포트폴리오

경로: 왼쪽 탐색 메뉴 포트폴리오. 로그인하면 포트폴리오가 종종 시작 지점이 됩니다 — 동일한 실시간 데이터로 여러 프로젝트, 여러 사용자가 함께 작업하는 공유 브라우저 환경입니다(이메일로 프로젝트 파일을 주고받거나 버전이 뒤섞일 일이 없습니다).

시청: 포트폴리오 보기. 참고: 새 프로젝트 만들기 · OBS · 접근 권한 관리 · 대시보드 · 프로젝트 추가 및 열기.

시트 + 포트폴리오 간트

왼쪽 — 포트폴리오 시트. 각 행은 사용자에게 볼 권한이 있는 프로젝트입니다. 열에는 ID, 표시기, 이름, 기간, 시작/완료, 예산 상태, 일정 상태, 완료율, OBS, 비용 필드, 편익, 리스크가 포함되며, 필드 설정을 통해 더 많은 열을 사용할 수 있습니다. 정렬, 드래그 앤 드롭 재정렬, 프로젝트 색상 지정이 가능합니다.

오른쪽 — 포트폴리오 간트. 각 프로젝트가 공유 타임라인 위에 요약 간트 막대로 표시되어 프로젝트를 하나씩 열지 않고도 시작일, 완료일, 중첩을 확인할 수 있습니다.

포트폴리오 홈 — 목록 + 요약 간트 — 포트폴리오 보기에서.

시트 열과 상태 표시기 — 포트폴리오 보기에서.

포트폴리오 간트 타임라인 — 포트폴리오 보기에서.

평면 목록과 OBS로 그룹화 비교

도구 모음 컨트롤 도구 설명: 프로젝트 그룹화: 평면 또는 OBS 코드 기준. 메뉴: 평면 목록 | OBS로 그룹화. OBS는 부서, 사업 부문, 지역, 고객, 프로그램을 나타낼 수 있습니다 — 조직 구조 — OBS를 참조하십시오.

프로젝트 그룹화 — 평면 목록 / OBS로 그룹화 — 포트폴리오 보기에서.

다중 선택 리소스 하위 화면

시트에서 프로젝트 하나 또는 여러 개를 선택하면 하단에 리소스 부하 하위 화면이 열립니다. 그래프 지표에는 피크 단위, 초과 할당, 남은 가용성(그 외 작업 시간, 누적 작업 시간, 할당 비율, 비용 등)이 포함됩니다. 리소스는 개별 프로젝트에서는 괜찮아 보여도 포트폴리오 전체로 보면 초과 할당될 수 있는데, 이 보기는 합산된 수요를 드러냅니다. 참고: 리소스 그래프 · 리소스 평준화.

선택한 프로젝트 전체의 피크 단위 — 포트폴리오 보기에서.

포트폴리오 도구 모음

컨트롤	하는 일
+ 추가	새 프로젝트: 빈 프로젝트 · AI · 가져오기 — 새 프로젝트 만들기
실행 취소 / 다시 실행	포트폴리오 편집을 되돌리거나 복원
접근 권한 관리	공개 대 제한; 사용자 추가 / 팀 추가 — 접근 권한 관리
열기	선택한 프로젝트를 프로젝트 → 간트로 엽니다
달력 / 편집	프로젝트 달력; 편집 탭 기본 · 성과 · 실제값 · 달력 · 리스크 · 메모
그룹 / 확대·축소	평면 대 OBS; 포트폴리오 타임라인 확대·축소
내보내기	시트 · PDF · 간트 이미지; 레이아웃 단일 페이지 / 페이지 나눔; 간결하게 / 보기의 열 / 필드 선택
색	+ 색상 규칙(데모: OBS = 1 회색; 리스크 = 매우 낮음 연한 파랑)
필드 설정	포트폴리오 열 표시 및 재정렬

+ 추가 → 새 프로젝트 — 빈 프로젝트 · AI · 가져오기 — 포트폴리오 보기에서.

접근 권한 관리 — 공개 / 제한 — 포트폴리오 보기에서.

도구 모음 열기 — 간트로 열림 — 포트폴리오 보기에서.

프로젝트 편집 — 기본 탭 — 포트폴리오 보기에서.

내보내기 — 시트 / PDF / 간트 이미지 — 포트폴리오 보기에서.

색 — OBS 및 리스크 규칙 — 포트폴리오 보기에서.

필드 설정 — 포트폴리오 보기에서.

