Phân tích rủi ro (Sổ đăng ký định tính & Monte Carlo)

ProjectLibre Cloud kết hợp một sổ đăng ký rủi ro định tính với mô phỏng tiến độ Monte Carlo — biến một ngày kết thúc tất định duy nhất thành độ tin cậy tiến độ, dự phòng và các yếu tố rủi ro có thể đo lường được.

Chủ đề này gồm hai phần bổ trợ nhau:

• Sổ đăng ký rủi ro định tính + Ánh xạ — ghi nhận các mối đe dọa và cơ hội, chấm điểm chúng, và gắn chúng vào các công việc CPM.

• Phân tích rủi ro tiến độ Monte Carlo — lấy mẫu sự không chắc chắn về thời lượng qua hàng nghìn lần lặp và đọc độ tin cậy ngày kết thúc (P50 / P80 / P95), mức độ găng, độ nhạy và các yếu tố chi phối.

Dành cho ai: Người quản lý dự án dùng tiến độ CPM của ProjectLibre Cloud cần thông tin rủi ro cả định tính và định lượng. Video đặc biệt nhắc đến việc ký hợp đồng có phạt khi giao chậm.

Xem thêm: Kiểm tra dự án (Kiểm tra chất lượng tiến độ DCMA) · Biểu đồ Gantt · Chế độ xem chính

Xem video: Phân tích rủi ro Monte Carlo (~5:41).

Tổng quan

Một tiến độ dự án thông thường chỉ cho ra một ngày hoàn thành theo kế hoạch duy nhất. Các hoạt động có thể kết thúc sớm, đúng hạn, hoặc muộn. Phân tích Monte Carlo trả lời câu hỏi: Xác suất dự án này thực sự hoàn thành chậm nhất vào một ngày cụ thể là bao nhiêu?

Khả năng của sản phẩm:

• Làm việc từ tiến độ hiện có của bạn

• Không cần ước tính công việc

• Có thể ghi đè nâng cao khi cần

Bạn không cần phải tạo ước tính ba điểm cho mọi công việc trước khi chạy Monte Carlo. ProjectLibre bắt đầu với thời lượng công việc tất định đã có trong kế hoạch. Nếu không có ghi đè Lạc quan / Khả dĩ nhất / Bi quan, các giả định Monte Carlo ở cấp dự án sẽ được áp dụng. Với Khả dĩ nhất ở mức 100%, thời lượng công việc tất định chính là giá trị Khả dĩ nhất.

Ví dụ: Một công việc tất định 30 ngày với các giá trị mặc định cấp dự án 90% / 100% / 125% trở thành 27 ngày Lạc quan, 30 ngày Khả dĩ nhất và 37,5 ngày Bi quan.

Quy trình sáu bước

Sáu bước từ tiến độ đến thông tin rủi ro:

1. Bắt đầu với tiến độ của bạn — Dùng tiến độ tất định đã có trong ProjectLibre.

2. Xây dựng sổ đăng ký rủi ro — Ghi nhận xác suất, mức tác động, người phụ trách và giá trị rủi ro.

3. Gắn rủi ro vào công việc — Kết nối từng sự kiện rủi ro với các hoạt động tiến độ mà nó có thể ảnh hưởng.

4. Đặt giá trị mặc định Monte Carlo — Chọn số lần lặp, phân phối và các giả định không chắc chắn trên toàn dự án.

5. Ghi đè tùy chọn cho công việc — Nhập các giá trị O / ML / P riêng cho công việc chỉ khi cần độ chính xác cao hơn.

6. Phân tích kết quả — Đọc P50/P80/P95, các rủi ro đã kích hoạt, mức độ găng, độ nhạy và các yếu tố chi phối ngày kết thúc.

Bước 2–3 là định tính. Bước 4–6 là Monte Carlo / định lượng. Phần demo trong video tập trung vào bước 1, 4, 5 và 6, không đi qua giao diện sổ đăng ký/ánh xạ.

Phần A — Sổ đăng ký rủi ro định tính & Ánh xạ

Cách hoạt động của điểm định tính

• Điểm = xác suất × mức tác động cao nhất.

• Đây là một điểm để xếp ưu tiên, không phải số lần lặp Monte Carlo và không phải tỷ lệ phần trăm Đã kích hoạt.

• Ví dụ: L × H = 12 / 64 · M × H = 24 / 64 · H × H = 36 / 64

• Tối đa 64 / 64 là điểm định tính cao nhất có thể.

