Портфель

Путь: левая навигация → Портфель. При входе в систему Портфель часто становится вашей отправной точкой — общей средой в браузере для работы с несколькими проектами и пользователями над одними и теми же актуальными данными (без пересылаемых по почте файлов проекта / путаницы версий).

Смотреть: Представление «Портфель». См. также: Создание нового проекта · СДР организации · Управление доступом · Панель мониторинга · Добавление и открытие проектов.

Таблица + диаграмма Ганта портфеля

Слева — таблица портфеля. Каждая строка — проект, который вам разрешено просматривать. Среди столбцов — Ид., Индикатор, Название, Длительность, Начало / Окончание, Состояние бюджета, Состояние календарного плана, % завершения, СДР организации, поля затрат, Выгода и Риск; другие столбцы можно добавить через «Настройку полей». Сортируйте, перетаскивайте для изменения порядка и раскрашивайте проекты.

Справа — диаграмма Ганта Портфеля. Каждый проект отображается как суммарная полоса диаграммы Ганта на общей временной шкале, чтобы видеть начало, окончание и пересечения проектов, не открывая каждый из них.

Главный экран Портфеля — список + суммарная диаграмма Ганта — из видео «Представление „Портфель“»

Столбцы таблицы и индикаторы состояния — из видео «Представление „Портфель“»

Временная шкала диаграммы Ганта Портфеля — из видео «Представление „Портфель“»

Плоский список или группировка по СДР организации

Подсказка элемента на панели инструментов: Группировка проектов: плоский список или по коду СДР организации. Меню: Плоский список | Группировать по СДР организации. СДР организации может представлять отделы, бизнес-подразделения, регионы, клиентов или программы — см. Организационные структуры — СДР организации.

Группировать проекты — плоский список / по СДР организации — из видео «Представление „Портфель“»

Подэкран ресурсов при множественном выборе

Выделите один или несколько проектов в таблице, чтобы открыть нижний подэкран загрузки ресурсов. Среди показателей графика — Пиковые единицы, Объём превышения, Оставшаяся доступность (а также трудозатраты, совокупные трудозатраты, процент загрузки, затраты…). В одном проекте загрузка ресурса может быть в норме, а в масштабе всего портфеля его доступность превышена — это представление показывает совокупную потребность. См. также: График ресурса · Выравнивание загрузки ресурсов.

«Пиковые единицы» по выбранным проектам — из видео «Представление „Портфель“»

Панель инструментов Портфеля

Элемент управления	Что делает
+ Добавить	Новый проект: Пустой · ИИ · Импорт — Создание нового проекта
Отменить / Повторить	Отменить или восстановить правки портфеля
Управление доступом	Общедоступный или Ограниченный; Добавить пользователя / Добавить команду — Управление доступом
Открыть	Открывает выбранный проект в Проект → Диаграмма Ганта
Календари / Изменить	Календари проекта; вкладки редактирования Основные · Исполнение · Фактические значения · Календарь · Риск · Заметки
Группировка / Масштаб	Плоский вид или по СДР организации; масштаб временной шкалы портфеля
Экспорт	Таблица · PDF · Изображение диаграммы Ганта; макет «Одна страница» / «С разбивкой на страницы»; «Компактно» / «Колонки представления» / «Выбрать поля»
Цвета	+ Правило цвета (в демо: СДР организации = 1 серый; Риск = «Очень низкий» — голубой)
Настройка полей	Отображение и изменение порядка столбцов портфеля

+ Добавить → «Новый проект» — Пустой · ИИ · Импорт — из видео «Представление „Портфель“»

Управление доступом — Общедоступный / Ограниченный — из видео «Представление „Портфель“»

Кнопка «Открыть» на панели инструментов — открывает диаграмму Ганта — из видео «Представление „Портфель“»

Редактирование проекта — вкладка «Основные» — из видео «Представление „Портфель“»

Экспорт — Таблица / PDF / Изображение диаграммы Ганта — из видео «Представление „Портфель“»

Цвета — правила по СДР организации и риску — из видео «Представление „Портфель“»

Настройка полей — из видео «Представление „Портфель“»

Альтернативные представления Портфеля

Под пунктом «Портфель» в боковой панели: представление по умолчанию (список + диаграмма Ганта) · Таблица · Показатели (виджеты в стиле панели мониторинга — см. Панель мониторинга) · представление по СДР организации/иерархии. Выберите проект, чтобы открыть редактируемую нижнюю панель сведений о проекте.

