Аналіз ризиків (якісний реєстр і Monte Carlo)

ProjectLibre Cloud поєднує якісний реєстр ризиків із симуляцією розкладу методом Monte Carlo — перетворюючи одну детерміновану дату завершення на вимірювану впевненість у розкладі, резерв і чинники ризику.

Ця тема охоплює дві взаємодоповнювальні частини:

• Якісний реєстр ризиків + зіставлення — фіксуйте загрози та можливості, оцінюйте їх і зіставляйте із завданнями CPM.

• Аналіз ризику розкладу методом Monte Carlo — моделюйте невизначеність тривалостей на тисячах ітерацій і оцінюйте впевненість у даті завершення (P50 / P80 / P95), критичність, чутливість і чинники.

Для кого це: Керівники проєктів, які використовують розклади CPM у ProjectLibre Cloud і потребують якісного та кількісного розуміння ризиків. У відео особливо наголошується на підписанні контрактів зі штрафами за порушення строків.

Дивіться також: Аудит проєкту (Аудит якості розкладу DCMA) · Діаграма Ганта · Основні подання

Перегляньте: Аналіз ризиків методом Monte Carlo (~5:41).

Огляд

Звичайний розклад проєкту дає єдину заплановану дату завершення. Операції можуть завершитися раніше, у строк або з запізненням. Аналіз методом Monte Carlo відповідає на запитання: Яка ймовірність того, що цей проєкт справді завершиться до певної дати?

Можливості продукту:

• Працює з вашим наявним розкладом

• Оцінки завдань не потрібні

• За потреби — розширені перевизначення

Вам не потрібно створювати триточкові оцінки для кожного завдання перед запуском Monte Carlo. ProjectLibre починає з детермінованих тривалостей завдань, уже закладених у план. Якщо для завдання не задано власних значень «Оптимістично» / «Найімовірніше» / «Песимістично», застосовуються припущення Monte Carlo на рівні проєкту. Коли «Найімовірніше» дорівнює 100%, детермінована тривалість завдання і є найімовірнішим значенням.

Приклад: 30-денне детерміноване завдання з типовими для проєкту значеннями 90% / 100% / 125% дає 27 днів (оптимістично), 30 днів (найімовірніше) і 37,5 дня (песимістично).

Робочий процес із шести кроків

Шість кроків від розкладу до розуміння ризику:

1. Почніть із вашого розкладу — Використовуйте детермінований розклад, уже наявний у ProjectLibre.

2. Побудуйте реєстр ризиків — Фіксуйте ймовірність, вплив, відповідальність і схильність.

3. Зіставте ризики із завданнями — З’єднайте кожну подію ризику з операціями розкладу, на які вона може впливати.

4. Налаштуйте типові параметри Monte Carlo — Виберіть кількість ітерацій, розподіли та припущення щодо невизначеності на рівні проєкту.

5. Необов’язкові перевизначення для завдань — Введіть специфічні для завдання значення О / НВ / П лише там, де корисна додаткова точність.

6. Проаналізуйте результати — Прочитайте P50/P80/P95, спрацьовані ризики, критичність, чутливість і чинники завершення.

Кроки 2–3 є якісними. Кроки 4–6 — Monte Carlo / кількісні. Демонстрація у відео зосереджена на кроках 1, 4, 5 і 6 і не показує інтерфейс реєстру/зіставлення.

Частина A — Якісний реєстр ризиків і зіставлення

Як працює якісна оцінка

• Оцінка = ймовірність × найвищий вплив.

• Це оцінка пріоритетності, а не кількість ітерацій Monte Carlo і не відсоток спрацьовування.

• Приклади: Н × В = 12 / 64 · С × В = 24 / 64 · В × В = 36 / 64

• Максимум 64 / 64 — це найвища можлива якісна оцінка.

Побудуйте якісний реєстр ризиків

Фіксуйте конкретні загрози та можливості з такими даними, як імовірність, вплив, стан, відповідальний, схильність та завдання, на які вони можуть впливати. Теплова карта полегшує виявлення найпріоритетніших ризиків.

Серед елементів інтерфейсу на знімку екрана якісного аналізу — перемикачі Реєстр | Зіставлення, заголовок теплової карти «Активні загрози та можливості - ймовірність × найвищий вплив», кнопку + Додати ризик і стовпці таблиці, зокрема Назва, Тип, Стан, P, I, Оцінка, Схильність, Відповідальний, Завдання.

Зіставлення ризиків із завданнями

Подання «Зіставлення» пов’язує реєстр ризиків із розкладом CPM. Один ризик може впливати на одне завдання або на кілька пов’язаних завдань, а одне завдання може зазнавати впливу кількох ризиків.

Чому зіставлення важливе: Спільний ризик спрацьовує один раз в ітерації. Якщо він настає, усі завдання, пов’язані з цією самою подією, зазнають впливу одночасно, зберігаючи реальний взаємозв’язок між ними. Матриця зіставлення робить взаємозв’язки ризик-завдання явними.

Якісний ризик рівня завдання в розкладі

Розклад може показувати пов’язані назви ризиків, позначки оцінки (наприклад, 24/64) і схильність поряд із діаграмою Ганта (подання якісного ризику на рівні завдання).

Частина B — Аналіз ризику розкладу методом Monte Carlo

Monte Carlo на кожній з багатьох ітерацій генерує випадкові тривалості завдань, перераховує розклад CPM і фіксує результати завершення — перетворюючи тисячі симульованих розкладів на рішення. Пов’язані якісні загрози також можуть спрацьовувати з відповідною ймовірністю, якщо це налаштовано; сам відеоогляд демонструє невизначеність діапазону тривалості, а не спрацьовування реєстру.

