Налаштування полів

«Налаштування полів» — потужний засіб ProjectLibre Cloud, який дає змогу точно визначати, які дані відображаються в середовищі вашого проєкту. Незалежно від того, чи дивитеся ви на таблицю, чи на графічну схему, цей засіб показує лише ту інформацію, яка потрібна для вашої поточної роботи.

I. Доступ до налаштувань

Щоб відкрити бічну панель налаштувань, натисніть значок шестірні (⚙️) у верхньому правому куті інтерфейсу. Ця бічна панель пропонує два основні способи взаємодії з даними:

• Подання активних полів: за умовчанням бічна панель показує всі поля, активні в поточному поданні. Це стосується таблиць у Діаграмі Ганта, Пулі ресурсів і Портфелі проєктів, а також даних, що відображаються у вузлах WBS і мережевої схеми.

• Режим «Керувати»: посилання «Керувати» вгорі бічної панелі відкриває повний набір засобів налаштування, де можна змінити відображення.

II. Налаштування відображення

У режимі «Керувати» бічна панель розширюється й праворуч з’являється бібліотека «Доступні поля».

Додавання та впорядкування полів

• Додавання полів: щоб додати нову точку даних до подання, знайдіть потрібне поле у списку «Доступні поля» і перетягніть його до списку «Активні поля» зліва.

• Упорядкування полів: у списку «Активні поля» можна змінити порядок, у якому стовпці відображаються в таблиці (або послідовність даних у вузлі WBS/мережевої схеми), за допомогою перетягування. Переміщення поля вище в списку переміщує його лівіше в поданні таблиці.

Упорядкування бібліотеки

Бібліотека «Доступні поля» може бути дуже великою. Щоб швидко знайти потрібне, можна впорядкувати поля за:

• Групою: категорії, як-от «Основне», «Базові плани», «Фактичні значення», «Календар» або «Примітки».

• Типом: формат даних, як-от «Дата», «Тривалість», «Валюта» або «Текст».

• Пошуком: скористайтеся рядком пошуку вгорі бібліотеки, щоб знайти конкретне поле за назвою.

III. Вплив на графічні подання

Хоча «Налаштування полів» безпосередньо змінює стовпці в поданнях таблиць, воно також визначає зміст графічних вузлів:

• WBS і мережеві схеми: перші кілька полів у вашому списку «Активні поля» зазвичай заповнюють інформаційні блоки (вузли) на цих схемах.

• Узгодженість даних: зміни, внесені тут, відображаються в усій системі: якщо ви додасте власне поле «Ризик» до діаграми Ганта, ви побачите його й у поданні WBS.

Корисна порада: узгодженість у кількох поданнях

Ви можете створити окремі списки полів для різних етапів проєкту. Наприклад, використовуйте список «Планування» з акцентом на тривалості й попередників, а на етапі будівництва перейдіть до списку «Виконання» з акцентом на фактичні витрати та відсоток виконання.

Друк і експорт даних

ProjectLibre Cloud надає надійний механізм «Експортувати дані», який є основним способом як для друку інформації про проєкт, так і для вилучення даних для подальшої обробки поза системою. Замість традиційної кнопки «Друк» система використовує експорт високої точності, щоб ваші дані залишалися структурованими та професійними.

I. Доступ до інструмента експорту

Щоб розпочати експорт або підготувати документ до друку, натисніть значок «Експортувати дані» (стрілка, що виходить зі скриньки) у правій частині головної панелі інструментів.

II. Параметри налаштування

Коли ви натискаєте значок експорту, з’являється діалогове вікно «Експортувати дані», що пропонує кілька параметрів для налаштування результату:

• Подання для експорту: ви можете вибрати експорт даних із поточного активного подання (наприклад, Діаграма Ганта, Пул ресурсів або Портфель проєктів).

• Поля для експорту:

  • Активні поля: експортує лише стовпці, які зараз видимі у вашій таблиці (як визначено у Налаштуванні полів). Це найкращий варіант для охайного друку лише потрібних даних.

  • Усі поля: вилучає кожну точку даних, пов’язану із завданнями чи ресурсами, для глибокого аудиту.

• Формат файлу:

  • Excel (.xlsx): бажаний формат для обробки даних, складних обчислень і створення власних діаграм.

  • CSV (.csv): універсальний текстовий формат, ідеальний для імпорту даних проєкту в інші корпоративні системи або бази даних.

  • PDF: (де застосовно) виберіть цей формат для знімків високої роздільної здатності, готових до фізичного друку чи розсилки електронною поштою.

III. Друк через експорт

Оскільки ProjectLibre Cloud — це корпоративне рішення на основі браузера, найнадійніший спосіб друку такий:

1. Налаштуйте стовпці таблиці так, щоб показувати саме те, що потрібно на сторінці.

2. Виберіть Excel або PDF як формат експорту.

3. Натисніть Download.

4. Відкрийте завантажений файл і скористайтеся параметрами друку локального програмного забезпечення (такими як «Вписати на одну сторінку» чи «Альбомна орієнтація»), щоб підготувати остаточну паперову копію.

IV. Обробка даних в Excel

Для досвідчених користувачів експорт в Excel відкриває безліч можливостей, що виходять за межі стандартного інтерфейсу керування проєктами:

• Власні зведені таблиці: створюйте складні підсумки розподілу ресурсів.