Представление «Показатели» Портфеля — из видео «Представление „Портфель“»

Панель сведений выбранного проекта — из видео «Представление „Портфель“»

Ролевые права доступа определяют, какие проекты отображаются и какими инструментами вы можете пользоваться. О создании и импорте проектов читайте в разделе Добавление и открытие проектов; или откройте строку и перейдите в Представление «Проект».

Управление портфелем: добавление и открытие проектов

Представление «Портфель» — больше, чем просто список названий: это ваш основной рабочий центр для запуска работ и переноса существующих данных. Две наиболее важные функции на этом уровне — добавление/импорт проектов и открытие их для активного управления.

Смотреть: Видео «Создание нового проекта»

Добавление и импорт проектов

В интерфейсе Портфеля пользователи с соответствующими ролевыми правами могут либо начать проект с нуля, либо импортировать данные из внешних источников.

1. Создание нового проекта

Чтобы начать с чистого листа, просто найдите пустую строку в таблице Портфеля.

• Щёлкните по строке и введите название проекта.

• После ввода названия проект официально создаётся в облачной среде.

2. Импорт существующих проектов

Если вы переходите с настольного приложения, ProjectLibre Cloud обеспечивает беспроблемный перенос. Полный актуальный порядок действий (Новый проект → Импорт, сопоставление ресурсов, «Пиковые единицы») см. в разделе Импорт проектов из настольных приложений. Часто упоминаемые форматы:

• .pod: файлы ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx: файлы Microsoft Project.

• .xer: файлы, совместимые с Primavera P6.

Важно: это стандартные отраслевые форматы, но после импорта следует проверить логику календарного плана, связи и ограничения, поскольку качество экспорта сторонних программ может различаться.

---

Открытие проекта

Активное управление проектом происходит в представлении «Проект». Чтобы перейти из Портфеля в рабочую область:

1. Выделите: отметьте нужное название проекта в списке таблицы.

2. Запустите: нажмите значок «Открыть проект» на панели инструментов.

   

3. Результат: по умолчанию система откроет представление диаграммы Ганта выбранного проекта.

Видимость и команды: если проект не отображается в вашем списке Портфеля, у вашей роли может не быть прав на его просмотр, либо вы не являетесь участником команды, назначенной на этот конкретный проект.

---

Дополнительно: диалог «Изменить проект»

Если представление «Портфель» управляет «контейнером» проекта, то диалог «Изменить проект» (доступен после открытия проекта) позволяет изменять его «ДНК».

• Вкладка «Основные»: большинство данных здесь наследуется автоматически из записей на уровне задач по мере планирования.

• Ручные правки: этот диалог можно использовать, чтобы переименовать проект или добавить общие заметки.

• Календарь проекта: одна из важнейших настроек здесь — используйте её, чтобы задать общий рабочий график и праздничные дни, определяющие сроки вашего проекта.

Дальнейшие шаги

• Для нового проекта: вы окажетесь на пустой диаграмме Ганта. Перейдите к разделу «Создание задач», чтобы начать строить вашу СДР.

• Для импортированного проекта: ваш календарный план отобразится так, как оно задано в исходном файле. Вы можете сразу же начать использовать функции панели мониторинга или ИИ для анализа и оптимизации плана.

Подробнее об импорте проектов см. в разделе Импорт проектов из настольных приложений.