Configuración de campos

A Configuración de campos é unha potente ferramenta de personalización en ProjectLibre Cloud que permite controlar exactamente que datos se mostran en todo o contorno do teu proxecto. Tanto se miras unha folla de cálculo como un diagrama gráfico, esta ferramenta garante que só vexas a información relevante para a túa tarefa actual.

I. Acceder á configuración

Para abrir a barra lateral de configuración, preme a icona de engrenaxe (⚙️) situada na esquina superior dereita da interface. Esta barra lateral ofrece dúas formas principais de interactuar cos teus datos:

• Vista de campos activos: Por defecto, a barra lateral lista todos os campos activos na vista actual. Isto aplícase ás follas de cálculo do Diagrama de Gantt, do Fondo de recursos e da Carteira, así como aos datos mostrados dentro dos nodos da EDT e do Diagrama de rede.

• Modo Xestionar: Ao premer a ligazón Xestionar na parte superior da barra lateral ábrese o conxunto completo de personalización, que permite modificar a visualización.

II. Personalizar a túa visualización

Unha vez no modo Xestionar, a barra lateral expándese para mostrar unha biblioteca de Campos dispoñibles á dereita.

Engadir e reordenar campos

• Engadir campos: Para engadir un novo dato á túa vista, busca o campo desexado na lista “Campos dispoñibles” e arrástrao á lista “Campos activos” da esquerda.

• Reordenar campos: Dentro da lista “Campos activos”, podes cambiar a orde na que aparecen as columnas nunha folla de cálculo (ou a secuencia de datos nun nodo da EDT ou do diagrama de rede) usando arrastrar e soltar. Mover un campo máis arriba na lista móveo máis á esquerda nunha vista de folla de cálculo.

Organizar a biblioteca

A biblioteca de “Campos dispoñibles” pode ser moi extensa. Para atopar rapidamente o que precisas, podes organizar os campos por:

• Grupo: Categorías como “Principal”, “Liñas base”, “Valores reais”, “Calendario” ou “Notas”.

• Tipo: O formato do dato, como “Data”, “Duración”, “Moeda” ou “Texto”.

• Busca: Usa a barra de busca na parte superior da biblioteca para atopar un campo específico polo seu nome.

III. Impacto nas vistas gráficas

Aínda que a Configuración de campos cambia directamente as columnas nas vistas de folla de cálculo, tamén determina o contido dos nodos visuais:

• EDT e diagramas de rede: Os primeiros campos da túa lista “Campos activos” normalmente encherán as caixas de información (nodos) nestes diagramas.

• Datos coherentes: Os cambios feitos aquí reflíctense en todo o sistema, garantindo que se engades un campo personalizado “Risco” ao teu diagrama de Gantt, tamén o poidas ver no deseño da EDT.

Consello profesional: coherencia entre vistas

Podes crear Listas de campos específicas para distintas fases do teu proxecto. Por exemplo, usa unha lista “Planificación” centrada en Duracións e Predecesoras, e cambia a unha lista “Execución” centrada en Custos reais e Porcentaxe completada durante a fase de construción.

Imprimir e exportar datos

ProjectLibre Cloud ofrece un robusto motor de Exportar os datos que serve como método principal tanto para imprimir a información do teu proxecto como para extraer datos para manipulalos externamente. No lugar dun botón de “Imprimir” tradicional, o sistema usa exportacións de alta fidelidade para garantir que os teus datos permanezan estruturados e profesionais.

I. Acceder á ferramenta de exportación

Para comezar unha exportación ou preparar un documento para imprimir, preme a Icona de exportar os datos (unha frecha que sae dunha caixa) situada no extremo dereito da barra de ferramentas principal.

II. Opcións de configuración

Cando premes a icona de exportar, aparece o cadro de diálogo Exportar os datos, que ofrece varios parámetros para personalizar a túa saída:

• Vista a exportar: Podes escoller exportar os datos da túa vista activa actual (por exemplo, Diagrama de Gantt, Fondo de recursos ou Carteira).

• Campos a exportar:

  • Campos activos: Exporta só as columnas visibles actualmente na túa folla de cálculo (tal como se definiron na túa Configuración de campos). Esta é a mellor opción para unha impresión limpa e centrada.

  • Todos os campos: Extrae cada dato asociado ás tarefas ou recursos para unha auditoría en profundidade.

• Formato de ficheiro:

  • Excel (.xlsx): O formato preferido para a manipulación de datos, cálculos complexos e a creación de gráficos personalizados.

  • CSV (.csv): Un formato de texto universal ideal para importar os teus datos de proxecto a outros sistemas ou bases de datos empresariais.

  • PDF: (Cando proceda) Selecciona este formato para instantáneas de alta resolución preparadas para a impresión física ou a distribución por correo electrónico.

III. Imprimir mediante exportación

Dado que ProjectLibre Cloud é unha solución empresarial baseada en navegador, a forma máis fiable de imprimir é:

1. Configura as columnas da túa folla de cálculo para mostrar exactamente o que queres na páxina.

2. Selecciona Excel ou PDF como formato de exportación.

3. Preme Download.

4. Abre o ficheiro descargado e usa a configuración de impresión do teu software local (como “Axustar a unha páxina” ou “Orientación horizontal”) para finalizar a copia impresa.

IV. Manipulación de datos en Excel

Para usuarios avanzados, exportar a Excel abre un mundo de posibilidades máis alá da interface estándar de xestión de proxectos:

• Táboas dinámicas personalizadas: Crea resumos complexos de asignación de recursos.

