Portfolio

Pfad: linke Navigationsleiste → Portfolio. Wenn Sie sich anmelden, ist Portfolio oft Ihr Ausgangspunkt — eine gemeinsam genutzte Browserumgebung in der mehrere Benutzer an mehreren Projekten mit denselben Live-Daten arbeiten (keine per E-Mail verschickten Projektdateien, kein Versionschaos).

Ansehen: Portfolio-Ansicht. Siehe auch: Ein neues Projekt anlegen · OBS · Zugriff verwalten · Dashboard · Projekte hinzufügen & öffnen.

Tabelle + Portfolio-Gantt

Links — Portfolio-Tabelle. Jede Zeile ist ein Projekt, das Sie sehen dürfen. Zu den Spalten gehören ID, Indicator, Name, Dauer, Anfang / Ende, Budget-Status, Status Zeitplan, % abgeschlossen, OBS, Kostenfelder, Nutzen und Risiko — weitere lassen sich über die Feldkonfiguration einblenden. Sie können Projekte sortieren, per Drag-and-drop neu anordnen und farblich kennzeichnen.

Rechts — Portfolio-Gantt. Jedes Projekt erscheint als Sammelbalken im Gantt auf einer gemeinsamen Zeitachse, sodass Sie Anfänge, Enden und Überlappungen sehen, ohne jedes Projekt zu öffnen.

Portfolio-Startseite — Liste + Gantt mit Sammelbalken — aus Portfolio View.

Tabellenspalten und Statusindikatoren — aus Portfolio View.

Zeitachse des Portfolio-Gantt — aus Portfolio View.

Flache Liste vs. Gruppieren nach OBS

Tooltip der Schaltfläche in der Symbolleiste: Projekte gruppieren: flach oder nach OBS-Code. Menü: Flache Liste | Nach OBS gruppieren. OBS kann Abteilungen, Geschäftsbereiche, Regionen, Kunden oder Programme darstellen — siehe Organisation & Strukturen — OBS.

Projekte gruppieren — Flache Liste / Nach OBS gruppieren — aus Portfolio View.

Ressourcenbereich bei Mehrfachauswahl

Wählen Sie ein oder mehrere Projekte in der Tabelle aus, um unten einen Bereich zur Ressourcenauslastung zu öffnen. Das Diagramm zeigt unter anderem Spitzeneinheiten, Überlastung und Verbleibende Verfügbarkeit (außerdem Arbeit, Kumulierte Arbeit, % Zuordnung, Kosten…). Eine Ressource kann in einem Projekt gut aussehen und über das Portfolio hinweg trotzdem überlastet sein — diese Ansicht deckt den kombinierten Bedarf auf. Siehe auch: Ressourcendiagramm · Kapazitätsabgleich.

Spitzeneinheiten über ausgewählte Projekte hinweg — aus Portfolio View.

Portfolio-Symbolleiste

Schaltfläche	Funktion
+ Hinzufügen	Neues Projekt: Leer · KI · Importieren — Ein neues Projekt anlegen
Rückgängig / Wiederholen	Portfolio-Änderungen zurücknehmen oder wiederherstellen
Zugriff verwalten	Öffentlich vs. Eingeschränkt; Benutzer hinzufügen / Team hinzufügen — Zugriff verwalten
Öffnen	Öffnet das ausgewählte Projekt in Projekt → Gantt
Kalender / Bearbeiten	Projektkalender; Reiter unter Bearbeiten: Allgemeines · Leistung · Istwerte · Kalender · Risiko · Notizen
Gruppieren / Zoom	Flach vs. OBS; die Portfolio-Zeitachse zoomen
Exportieren	Tabelle · PDF · Gantt-Bild; Layout Eine Seite / Seitenweise; Kompakt / Spalten der Ansicht / Felder auswählen
Farben	+ Farbregel (Demo: OBS = 1 grau; Risiko = Sehr niedrig hellblau)
Feldkonfiguration	Portfolio-Spalten anzeigen und neu anordnen

+ Hinzufügen → Neues Projekt — Leer · KI · Importieren — aus Portfolio View.

Zugriff verwalten — Öffentlich / Eingeschränkt — aus Portfolio View.

Öffnen in der Symbolleiste — öffnet das Projekt im Gantt — aus Portfolio View.

Projekt bearbeiten — Reiter Allgemeines — aus Portfolio View.

Exportieren — Tabelle / PDF / Gantt-Bild — aus Portfolio View.