• Зовнішня звітність: поєднуйте дані ProjectLibre з фінансовими даними вашого бухгалтерського програмного забезпечення.

• Масове редагування: хоча ProjectLibre 2.0 підтримує потужне редагування за допомогою ШІ та вбудоване редагування, деякі користувачі надають перевагу вбудованим засобам Excel для масового очищення даних перед повторним імпортом.

Корисна порада: секрет «чистого друку»

Перед експортом для презентації скористайтеся інструментом Zoom to Fit на діаграмі Ганта та приховайте непотрібні стовпці за допомогою бічної панелі «Налаштування полів». Так експортований файл буде лаконічним і зрозумілим для зацікавлених сторін, яким не потрібні технічні поля, як-от «Загальний часовий резерв» або «Тип обмеження».

Фільтрування та сортування даних портфеля чи проєкту

Дивіться: Відео: фільтрування та сортування

Сортування та фільтрування даних

ProjectLibre 2.0 надає спрощені інструменти для впорядкування й виокремлення даних проєкту. Ці функції переважно використовуються в поданнях таблиць, таких як Діаграма Ганта, Пул ресурсів і Портфель проєктів, щоб допомогти швидко знайти потрібну інформацію.

I. Фільтрування даних

Функція «Фільтр» дозволяє тимчасово приховати рядки, що не відповідають певним критеріям. Це необхідно для роботи з великими проєктами, що містять сотні завдань чи ресурсів.

• Як фільтрувати: натисніть значок фільтра (зазвичай на верхній панелі інструментів або в заголовку таблиці). Це активує поля введення фільтра.

• Застосування фільтра: введіть критерії пошуку безпосередньо в заголовку поля.

• Приклад: у списку ресурсів, якщо потрібно побачити лише ресурси, чиї імена починаються на букву «C», просто введіть «C» у поле фільтра «Назва». Подання одразу оновиться, показуючи лише відповідні записи.

II. Сортування даних

Сортування дозволяє впорядкувати рядки таблиці за певною точкою даних, наприклад за хронологічними датами чи іменами в алфавітному порядку.

• Як сортувати: на панелі інструментів немає окремої кнопки «Сортувати». Натомість сортування виконується безпосередньо на заголовках таблиці.

• Механізм перемикання:

  • Одне натискання на заголовок (наприклад, «Дата початку») сортує рядки за зростанням.

  • Повторне натискання того самого заголовка змінює порядок сортування на зворотний.

Сортування за датою початку за зростанням

Сортування за датою початку за спаданням

• Візуальні індикатори: ProjectLibre 2.0 надає два чіткі сигнали активного сортування:

  1. Стрілка в заголовку: невеликий значок стрілки з’являється всередині заголовка таблиці, на який ви натиснули, вказуючи напрямок сортування (вгору — за зростанням, вниз — за спаданням).

  2. Червоний значок активації: червоний значок з’являється в лівій частині екрана. Це загальний індикатор того, що поточне подання відсортоване і може не відображати типовий порядок за ID проєкту.

III. Основні зауваження

• Лише поточне подання: сортування та фільтрування впливають лише на поточне подання. Зміна порядку завдань за полем «Дата завершення» в таблиці діаграми Ганта не змінить структурну ієрархію вашого проєкту в поданні WBS.

• Очищення сортування: щоб повернутися до типової структури проєкту (упорядкованої за ID завдання), натисніть активний відсортований заголовок, доки значок сортування не зникне, або оновіть подання.

• Сортування за датою: сортування за датами початку чи завершення — один із найефективніших способів визначити «що відбудеться далі» без необхідності вручну прогортати довгий розклад.

Корисна порада: багаторівневий аналіз

Використовуйте фільтр і сортування разом для максимальної ефективності. Наприклад, відфільтруйте Пул ресурсів за певним відділом, а потім відсортуйте за полем «Стандартна ставка», щоб швидко визначити найдорожчі ресурси в цій конкретній групі.

Формати дати й валюти залежно від країни

Незабаром: вибір формату дати й валюти залежно від країни.

Вибір формату дати та валюти за країною

ProjectLibre пропонує зручний спосіб налаштувати валюту та формат дати відповідно до правил, прийнятих у вашій країні. Так формат введення дати зміниться з DD/MM/YYYY на MM/DD/YYYY, а також зміниться валюта, що відображається.

Відкрийте розділ «Адміністрування»:

• Натисніть Application Preferences.
• Виберіть налаштування Date/Currency на основі країни.
• Поле Date/Currency Locale — це розкривний список, у якому можна вибрати країну та мову. Це також встановить валюту. У прикладі на зображенні обрано French (France), що відрізняється від French (Canada).
• Вибір вашої країни автоматично налаштує формат дати в ProjectLibre до найпоширенішого в цій країні формату.
• Приклад: якщо вибрати English (United States), формат дати буде MM/DD/YYYY (місяць/день/рік), а валюта — $. Якщо вибрати French (France), формат зміниться на DD/MM/YYYY, а валюта — €.
• Виконавши ці кроки, ви легко забезпечите відображення дат у ProjectLibre у форматі, найбільш звичному та зручному для вас відповідно до вашого регіону.