Портфель проєктів

Шлях: ліва навігація Портфель проєктів. Після входу «Портфель проєктів» часто є вашою початковою точкою — спільним браузерним середовищем для багатопроєктної, багатокористувацької роботи над тими самими живими даними (без надісланих електронною поштою файлів проєктів / плутанини з версіями).

Перегляньте: Подання «Портфель проєктів». Дивіться також: Створення нового проєкту · OBS · Керувати доступом · Інформаційна панель · Додавання та відкриття проєктів.

Таблиця + діаграма Ганта портфеля

Ліворуч — таблиця портфеля. Кожен рядок — це проєкт, який у вас є право бачити. Стовпці включають Код, Indicator, Назва, Тривалість, Початок / Завершення, Стан бюджету, Стан розкладу, % виконання, OBS, поля витрат, Вигода та Ризик — більше доступно через «Налаштування полів». Сортуйте, перевпорядковуйте перетягуванням і позначайте проєкти кольором.

Праворуч — діаграма Ганта портфеля. Кожен проєкт показано як підсумкову смугу діаграми Ганта на спільній шкалі часу, щоб ви могли бачити початки, завершення та перекриття без відкриття кожного проєкту.

Головна портфеля — список + підсумкова діаграма Ганта — з «Подання “Портфель проєктів”».

Стовпці таблиці та індикатори статусу — з «Подання “Портфель проєктів”».

Шкала часу діаграми Ганта портфеля — з «Подання “Портфель проєктів”».

Плаский список проти групування за OBS

Підказка елемента керування на панелі інструментів: Групування проєктів: плоско або за кодом OBS. Меню: Плаский список | Групувати за OBS. OBS може представляти підрозділи, бізнес-одиниці, регіони, клієнтів або програми — див. Організація та структури — OBS.

Групування проєктів — «Плаский список» / «Групувати за OBS» — з «Подання “Портфель проєктів”».

Підекран мультивибору ресурсів

Виберіть один або кілька проєктів у таблиці, щоб відкрити нижній підекран завантаження ресурсів. Метрики графіка включають Пікові одиниці, Перенавантаження, Залишкову доступність (також трудовитрати, накопичені трудовитрати, відсоток завантаження, витрати…). Ресурс може виглядати нормально в одному проєкті та бути перенавантаженим у масштабі всього портфеля — це подання показує сукупний попит. Дивіться також: Графік ресурсів · Вирівнювання ресурсів.

Пікові одиниці серед вибраних проєктів — з «Подання “Портфель проєктів”».

Панель інструментів портфеля

Елемент керування	Що він робить
+ Додати	Новий проєкт: Порожній · ШІ · Імпортувати — Створення нового проєкту
Скасувати / Повторити	Повернути або відновити зміни в портфелі
Керувати доступом	Загальнодоступний проти Обмежений; Додати користувача / Додати команду — Керувати доступом
Відкрити	Відкриває вибраний проєкт у Проєкт → Діаграма Ганта
Календарі / Редагувати	Календарі проєкту; вкладки редагування Основне · Результативність · Фактичні значення · Календар · Ризик · Примітки
Групування / Масштаб	Плоско проти OBS; масштабування шкали часу портфеля
Експортувати	Таблиця · PDF · Зображення діаграми Ганта; макет «Одна сторінка» / «З розбиттям на сторінки»; компактний / стовпці подання / вибір полів
Кольори	+ правило кольору (демонстрація: OBS = 1 сірий; Ризик = дуже низький світло-синій)
Налаштування полів	Показ і перевпорядкування стовпців портфеля

+ Додати → Новий проєкт — Порожній · ШІ · Імпортувати — з «Подання “Портфель проєктів”».

Керувати доступом — Загальнодоступний / Обмежений — з «Подання “Портфель проєктів”».

Панель інструментів «Відкрити» — відкриває діаграму Ганта — з «Подання “Портфель проєктів”».

Редагування проєкту — вкладка «Основне» — з «Подання “Портфель проєктів”».

Експортувати — Таблиця / PDF / Зображення діаграми Ганта — з «Подання “Портфель проєктів”».