Як відкрити аналіз ризику розкладу (Monte Carlo)

Робочий процес:

1. Відкрийте проєкт, щоб побачити діаграму Ганта.

2. На верхній панелі інструментів над діаграмою Ганта натисніть значок індикатора / спідометра.

3. Підказка: Аналіз ризику розкладу (Monte Carlo).

4. Відкривається діалог: Аналіз ризику розкладу.

На тій самій панелі інструментів поруч розташований Аудит якості розкладу (DCMA) (див. Аудит проєкту).

Налаштуйте типові параметри Monte Carlo (на рівні проєкту)

Виберіть припущення щодо невизначеності на рівні проєкту та кількість ітерацій. Ці типові параметри застосовуються до кожного завдання, яке не має власних оцінок. Звичайна тривалість у розкладі залишається тривалістю «Найімовірніше», коли «Найімовірніше» дорівнює 100%.

Ітерації:

• Швидко (1000)

• Стандартно (3000)

• Глибоко (10000)

Типові параметри невизначеності: Оптимістично 90% · Найімовірніше 100% · Песимістично 125%. У відео сказано: оптимістична приблизно на 10% раніше детермінованого значення; песимістична приблизно на 25% гірше.

Розподіли:

• Названі у відеоогляді: Трикутний, PERT (бета), Рівномірний.

• В інтерфейсі кількісної симуляції ризиків також є Логнормальний і Trigen (усього п’ять); прив’язки P10 / P90 вказано лише для логнормального розподілу та Trigen.

Необов’язкові перевизначення О / НВ / П рівня завдання

Просте правило: Немає оцінки завдання → використовуються типові параметри проєкту. Оцінка завдання введена → використовуються значення саме для цього завдання.

1. Двічі натисніть завдання → відкривається вікно відомостей про завдання.

2. Відкрийте вкладку Ризик (серед вкладок вікна: Основне, Результативність, Фактичні значення, Календар, Планування, Залежності, Ризик, Примітки).

3. Установіть Розподіл ризику, Оптимістичну тривалість, Песимістичну тривалість (і, за потреби, найімовірнішу тривалість / тривалість розкладу).

4. Приклад із відео: найімовірніша — 4 дні, оптимістична — 2 дні, песимістична — 9 днів — для цього завдання ці значення замінюють припущення Monte Carlo на рівні проєкту.

Подання «Оцінки» дає змогу задати для завдання власні тривалості «Оптимістично» / «Найімовірніше» / «Песимістично» (якщо їх не задано, стовпці можуть показувати «Типовий для проєкту»).

Читання результатів

У кожній ітерації генеруються випадкові тривалості завдань, визначається, які пов’язані події ризику спрацьовують (якщо якісні загрози пов’язано із завданнями), перераховується розклад CPM і фіксується результат.

Впевненість у завершенні та метрики:

Термін	Визначення
P50 / P80 / P95	Дати, на які або раніше проєкт завершується в 50%, 80% і 95% симульованих результатів.
Спрацювало	Відсоток ітерацій Monte Carlo, у яких ця подія ризику дійсно відбулася.
Критичність	Відсоток прогонів симуляції, у яких завдання перебуває на критичному шляху.
Чутливість	Наскільки сильно коливання тривалості завдання чи ризику пов’язані з коливаннями дати завершення проєкту.
Оцінка ризику	Імовірність × найвищий вплив (якісна пріоритетність; максимум 64).
Схильність до ризику	Фінансова схильність на основі базису витрат, ймовірності та впливу на витрати.

Підсумкові картки: Детерміноване завершення; Завершення P50; Завершення P80; Завершення P95; Вчасно - порівняно з поточним плановим завершенням. Картки інформаційної панелі також можуть показувати позначки у стилі «резерв до P80».

Діаграми:

• УПЕВНЕНІСТЬ ЩОДО ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ (S-КРИВА) — підказка на зразок P(завершення ≤ дати)

• ЩО ВИЗНАЧАЄ РИЗИК ЗАВЕРШЕННЯ — торнадо-діаграма кореляції / чутливості

Таблиця: НАЙВИЩА КРИТИЧНІСТЬ — стовпці Завдання, Завершення P80, Критичність, Чутливість. Інформаційна панель також показує «Ризики реєстру в цій симуляції» (Імовірність, Вплив, Спрацювало, Чутливість).

Таблиця результатів: стовпці можуть включати Назва, Тривалість, Завершення, Завершення P50, Завершення P80, Критичність, Чутливість, Вирішальність, SSI, а також діаграму Ганта зі смугами, на які накладено дані ризику.

Приклад інженерного проєкту: Детерміноване завершення 17 лютого 2027 р.; P50 — 1 квітня 2027 р.; P80 — 29 квітня 2027 р.; P95 — 26 травня 2027 р.

Застосування для рішень:

• Оцінити, чи реалістична узгоджена дата завершення

• Виявити, де зосереджена невизначеність розкладу

• Прийняти рішення щодо ресурсів, резерву, управління постачальниками або пом’якшення ризиків

• Вибрати дату завершення за явним рівнем впевненості, а не за інтуїцією

Завершальний контраст: традиційний розклад показує, коли завершується план; Monte Carlo показує, наскільки впевненими ви можете бути в цій даті.

Перегляньте огляд

Перегляньте: Аналіз ризиків методом Monte Carlo (~5:41) — програмне забезпечення для керування проєктами ProjectLibre.

Охоплює відкриття аналізу ризику розкладу з панелі інструментів діаграми Ганта, ітерації/розподіли на рівні проєкту, перевизначення на вкладці Ризик завдання, S-криву / торнадо-діаграму / критичність / чутливість і P50 / P80 / P95. Якісний реєстр ризиків і матрицю зіставлення в ньому не розглянуто.