Анализ рисков (качественный реестр и Monte Carlo)

ProjectLibre Cloud сочетает качественный реестр рисков с моделированием календарного плана методом Monte Carlo и превращает одну детерминированную дату окончания в измеримую уверенность в сроках, резерв и факторы риска.

Тема состоит из двух взаимодополняющих частей:

• Качественный реестр рисков и сопоставление — фиксируйте угрозы и возможности, оценивайте их и привязывайте к задачам календарного плана CPM.

• Анализ риска календарного плана методом Monte Carlo — моделируйте неопределённость длительностей на тысячах итераций и оценивайте уверенность в дате окончания (P50 / P80 / P95), критичность, чувствительность и определяющие факторы.

Для кого: для руководителей проектов, которые ведут календарные планы CPM в ProjectLibre Cloud и которым нужна качественная и количественная оценка рисков. В видео особо упоминается подписание контрактов со штрафами за просрочку сдачи.

Смотрите также: Проверка проекта (проверка качества календарного плана по DCMA) · Диаграмма Ганта · Основные представления

Смотрите: Анализ рисков методом Monte Carlo (~5:41).

Обзор

Обычный календарный план проекта даёт одну плановую дату завершения. Работы могут завершиться раньше срока, вовремя или с опозданием. Анализ Monte Carlo отвечает на вопрос: какова вероятность, что проект действительно завершится к определённой дате?

Возможности продукта:

• Работает с уже существующим календарным планом

• Оценки по задачам не обязательны

• При необходимости — расширенные переопределения

Вам не нужно составлять трёхточечные оценки для каждой задачи перед запуском Monte Carlo. ProjectLibre исходит из детерминированных длительностей задач, уже заложенных в план. Если для задачи не заданы собственные значения «Оптимистично / Наиболее вероятно / Пессимистично», применяются допущения Monte Carlo на уровне проекта. Если «Наиболее вероятно» равно 100%, детерминированная длительность задачи и есть наиболее вероятное значение.

Пример: детерминированная задача длительностью 30 дней при значениях проекта по умолчанию 90% / 100% / 125% получает 27 дней в оптимистичном варианте, 30 дней в наиболее вероятном и 37,5 дня в пессимистичном.

Порядок работы в шесть шагов

Шесть шагов от календарного плана до понимания рисков:

1. Начните с календарного плана — используйте детерминированный календарный план, который уже есть в ProjectLibre.

2. Составьте реестр рисков — зафиксируйте вероятность, влияние, владельца и подверженность.

3. Привяжите риски к задачам — свяжите каждое рисковое событие с работами календарного плана, на которые оно может повлиять.

4. Задайте параметры Monte Carlo по умолчанию — выберите число итераций, распределения и общие для проекта допущения о неопределённости.

5. Необязательные переопределения по задачам — вводите значения O / ML / P для отдельных задач только там, где нужна дополнительная точность.

6. Проанализируйте результаты — изучите P50/P80/P95, сработавшие риски, критичность, чувствительность и факторы, определяющие срок окончания.

Шаги 2–3 — качественный анализ. Шаги 4–6 — Monte Carlo / количественный анализ. В демонстрации в видео основное внимание уделено шагам 1, 4, 5 и 6, интерфейс реестра и сопоставления не показан.

Часть A — Качественный реестр рисков и сопоставление

Как рассчитывается качественная оценка

• Оценка = вероятность × наибольшее влияние.

• Это оценка для расстановки приоритетов, а не число итераций Monte Carlo и не процент срабатывания.

• Примеры: Н × В = 12 / 64 · С × В = 24 / 64 · В × В = 36 / 64

• 64 / 64 — максимально возможная качественная оценка.

Составление качественного реестра рисков

Фиксируйте конкретные угрозы и возможности с указанием вероятности, влияния, статуса, владельца, подверженности и задач, на которые они могут повлиять. Тепловая карта наглядно показывает риски с наивысшим приоритетом.

На снимке экрана «Качественная» видны переключатели Реестр | Сопоставление, заголовок тепловой карты «Активные угрозы и возможности — вероятность × наибольшее влияние», кнопка + Добавить риск и колонки таблицы: «Название», «Тип», «Статус», «Вер.», «В», «Оценка», «Подверженность», «Владелец», «Задачи».

Привязка рисков к задачам

Представление «Сопоставление» связывает реестр рисков с календарным планом CPM. Один риск может влиять на одну задачу или на несколько связанных задач, а одна задача может быть подвержена нескольким рискам.

Почему важно сопоставление: общий риск срабатывает один раз за итерацию. Если он наступает, затрагиваются сразу все задачи, привязанные к этому событию, — так сохраняется реальная связь между ними. Матрица сопоставления делает связи «риск — задача» явными.

Качественный риск на уровне задач в календарном плане

Календарный план может показывать рядом с диаграммой Ганта названия связанных рисков, плашки с оценкой (например, 24/64) и подверженность (представление качественного риска на уровне задач).

Часть B — Анализ риска календарного плана методом Monte Carlo

Метод Monte Carlo на множестве итераций случайным образом выбирает длительности задач, каждый раз пересчитывает календарный план CPM и записывает полученные сроки окончания — тысячи смоделированных календарных планов становятся основой для решений. Если это настроено, связанные качественные угрозы также могут срабатывать с заданной вероятностью; в самом видео показана именно неопределённость диапазона длительностей, а не срабатывание рисков из реестра.

Как открыть анализ риска календарного плана (Monte Carlo)

Порядок действий:

1. Откройте проект так, чтобы была видна диаграмма Ганта.