• Informes externos: Combina os datos de ProjectLibre con datos financeiros do teu software de contabilidade.

• Edición masiva: Aínda que ProjectLibre 2.0 admite potentes edicións con IA e en liña, algúns usuarios prefiren as funcións nativas de Excel para unha limpeza masiva de datos antes de reimportar.

Consello profesional: o segredo da “impresión limpa”

Antes de exportar para unha presentación, usa a ferramenta Zoom to Fit no diagrama de Gantt e oculta as columnas innecesarias coa barra lateral de Configuración de campos. Isto garante que o teu ficheiro exportado sexa conciso e lexible para as partes interesadas, que quizais non precisen ver campos técnicos como “Marxe total” ou “Tipo de restrición”.

Filtrar e ordenar datos da carteira ou do proxecto

Mira: Vídeo: Filtrar e ordenar

Ordenar e filtrar datos

ProjectLibre 2.0 ofrece ferramentas simplificadas para organizar e illar os datos do teu proxecto. Estas funcións úsanse principalmente dentro das vistas de folla de cálculo, como o Diagrama de Gantt, o Fondo de recursos e a Carteira, para axudarte a atopar información específica rapidamente.

I. Filtrar datos

A función Filtro permite ocultar temporalmente as filas que non cumpren criterios específicos. Isto é esencial para xestionar proxectos grandes con centos de tarefas ou recursos.

• Como filtrar: Preme a Icona de filtro (normalmente na barra de ferramentas superior ou dentro da zona de cabeceira da folla de cálculo). Isto activa os campos de entrada de filtro.

• Aplicar un filtro: Introduce o teu criterio de busca directamente na cabeceira do campo.

• Exemplo: Na Lista de recursos, se queres ver só os recursos cuxo nome comeza pola letra “C”, simplemente introduce “C” no campo de filtro Nome. A vista actualízase ao instante para mostrar só as entradas que coinciden.

II. Ordenar datos

Ordenar permite reorganizar as filas da túa folla de cálculo segundo un dato específico, como datas cronolóxicas ou nomes alfabéticos.

• Como ordenar: Non hai un botón “Ordenar” dedicado na barra de ferramentas. Pola contra, a ordenación realízase directamente nas cabeceiras da folla de cálculo.

• O mecanismo de alternancia:

  • Preme unha vez nunha cabeceira (por exemplo, Data de comezo) para ordenar as filas en orde ascendente.

  • Preme de novo na mesma cabeceira para inverter a orde a descendente.

Ordenado por Data de comezo ascendente

Ordenado por Data de comezo descendente

• Indicadores visuais: ProjectLibre 2.0 ofrece dous sinais claros de que unha ordenación está activa:

  1. Frecha na cabeceira: Aparece unha pequena icona de frecha dentro da cabeceira da folla de cálculo que premeches, indicando o sentido da ordenación (cara arriba para ascendente, cara abaixo para descendente).

  2. Icona vermella de activación: Aparece unha icona vermella no extremo esquerdo da pantalla. Isto serve como indicador global de que a vista actual está ordenada e pode non representar a orde predeterminada por ID de proxecto.

III. Consideracións clave

• Propio de cada vista: Ordenar e filtrar só afectan á túa vista actual. Reordenar as túas tarefas por “Data de fin” na folla de cálculo de Gantt non cambiará a xerarquía estrutural do teu proxecto na vista EDT.

• Quitar a ordenación: Para volver á estrutura predeterminada do proxecto (ordenada por ID de tarefa), preme a cabeceira ordenada activa até que a icona de ordenación desapareza, ou actualiza a vista.

• Ordenar por data: Ordenar polas datas de Comezo ou Fin é unha das formas máis eficaces de identificar “que vén a continuación” sen ter que desprazarte manualmente por unha programación longa.

Consello profesional: análise en varios niveis

Usa Filtro e Ordenar xuntos para a máxima eficiencia. Por exemplo, filtra o teu Fondo de recursos por un departamento específico, e despois ordena por “Taxa estándar” para identificar rapidamente os recursos de maior custo dentro dese grupo.

Formatos de data e moeda segundo o país

Proximamente: selecciona opcións de formato de data e moeda específicas do país.

Seleccionar un formato de data e moeda específico do país

ProjectLibre ofrece unha forma cómoda de configurar a túa moeda e formato de data segundo a convención do teu país. Isto cambiará a introdución de datos de DD/MM/AAAA a MM/DD/AAAA e tamén a moeda mostrada.

Accede á Administración:

• Preme en Preferencias da aplicación.
• Escolle a configuración de Data/Moeda segundo o País.
• O cadro de Configuración rexional de data/moeda é un despregable onde podes seleccionar o País e o Idioma. Isto tamén configurará a moeda. O exemplo na imaxe é francés (Francia), que sería distinto do francés (Canadá).
• Ao seleccionar o teu país, o formato de data en ProjectLibre axustarase automaticamente á convención máis común usada nese lugar.
• Exemplo: se escolles inglés (Estados Unidos), o formato de data será MM/DD/AAAA (mes/día/ano) e a moeda será $. Se escolles francés (Francia), cambiará a DD/MM/AAAA e a moeda será €.
• Seguindo estes pasos, podes garantir facilmente que ProjectLibre mostra as datas no formato máis familiar e cómodo para ti segundo a túa localización.