習に合わせて、ProjectLibre の日付形式が自動的に調整されます。
• 例として、英語 (アメリカ合衆国) を選ぶと、日付形式は MM/DD/YYYY (月/日/年) になり、通貨は $ になります。フランス語 (フランス) を選ぶと、DD/MM/YYYY に変わり、通貨は € になります。
• これらの手順に従うことで、お使いの場所に合わせて、最もなじみがあり便利な形式で ProjectLibre が日付を表示するようにできます。