2. На верхней панели инструментов над диаграммой Ганта нажмите значок индикатора / спидометра.

3. Подсказка: «Анализ риска календарного плана (Monte Carlo)».

4. Откроется диалоговое окно «Анализ риска календарного плана».

На той же панели инструментов рядом находится «Проверка качества календарного плана (DCMA)» (см. Проверка проекта).

Параметры Monte Carlo по умолчанию (на уровне проекта)

Задайте допущения о неопределённости на уровне проекта и число итераций. Эти значения по умолчанию применяются ко всем задачам, у которых нет собственных оценок. Обычная длительность остаётся наиболее вероятной длительностью, если для «Наиболее вероятно» задано 100%.

Итерации:

• Быстро (1000)

• Стандартно (3000)

• Глубоко (10 000)

Допущения о неопределённости по умолчанию: Оптимистично 90% · Наиболее вероятно 100% · Пессимистично 125%. В видео говорится: оптимистичная оценка примерно на 10% меньше детерминированного значения, пессимистичная — примерно на 25% хуже.

Распределения:

• Названы в видео: Треугольное, PERT (бета), Равномерное.

• В интерфейсе моделирования «Количественная» есть также Логнормальное и Trigen (всего пять); Опорные точки P10 / P90 указаны только для «Логнормальное» и Trigen.

Необязательные переопределения O / ML / P на уровне задачи

Простое правило: нет оценки у задачи → используются значения проекта по умолчанию. Оценка у задачи введена → используются её собственные значения.

1. Дважды щёлкните задачу → откроется окно сведений о задаче.

2. Откройте вкладку Риск (вкладки окна: «Основные», «Исполнение», «Фактические значения», «Календарь», «Планирование», «Зависимости», «Риск», «Заметки»).

3. Задайте Распределение риска, Оптимистичная длительность, Пессимистичная длительность (и, если нужно, наиболее вероятную / плановую длительность).

4. Пример из видео: наиболее вероятная — 4 дня, оптимистичная — 2 дня, пессимистичная — 9 дней; эти значения заменяют для задачи допущения Monte Carlo, заданные для проекта.

Представление «Оценки» позволяет задавать оптимистичную / наиболее вероятную / пессимистичную длительность для отдельных задач (если значение не переопределено, в колонках может отображаться «По умолчанию для проекта»).

Как читать результаты

В каждой итерации выбираются длительности задач, определяется, какие связанные рисковые события срабатывают (если к задачам привязаны качественные угрозы), пересчитывается календарный план CPM и записывается результат.

Уверенность в сроке окончания и показатели:

Термин	Определение
P50 / P80 / P95	Даты, не позднее которых проект завершается в 50%, 80% и 95% смоделированных исходов.
Сработало	Доля итераций Monte Carlo (в процентах), в которых это рисковое событие действительно наступило.
Критичность	Доля прогонов моделирования (в процентах), в которых задача находится на критическом пути.
Чувствительность	Насколько сильно колебания задачи или риска связаны с колебаниями срока окончания проекта.
Оценка риска	Вероятность × наибольшее влияние (качественная расстановка приоритетов; максимум 64).
Подверженность риску	Финансовая подверженность на основе базы затрат, вероятности и влияния на затраты.

Сводные карточки: Детерминированное окончание; Окончание P50; Окончание P80; Окончание P95; «Вовремя — относительно окончания по текущему плану». На карточках панели могут также встречаться подписи вида «резерв до P80».

Диаграммы:

• «ДОВЕРИЕ К ДАТЕ ОКОНЧАНИЯ (S-КРИВАЯ)» — подсказка вида «P(окончание ≤ дата)»

• «ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ РИСК ОКОНЧАНИЯ» — диаграмма-торнадо корреляции / чувствительности

Таблица «НАИБОЛЬШАЯ КРИТИЧНОСТЬ» — колонки «Задача», «Окончание P80», «Критичность», «Чувствительность». На панели также показана таблица «Риски реестра в этом моделировании» («Вероятность», «Влияние», «Сработало», «Чувствительность»).

Сетка результатов: среди колонок могут быть «Название», «Длительность», «Окончание», «Окончание P50», «Окончание P80», «Критичность», «Чувствительность», «Значимость», «SSI», а также диаграмма Ганта с полосами, на которые наложены риски.

Пример инженерного проекта: детерминированное окончание — 17 февраля 2027 г.; P50 — 1 апреля 2027 г.; P80 — 29 апреля 2027 г.; P95 — 26 мая 2027 г.

Для каких решений это нужно:

• Оценить, реалистична ли обещанная дата завершения

• Выявить, где сосредоточена неопределённость календарного плана

• Принять решения о ресурсах, резерве, работе с подрядчиками или снижении рисков

• Выбрать дату завершения по явно заданному уровню уверенности, а не интуитивно

В заключение: традиционный календарный план показывает, когда завершится план; Monte Carlo показывает, насколько вы можете быть уверены в этой дате.

Смотрите обзор

Смотрите: Анализ рисков методом Monte Carlo (~5:41) — ProjectLibre, программа для управления проектами.

В видео показано, как открыть анализ риска календарного плана с панели инструментов диаграммы Ганта, как задать итерации и распределения на уровне проекта и переопределения на вкладке задачи Риск, а также S-кривая, диаграмма-торнадо, критичность, чувствительность и P50 / P80 / P95. Качественный реестр рисков и матрица сопоставления в видео не рассматриваются.