Portefølje

Sti: venstre navigasjon Portefølje. Når du logger inn, er Porteføljen ofte utgangspunktet ditt — et delt nettlesermiljø for arbeid med flere prosjekter og flere brukere på samme levende data (ingen prosjektfiler på e-post / versjonsforvirring).

Se: Porteføljevisning. Se også: Opprette et nytt prosjekt · OBS · Administrer tilgang · Instrumentbord · Legge til og åpne prosjekter.

Regneark + Portefølje-Gantt

Venstre — porteføljeregneark. Hver rad er et prosjekt du har tillatelse til å se. Kolonnene inkluderer ID, Indicator, Navn, Varighet, Start / Slutt, Budsjettstatus, Tidsplanstatus, % fullført, OBS, kostnadsfelt, Gevinst og Risiko — med flere tilgjengelig via Feltkonfigurasjon. Sorter, dra-og-slipp for å endre rekkefølge, og fargekod prosjekter.

Høyre — Portefølje-Gantt. Hvert prosjekt vises som en sammendrags-Gantt-stolpe på en delt tidslinje, slik at du kan se starter, avslutninger og overlapp uten å åpne hvert enkelt prosjekt.

Porteføljens startside — liste + sammendrags-Gantt — fra Porteføljevisning.

Regnearkkolonner og statusindikatorer — fra Porteføljevisning.

Tidslinje for Portefølje-Gantt — fra Porteføljevisning.

Flat liste mot Grupper etter OBS

Verktøylinjekontroll med verktøytips: Grupper prosjekter: flatt eller etter OBS-kode. Meny: Flat liste | Grupper etter OBS. OBS kan representere avdelinger, forretningsenheter, regioner, kunder eller programmer — se Organisasjon og strukturer — OBS.

Grupper prosjekter — Flat liste / Grupper etter OBS — fra Porteføljevisning.

Underskjerm for ressurser ved flervalg

Velg ett eller flere prosjekter i regnearket for å åpne en underskjerm for ressursbelastning nederst. Grafmålinger inkluderer Toppenheter, Overallokering, Gjenstående tilgjengelighet (også Arbeid, Kumulativt arbeid, Prosent allokering, Kostnad …). En ressurs kan se fin ut i ett prosjekt, men være overallokert sett over hele porteføljen — denne visningen avdekker samlet etterspørsel. Se også: Ressursgraf · Ressursutjevning.

Toppenheter for valgte prosjekter — fra Porteføljevisning.

Verktøylinjen i Porteføljen

Kontroll	Hva den gjør
Legg til	Nytt prosjekt: Tomt · AI · Importer — Opprette et nytt prosjekt
Angre / Gjør om	Angre eller gjenopprett endringer i Porteføljen
Administrer tilgang	Offentlig mot Begrenset; Legg til bruker / Legg til team — Administrer tilgang
Åpne	Åpner det valgte prosjektet i Prosjekt → Gantt
Kalendere / Rediger	Prosjektkalendere; fanene Rediger Hoved · Resultater · Faktiske verdier · Kalender · Risiko · Notater
Gruppe / Zoom	Flatt mot OBS; zoom porteføljens tidslinje
Eksporter	Regneark · PDF · Gantt-bilde; oppsett Én side / Sideinndelt; Kompakt / Kolonner i visningen / Velg felt
Farger	+ Fargeregel (demo: OBS = 1 grå; Risiko = Svært lav lyseblå)
Feltkonfigurasjon	Vis og endre rekkefølge på porteføljekolonner

Legg til → Nytt prosjekt — Tomt · AI · Importer — fra Porteføljevisning.

Administrer tilgang — Offentlig / Begrenset — fra Porteføljevisning.

Åpne på verktøylinjen — åpner i Gantt — fra Porteføljevisning.

Rediger prosjekt — fanen Hoved — fra Porteføljevisning.

Eksporter — Regneark / PDF / Gantt-bilde — fra Porteføljevisning.

Farger — regler for OBS og Risiko — fra Porteføljevisning.

Feltkonfigurasjon — fra Porteføljevisning.