Xây dựng Sổ đăng ký rủi ro định tính

Ghi nhận các mối đe dọa và cơ hội cụ thể cùng xác suất, mức tác động, trạng thái, người phụ trách, giá trị rủi ro và các công việc mà chúng có thể ảnh hưởng. Bản đồ nhiệt giúp dễ thấy các rủi ro ưu tiên cao nhất.

Các nhãn giao diện hiển thị trong ảnh chụp màn hình Định tính gồm nút chuyển phụ Sổ đăng ký | Ánh xạ, tiêu đề bản đồ nhiệt Active threats & opportunities - probability × highest impact, nút + Thêm rủi ro, và các cột bảng như Tên, Loại, Trạng thái, P, I, Điểm, Giá trị rủi ro, Người phụ trách, Công việc.

Gắn rủi ro vào công việc

Chế độ xem Ánh xạ kết nối Sổ đăng ký rủi ro với tiến độ CPM. Một rủi ro có thể ảnh hưởng đến một công việc hoặc nhiều công việc liên quan, và một công việc có thể chịu tác động của nhiều rủi ro.

Vì sao việc ánh xạ quan trọng: Một rủi ro chung chỉ kích hoạt một lần trong một lần lặp. Nếu nó xảy ra, tất cả công việc gắn với cùng sự kiện đó đều bị ảnh hưởng cùng nhau, giữ đúng quan hệ thực tế giữa chúng. Ma trận ánh xạ làm rõ các quan hệ giữa rủi ro và công việc.

Rủi ro định tính ở cấp công việc trên tiến độ

Tiến độ có thể hiển thị tên các rủi ro đã gắn, các nhãn điểm (ví dụ 24/64), và giá trị rủi ro bên cạnh Gantt (chế độ xem rủi ro định tính ở cấp công việc).

Phần B — Phân tích rủi ro tiến độ Monte Carlo

Monte Carlo lấy mẫu thời lượng công việc qua nhiều lần lặp, tính lại tiến độ CPM mỗi lần, và ghi lại kết quả kết thúc — biến hàng nghìn tiến độ mô phỏng thành các quyết định. Các mối đe dọa định tính đã gắn cũng có thể kích hoạt theo xác suất khi được cấu hình; bản thân video hướng dẫn minh họa sự không chắc chắn về khoảng thời lượng chứ không phải việc kích hoạt rủi ro trong sổ đăng ký.

Cách mở Phân tích rủi ro tiến độ (Monte Carlo)

Quy trình:

1. Mở một dự án để biểu đồ Gantt hiển thị.

2. Trên thanh công cụ trên cùng, phía trên Gantt, nhấp biểu tượng đồng hồ đo / đồng hồ tốc độ.

3. Chú giải: Schedule risk analysis (Monte Carlo).

4. Hộp thoại mở ra: Schedule risk analysis.

Trên cùng thanh công cụ, Kiểm tra chất lượng tiến độ (DCMA) nằm ngay bên cạnh (xem Kiểm tra dự án).

Đặt giá trị mặc định Monte Carlo (cấp dự án)

Chọn các giả định không chắc chắn ở cấp dự án và số lần lặp. Các giá trị mặc định này áp dụng cho mọi công việc không có ước tính riêng ở cấp công việc. Thời lượng thông thường trong dự án vẫn là thời lượng Khả dĩ nhất khi Khả dĩ nhất được đặt là 100%.

Số lần lặp:

• Nhanh (1.000)

• Chuẩn (3.000)

• Sâu (10.000)

Giá trị mặc định không chắc chắn: Lạc quan 90% · Khả dĩ nhất 100% · Bi quan 125%. Lời thuyết minh video: lạc quan khoảng 10% sớm hơn giá trị tất định; bi quan khoảng 25% xấu hơn.

Phân phối:

• Được nêu tên trong video hướng dẫn: Tam giác, PERT (Beta), Đồng đều.

• Giao diện mô phỏng Rủi ro định lượng cũng liệt kê Log-chuẩn và Trigen (tổng cộng năm loại), với Điểm neo P10 / P90 chỉ dành cho Log-chuẩn và Trigen.

Ghi đè O / ML / P tùy chọn ở cấp công việc

Quy tắc đơn giản: Không có ước tính công việc → dùng giá trị mặc định dự án. Có nhập ước tính công việc → dùng các giá trị riêng của công việc đó thay thế.

1. Nhấp đôi vào một công việc → hộp thoại chi tiết công việc.

2. Mở tab Rủi ro (các tab của hộp thoại gồm: Chính, Hiệu quả thực hiện, Thực tế, Lịch, Lập lịch, Quan hệ phụ thuộc, Rủi ro, Ghi chú).

