Настройка полей

Настройка полей — это мощное средство персонализации в ProjectLibre Cloud, который позволяет точно управлять тем, какие данные отображаются в вашей рабочей среде проекта. Работаете ли вы с таблицей или с графической диаграммой, этот инструмент гарантирует, что вы видите только ту информацию, которая нужна для текущей задачи.

I. Доступ к настройке

Чтобы открыть боковую панель настройки, нажмите значок шестерёнки (⚙️) в правом верхнем углу интерфейса. Эта боковая панель предлагает два основных способа работы с данными:

• Представление активных полей: по умолчанию боковая панель показывает все поля, активные в текущем представлении. Это относится к таблицам в диаграмме Ганта, пуле ресурсов и портфеле, а также к данным, отображаемым в узлах СДР и сетевого графика.

• Режим управления: нажатие на ссылку Управление в верхней части боковой панели открывает полный набор инструментов настройки, позволяющий изменить отображение.

II. Настройка отображения

В режиме Управление боковая панель расширяется, показывая справа библиотеку доступных полей.

Добавление и изменение порядка полей

• Добавление полей: чтобы добавить в представление новый элемент данных, найдите нужное поле в списке «Доступные поля» и перетащите его в список «Активные поля» слева.

• Изменение порядка полей: в списке «Активные поля» вы можете изменить порядок столбцов в таблице (или порядок данных в узле СДР/сетевого графика) с помощью перетаскивания. Перемещение поля выше в списке перемещает его левее в таблице.

Организация библиотеки

Библиотека «Доступные поля» может быть очень большой. Чтобы быстро найти нужное, поля можно упорядочить:

• По группе: такие категории, как «Основные», «Базовые планы», «Фактические значения», «Календарь» или «Заметки».

• По типу: формат данных, например «Дата», «Длительность», «Валюта» или «Текст».

• Поиск: используйте строку поиска вверху библиотеки, чтобы найти конкретное поле по названию.

III. Влияние на графические представления

Хотя настройка полей напрямую меняет столбцы в табличных представлениях, она также определяет содержимое графических узлов:

• Диаграммы СДР и сетевого графика: первые несколько полей в вашем списке «Активные поля» обычно заполняют информационные блоки (узлы) в этих диаграммах.

• Согласованность данных: изменения, сделанные здесь, отражаются во всей системе: если вы добавите пользовательское поле «Риск» в диаграмму Ганта, вы увидите его и в макете СДР.

Совет: согласованность между представлениями

Вы можете создавать отдельные списки полей для разных этапов проекта. Например, используйте список «Планирование» с упором на длительность и предшественников, а на этапе строительства переключайтесь на список «Выполнение» с упором на фактические затраты и процент выполнения.

Печать и экспорт данных

ProjectLibre Cloud предоставляет надёжный механизм экспорта данных, который служит основным способом как печати информации о проекте, так и извлечения данных для внешней обработки. Вместо традиционной кнопки «Печать» система использует экспорт в высоком качестве, чтобы ваши данные оставались структурированными и профессионально оформленными.

I. Доступ к инструменту экспорта

Чтобы начать экспорт или подготовить документ к печати, нажмите значок «Экспорт данных» (стрелка, выходящая из прямоугольника) в правой части главной панели инструментов.

II. Параметры настройки

При нажатии на значок экспорта появляется диалоговое окно Экспорт данных, предлагающее несколько параметров для настройки результата:

• Представление для экспорта: вы можете экспортировать данные из текущего активного представления (например, диаграммы Ганта, пула ресурсов или портфеля).

• Поля для экспорта:

  • Активные поля: экспортирует только столбцы, которые сейчас видны в вашей таблице (как задано в настройке полей). Это лучший вариант для аккуратной печати только нужных данных.

  • Все поля: извлекает все без исключения данные, связанный с задачами или ресурсами, для углублённого аудита.

• Формат файла:

  • Excel (.xlsx): предпочтительный формат для обработки данных, сложных расчётов и создания пользовательских диаграмм.

  • CSV (.csv): универсальный текстовый формат, подходящий для импорта данных проекта в другие корпоративные системы или базы данных.

  • PDF: (где применимо) выберите этот формат для снимков высокого разрешения, готовых к печати на бумаге или отправке по электронной почте.

III. Печать через экспорт

Поскольку ProjectLibre Cloud — это корпоративное решение, работающее в браузере, самый надёжный способ печати:

1. Настройте столбцы таблицы так, чтобы показать именно то, что вам нужно на странице.

2. Выберите в качестве формата экспорта Excel или PDF.

3. Нажмите Download.

4. Откройте скачанный файл и используйте настройки печати вашего локального приложения (например, «Уместить на одной странице» или «Альбомная ориентация»), чтобы завершить подготовку бумажной копии.

IV. Обработка данных в Excel

Для продвинутых пользователей экспорт в Excel открывает целый набор возможностей за пределами стандартного интерфейса управления проектами:

• Пользовательские сводные таблицы: создавайте сложные сводки по распределению ресурсов.