Кольори — правила OBS і Ризику — з «Подання “Портфель проєктів”».

Налаштування полів — з «Подання “Портфель проєктів”».

Альтернативні подання портфеля

У бічній панелі під «Портфель проєктів»: типовий список + діаграма Ганта · Таблиця · Показники (віджети у стилі інформаційної панелі — див. Інформаційна панель) · подання OBS/ієрархії. Виберіть проєкт, щоб відкрити редагований нижній блок відомостей про проєкт.

Подання «Показники» портфеля — з «Подання “Портфель проєктів”».

Блок відомостей про вибраний проєкт — з «Подання “Портфель проєктів”».

Права на основі ролей визначають, які проєкти з’являються та які інструменти ви можете використовувати. Продовжте з Додаванням та відкриттям проєктів для робочих процесів створення/імпорту, або відкрийте рядок і перейдіть до Подання проєкту.

Керування портфелем: додавання та відкриття проєктів

Подання «Портфель проєктів» — це більше, ніж просто список назв: це ваш основний функціональний центр для початку роботи та перенесення наявних даних. Дві найважливіші функції на цьому рівні — це додавання/імпорт проєктів та їх відкриття для активного керування.

Перегляньте: Відео про створення нового проєкту

Додавання та імпорт проєктів

В інтерфейсі портфеля користувачі з відповідними правами ролі можуть або почати проєкт із нуля, або імпортувати дані із зовнішніх джерел.

1. Створення нового проєкту

Щоб почати з чистого аркуша, просто знайдіть порожній рядок у таблиці портфеля.

• Натисніть у рядку та введіть назву вашого проєкту.

• Після введення назви проєкт офіційно створюється в хмарному середовищі.

2. Імпорт наявних проєктів

Якщо ви переходите з настільного програмного забезпечення, ProjectLibre Cloud підтримує безперешкодне перенесення. Повний поточний робочий процес (Новий проєкт → Імпортувати, зіставлення ресурсів, пікові одиниці) див. у Імпорт настільних проєктів. Найчастіше згадувані формати:

• .pod: файли ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx: файли Microsoft Project.

• .xer: файли, сумісні з Primavera P6.

Важливо: це стандартні галузеві формати, але вам слід переглянути логіку розкладу, зв’язки та обмеження після імпорту, оскільки якість експорту стороннього програмного забезпечення може відрізнятися.

---

Відкриття проєкту

Активне керування проєктом відбувається в поданні проєкту. Щоб перейти з портфеля до робочого простору:

1. Виберіть: виділіть потрібну назву проєкту у списку таблиці.

2. Запустіть: натисніть значок «Відкрити проєкт» на панелі інструментів.

   

3. Результат: типово система відкриє подання «Діаграма Ганта» вибраного проєкту.

Видимість і команди: якщо проєкт не з’являється у вашому списку портфеля, можливо, ваша роль не має права переглядати його, або ви не є учасником команди, призначеної цьому конкретному проєкту.

---

Розширено: діалог «Edit Project»

У той час як подання «Портфель проєктів» керує «контейнером» проєкту, діалог Edit Project (доступний після відкриття проєкту) дозволяє змінювати його ДНК.

• Вкладка «Основне»: більшість даних тут успадковується автоматично з ваших записів на рівні завдань після початку планування.

• Ручні зміни: ви можете використовувати цей діалог, щоб перейменувати проєкт або додати загальні Примітки.

• Календар проєкту: одне з найважливіших налаштувань тут — використовуйте його, щоб визначити глобальний робочий графік і святкові дні, що визначатимуть терміни вашого проєкту.

Наступні кроки

• Для нового проєкту: ви потрапите на порожню діаграму Ганта. Перейдіть до розділу «Створення завдань», щоб почати будувати вашу WBS.

• Для імпортованого проєкту: ваш розклад з’явиться таким, як визначено у вихідному файлі. Ви можете негайно почати використовувати функції «Інформаційна панель» або «ШІ», щоб аналізувати та оптимізувати план.

Докладніше про імпорт проєктів див. Імпорт настільних проєктів.