Andre porteføljevisninger

Under Portefølje i sidepanelet: standard liste+Gantt · Regneark · Måltall (widgets i stil med instrumentbordet — se Instrumentbord) · OBS-/hierarkivisning. Velg et prosjekt for å åpne et redigerbart panel med prosjektdetaljer nederst.

Porteføljens visning Måltall — fra Porteføljevisning.

Detaljpanel for valgt prosjekt — fra Porteføljevisning.

Rollebaserte tillatelser styrer hvilke prosjekter som vises, og hvilke verktøy du kan bruke. Fortsett med Legge til og åpne prosjekter for arbeidsflyter for oppretting/import, eller åpne en rad og gå til Prosjektvisning.

Porteføljestyring: legge til og åpne prosjekter

Porteføljevisningen er mer enn bare en liste med navn — den er ditt primære funksjonelle knutepunkt for å starte opp arbeid og flytte eksisterende data. To av de viktigste funksjonene på dette nivået er å legge til/importere prosjekter og å åpne dem for aktiv styring.

Se: Video om å opprette et nytt prosjekt

Legge til og importere prosjekter

Fra Portefølje-grensesnittet kan brukere med riktige rolletillatelser enten starte et prosjekt fra bunnen av eller importere data fra eksterne kilder.

1. Opprette et nytt prosjekt

For å starte fra bunnen, finn ganske enkelt en tom rad i porteføljeregnearket.

• Klikk i raden og skriv inn prosjektnavnet.

• Når navnet er angitt, er prosjektet offisielt opprettet i skymiljøet.

2. Importere eksisterende prosjekter

Hvis du går over fra skrivebordsprogramvare, støtter ProjectLibre Cloud sømløs migrering. For hele den aktuelle arbeidsflyten (Nytt prosjekt → Importer, knytting av ressurser, Toppenheter), se Importere skrivebordsprosjekter. Formater som ofte nevnes:

• .pod: filer fra ProjectLibre Desktop.

• .mpp /.mpx: filer fra Microsoft Project.

• .xer: filer kompatible med Primavera P6.

Viktig: Dette er standardformater i bransjen, men du bør gå gjennom tidsplanlogikk, koblinger og betingelser etter import, siden kvaliteten på eksport fra tredjepart kan variere.

---

Åpne et prosjekt

Aktiv prosjektstyring skjer i Prosjektvisningen. For å gå fra Porteføljen til arbeidsområdet:

1. Velg: Marker ønsket prosjektnavn i listen i regnearket.

2. Start: Klikk ikonet Åpne prosjekt i verktøylinjen.

   

3. Resultatet: Som standard åpner systemet Gantt-visningen av det valgte prosjektet.

Synlighet og team: Hvis et prosjekt ikke vises i porteføljelisten din, kan det hende at din rolle ikke har tillatelse til å se det, eller at du ikke er medlem av teamet som er tilknyttet det bestemte prosjektet.

---

Avansert: dialogen Rediger prosjekt

Mens Porteføljevisningen administrerer prosjektets «beholder», lar dialogen Rediger prosjekt (tilgjengelig når et prosjekt er åpent) deg endre dets DNA.

• Fanen Hoved: Mesteparten av dataene her blir hentet automatisk fra registreringene dine på aktivitetsnivå etter hvert som planleggingen starter.

• Manuelle endringer: Du kan bruke denne dialogen til å gi prosjektet nytt navn eller legge til notater på høyt nivå.

• Prosjektkalender: En av de viktigste innstillingene du finner her — bruk denne til å angi den globale arbeidstidsplanen og helligdagene som skal styre tidslinjene i prosjektet.

Neste steg

• For et nytt prosjekt: Du havner i et tomt Gantt-diagram. Gå videre til delen Opprett aktiviteter for å begynne å bygge WBS-en din.

• For et importert prosjekt: Tidsplanen din vises slik den er definert i kildefilen. Du kan umiddelbart begynne å bruke Instrumentbordet eller AI-funksjonene for å analysere og optimalisere planen.

For mer om å importere prosjekter, se Importere skrivebordsprosjekter.