• Внешняя отчётность: объединяйте данные ProjectLibre с финансовыми данными из вашей бухгалтерской системы.

• Массовое редактирование: хотя ProjectLibre 2.0 поддерживает мощное редактирование с помощью ИИ и прямо в таблице, некоторые пользователи предпочитают собственные средства Excel для масштабной очистки данных перед повторным импортом.

Совет: секрет «чистой печати»

Перед экспортом для презентации используйте инструмент Zoom to Fit на диаграмме Ганта и скройте лишние столбцы с помощью боковой панели «Настройка полей». Это гарантирует, что экспортированный файл будет лаконичным и понятным для заинтересованных сторон, которым не нужно видеть технические поля, такие как «Общий временной резерв» или «Тип ограничения».

Фильтрация и сортировка данных портфеля или проекта

Смотрите: Видео: фильтрация и сортировка

Сортировка и фильтрация данных

ProjectLibre 2.0 предоставляет удобные инструменты для организации и выделения данных проекта. Эти функции в основном используются в табличных представлениях, таких как диаграмма Ганта, пул ресурсов и портфель, чтобы быстро находить нужную информацию.

I. Фильтрация данных

Функция Фильтр позволяет временно скрыть строки, которые не соответствуют определённым критериям. Это необходимо при работе с крупными проектами, содержащими сотни задач или ресурсов.

• Как отфильтровать: нажмите значок фильтра (обычно расположен на верхней панели инструментов или в заголовке таблицы). Это активирует поля ввода фильтра.

• Применение фильтра: введите критерий поиска прямо в поле заголовка.

• Пример: в списке ресурсов, если вы хотите увидеть только ресурсы, названия которых начинаются на букву «C», просто введите «C» в поле фильтра Название. Представление сразу обновится и покажет только совпадающие записи.

II. Сортировка данных

Сортировка позволяет изменить порядок строк таблицы на основе значений определённого поля, например хронологических дат или алфавитного порядка названий.

• Как отсортировать: на панели инструментов нет отдельной кнопки «Сортировка». Вместо этого сортировка выполняется прямо на заголовках таблицы.

• Механизм переключения:

  • Нажмите один раз на заголовок (например, Дата начала), чтобы отсортировать строки по возрастанию.

  • Нажмите ещё раз на тот же заголовок, чтобы изменить сортировку на убывание.

Сортировка по дате начала по возрастанию

Сортировка по дате начала по убыванию

• Визуальные индикаторы: ProjectLibre 2.0 предоставляет два чётких сигнала того, что сортировка активна:

  1. Стрелка в заголовке: небольшой значок стрелки появится внутри заголовка таблицы, на который вы нажали, указывая направление сортировки (вверх — по возрастанию, вниз — по убыванию).

  2. Красный индикатор активации: красный значок появится в левой части экрана. Он служит общим индикатором того, что текущее представление отсортировано и может не соответствовать исходному порядку по Ид. в проекте.

III. Важные моменты

• Действует только для текущего представления: сортировка и фильтрация затрагивают только текущее представление. Изменение порядка задач по «Дате окончания» в таблице диаграммы Ганта не изменит структурную иерархию вашего проекта в представлении СДР.

• Сброс сортировки: чтобы вернуться к структуре проекта по умолчанию (по Ид. задачи), нажимайте на активный отсортированный заголовок, пока значок сортировки не исчезнет, либо обновите представление.

• Сортировка по дате: сортировка по датам начала или окончания — один из самых эффективных способов понять, «что будет дальше», не прокручивая вручную длинный календарный план.

Совет: многоуровневый анализ

Используйте фильтр и сортировку вместе для максимальной эффективности. Например, отфильтруйте пул ресурсов по конкретному подразделению, затем отсортируйте по полю «Стандартная ставка», чтобы быстро выявить самые дорогие ресурсы в этой группе.

Форматы даты и валюты для конкретной страны

Скоро: выбор параметров формата даты и валюты для конкретной страны.

Выбор формата даты и валюты для конкретной страны

ProjectLibre предлагает удобный способ настроить валюту и формат даты в соответствии с принятыми в вашей стране правилами. Это изменит ввод данных с ДД/ММ/ГГГГ на ММ/ДД/ГГГГ, а также отображаемую валюту.

Откройте раздел администрирования:

• Нажмите Application Preferences.
• Выберите настройку даты/валюты по стране.
• Поле Date/Currency Locale — это раскрывающийся список, в котором можно выбрать страну и язык. Это также задаст валюту. Пример на изображении — «французский (Франция)», который отличается от «французского (Канада)».
• При выборе страны формат даты в ProjectLibre автоматически подстроится под наиболее распространённое соглашение в этом регионе.
• Например, если вы выберете «английский (США)»: формат даты будет ММ/ДД/ГГГГ (месяц/день/год), а валютой будет $. Если вы выберете «французский (Франция)», формат изменится на ДД/ММ/ГГГГ, а валютой будет €.
• Следуя этим шагам, вы легко обеспечите отображение дат в ProjectLibre в формате, наиболее привычном и удобном для вас с учётом вашего региона.