다른 포트폴리오 보기

사이드바의 포트폴리오 아래: 기본 목록+간트 · 시트 · 지표(대시보드 스타일 위젯 — 대시보드 참조) · OBS/계층 보기. 프로젝트를 선택하면 편집 가능한 프로젝트 상세 하단 창이 열립니다.

포트폴리오 지표 보기 — 포트폴리오 보기에서.

선택한 프로젝트 상세 창 — 포트폴리오 보기에서.

역할 기반 권한이 어떤 프로젝트가 표시되고 어떤 도구를 사용할 수 있는지 제어합니다. 생성/가져오기 워크플로는 프로젝트 추가 및 열기에서 계속하거나, 행을 열어 프로젝트 보기로 이동하십시오.

포트폴리오 관리: 프로젝트 추가 및 열기

포트폴리오 보기는 단순한 이름 목록이 아니라, 작업을 초기화하고 기존 데이터를 마이그레이션하는 주요 실무 허브입니다. 이 단계에서 수행하는 가장 중요한 두 가지 기능은 프로젝트를 추가/가져오기하는 것과 실제 관리를 위해 프로젝트를 여는 것입니다.

시청: 새 프로젝트 만들기 동영상

프로젝트 추가 및 가져오기

포트폴리오 인터페이스에서 적절한 역할 권한을 가진 사용자는 프로젝트를 처음부터 시작하거나 외부 소스에서 데이터를 가져올 수 있습니다.

1. 새 프로젝트 만들기

새로 시작하려면 포트폴리오 시트에서 빈 행을 찾기만 하면 됩니다.

• 행을 클릭하고 프로젝트 이름을 입력합니다.

• 이름을 입력하면 프로젝트가 클라우드 환경에 정식으로 만들어집니다.

2. 기존 프로젝트 가져오기

데스크톱 소프트웨어에서 전환하는 경우 ProjectLibre Cloud는 원활한 마이그레이션을 지원합니다. 전체 현재 워크플로(새 프로젝트 → 가져오기, 리소스 매칭, 피크 단위)는 데스크톱 프로젝트 가져오기를 참조하십시오. 흔히 언급되는 형식은 다음과 같습니다:

• .pod: ProjectLibre Desktop 파일.

• .mpp /.mpx: Microsoft Project 파일.

• .xer: Primavera P6 호환 파일.

중요: 이들은 업계 표준 형식이지만, 타사 내보내기 품질이 다를 수 있으므로 가져온 후 일정 로직, 연결, 제한 조건을 검토해야 합니다.

---

프로젝트 열기

실제 프로젝트 관리는 프로젝트 보기에서 이루어집니다. 포트폴리오에서 작업 공간으로 전환하려면:

1. 선택: 시트 목록에서 원하는 프로젝트 이름을 선택합니다.

2. 실행: 도구 모음의 프로젝트 열기 아이콘을 클릭합니다.

   

3. 결과: 기본적으로 선택한 프로젝트의 간트 차트 보기가 열립니다.

표시 및 팀: 프로젝트가 포트폴리오 목록에 나타나지 않는다면, 사용자의 역할에 볼 권한이 없거나 해당 프로젝트에 배정된 팀의 구성원이 아닐 수 있습니다.

---

고급: 프로젝트 편집 대화 상자

포트폴리오 보기가 프로젝트의 “컨테이너”를 관리하는 반면, 프로젝트 편집 대화 상자(프로젝트가 열려 있을 때 사용 가능)는 프로젝트의 근간을 수정할 수 있게 해 줍니다.

• 기본 탭: 이곳의 대부분 데이터는 일정 계획이 시작되면 작업 수준의 입력값에서 자동으로 상속됩니다.

• 수동 편집: 이 대화 상자를 사용해 프로젝트 이름을 바꾸거나 상위 수준 메모를 추가할 수 있습니다.

• 프로젝트 달력: 여기서 찾을 수 있는 가장 중요한 설정 중 하나입니다 — 프로젝트 일정을 좌우할 전체 근무 일정과 휴일을 정의하는 데 사용합니다.

다음 단계

• 새 프로젝트의 경우: 빈 간트 차트에 도달합니다. 작업 만들기 섹션으로 이동해 WBS 구축을 시작하십시오.

• 가져온 프로젝트의 경우: 소스 파일에 정의된 대로 일정이 표시됩니다. 대시보드 또는 AI 기능을 바로 사용해 계획을 분석하고 최적화할 수 있습니다.

프로젝트 가져오기에 대한 자세한 내용은 데스크톱 프로젝트 가져오기를 참조하십시오.