3. Đặt Phân phối rủi ro, Thời lượng lạc quan, Thời lượng bi quan (và thời lượng khả dĩ nhất / thời lượng tiến độ khi phù hợp).

4. Ví dụ trong video: khả dĩ nhất 4 ngày, lạc quan 2 ngày, bi quan 9 ngày — ghi đè các giả định Monte Carlo của dự án cho công việc đó.

Chế độ xem Ước tính cho phép nhập thời lượng Lạc quan / Khả dĩ nhất / Bi quan riêng cho từng công việc (các cột có thể hiển thị Mặc định của dự án khi chưa ghi đè).

Đọc kết quả

Mỗi lần lặp lấy mẫu thời lượng công việc, xác định sự kiện rủi ro đã gắn nào kích hoạt (khi các mối đe dọa định tính đã được gắn), tính lại tiến độ CPM và ghi lại kết quả.

Độ tin cậy kết thúc và các chỉ số:

Thuật ngữ	Định nghĩa
P50 / P80 / P95	Các ngày kết thúc mà 50%, 80% và 95% kết quả mô phỏng đạt được vào hoặc trước ngày đó.
Đã kích hoạt	Tỷ lệ phần trăm các lần lặp Monte Carlo trong đó sự kiện rủi ro đó thực sự xảy ra.
Mức độ găng	Tỷ lệ phần trăm các lần chạy mô phỏng trong đó một công việc nằm trên đường găng.
Độ nhạy	Mức độ mà biến động của một công việc hoặc rủi ro gắn với biến động của ngày kết thúc dự án.
Điểm rủi ro	Xác suất × mức tác động cao nhất (xếp ưu tiên định tính; tối đa 64).
Giá trị rủi ro	Mức thiệt hại tài chính tiềm ẩn dựa trên cơ sở chi phí, xác suất và tác động chi phí.

Thẻ tóm tắt: Kết thúc tất định; Kết thúc P50; Kết thúc P80; Kết thúc P95; On time - vs current plan finish. Các thẻ bảng điều khiển cũng có thể hiển thị nhãn kiểu dự phòng đến P80.

Biểu đồ:

• ĐỘ TIN CẬY CỦA NGÀY KẾT THÚC (ĐƯỜNG CONG S) — chú thích dạng P(kết thúc ≤ ngày)

• ĐIỀU GÌ CHI PHỐI RỦI RO CỦA NGÀY KẾT THÚC — biểu đồ lốc xoáy tương quan / độ nhạy

Bảng: MỨC ĐỘ GĂNG CAO NHẤT — các cột Công việc, Kết thúc P80, Mức độ găng, Độ nhạy. Bảng điều khiển cũng hiển thị Rủi ro trong sổ đăng ký có mặt trong lần mô phỏng này (Xác suất, Mức tác động, Đã kích hoạt, Độ nhạy).

Lưới kết quả: các cột có thể gồm Tên, Thời lượng, Kết thúc, Kết thúc P50, Kết thúc P80, Mức độ găng, Độ nhạy, Mức trọng yếu, SSI, cùng Gantt với các thanh có lớp rủi ro.

Ví dụ dự án kỹ thuật: Ngày kết thúc tất định 17/2/2027; P50 1/4/2027; P80 29/4/2027; P95 26/5/2027.

Ứng dụng cho quyết định:

• Đánh giá liệu một ngày hoàn thành đã cam kết có thực tế không

• Xác định sự không chắc chắn về tiến độ tập trung ở đâu

• Quyết định về nguồn lực, dự phòng, quản lý nhà cung cấp, hoặc giảm thiểu rủi ro

• Chọn một ngày hoàn thành theo mức độ tin cậy rõ ràng thay vì theo cảm tính

Tóm lại: một tiến độ truyền thống cho biết khi nào kế hoạch kết thúc; Monte Carlo cho biết bạn có thể tin tưởng đến mức nào vào ngày đó.

Xem video hướng dẫn

Xem video: Phân tích rủi ro Monte Carlo (~5:41) — phần mềm quản lý dự án ProjectLibre.

Video gồm: mở Phân tích rủi ro tiến độ từ thanh công cụ Gantt, số lần lặp/phân phối ở cấp dự án, ghi đè trong tab Rủi ro của công việc, đường cong S / biểu đồ lốc xoáy / mức độ găng / độ nhạy, và P50 / P80 / P95. Video không đi qua Sổ đăng ký rủi ro định tính hoặc ma trận Ánh xạ.