Farben — Regeln für OBS und Risiko — aus Portfolio View.

Feldkonfiguration — aus Portfolio View.

Alternative Portfolio-Ansichten

Unter Portfolio in der Seitenleiste: Standardansicht Liste + Gantt · Tabelle · Kennzahlen (Widgets im Dashboard-Stil — siehe Dashboard) · OBS-/Hierarchieansicht. Wählen Sie ein Projekt aus, um unten einen bearbeitbaren Bereich mit Projektdetails zu öffnen.

Portfolio-Ansicht Kennzahlen — aus Portfolio View.

Detailbereich des ausgewählten Projekts — aus Portfolio View.

Rollenbasierte Berechtigungen bestimmen, welche Projekte erscheinen und welche Werkzeuge Sie nutzen können. Weiter geht es mit Projekte hinzufügen & öffnen zum Anlegen und Importieren – oder öffnen Sie eine Zeile und gehen Sie zu Projektansicht.

Portfolio-Management: Projekte hinzufügen und öffnen

Die Portfolio-Ansicht ist mehr als nur eine Liste von Namen — sie ist Ihre zentrale Anlaufstelle, um neue Arbeit anzulegen und bestehende Daten zu übernehmen. Zwei der wichtigsten Funktionen auf dieser Ebene sind das Hinzufügen/Importieren von Projekten und das Öffnen für die aktive Verwaltung.

Ansehen: Video Create New Project

Projekte hinzufügen und importieren

Über die Portfolio-Oberfläche können Benutzer mit den passenden Rollenberechtigungen entweder ein Projekt von Grund auf starten oder Daten aus externen Quellen importieren.

1. Ein neues Projekt erstellen

Um neu zu beginnen, suchen Sie einfach eine leere Zeile in der Portfolio-Tabelle.

• Klicken Sie in die Zeile und geben Sie Ihren Projektname ein.

• Sobald der Name eingegeben ist, ist das Projekt offiziell in der Cloud-Umgebung angelegt.

2. Bestehende Projekte importieren

Wenn Sie von Desktop-Software umsteigen, unterstützt ProjectLibre Cloud eine nahtlose Migration. Den vollständigen aktuellen Workflow (Neues Projekt → Importieren, Ressourcenzuordnung, Spitzeneinheiten) finden Sie unter Desktop-Projekte importieren. Häufig genannte Formate:

• .pod: ProjectLibre-Desktop-Dateien.

• .mpp /.mpx: Microsoft-Project-Dateien.

• .xer: Primavera-P6-kompatible Dateien.

Wichtig: Dies sind gängige Branchenformate, aber Sie sollten die Planlogik, Verknüpfungen und Einschränkungen nach dem Import prüfen, da die Exportqualität von Drittsystemen schwanken kann.

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Ein Projekt öffnen

Die aktive Projektverwaltung findet in der Projektansicht statt. So wechseln Sie vom Portfolio in den Arbeitsbereich:

1. Auswählen: Markieren Sie den gewünschten Projektnamen in der Tabellenliste.

2. Starten: Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Projekt öffnen.

   

3. Das Ergebnis: Standardmäßig öffnet das System das ausgewählte Projekt in der Ansicht Gantt-Diagramm.

Sichtbarkeit & Teams: Erscheint ein Projekt nicht in Ihrer Portfolio-Liste, hat Ihre Rolle möglicherweise keine Berechtigung, es anzusehen, oder Sie sind kein Mitglied des Teams, das diesem Projekt zugewiesen ist.

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Fortgeschritten: Der Dialog Projekt bearbeiten

Während die Portfolio-Ansicht den „Container“ des Projekts verwaltet, können Sie mit dem Dialog Projekt bearbeiten (verfügbar, sobald ein Projekt geöffnet ist) seine DNA verändern.

• Reiter Allgemeines: Die meisten Daten hier werden automatisch aus Ihren Einträgen auf Vorgangsebene übernommen, sobald die Planung beginnt.

• Manuelle Änderungen: Über diesen Dialog können Sie das Projekt umbenennen oder übergeordnete Notizen hinzufügen.

• Projektkalender: Eine der wichtigsten Einstellungen hier — damit legen Sie die allgemeinen Arbeitszeiten und Feiertage fest, nach denen sich die Termine Ihres Projekts richten.

Nächste Schritte

• Für ein neues Projekt: Sie landen in einem leeren Gantt-Diagramm. Fahren Sie mit dem Abschnitt Vorgänge erstellen fort, um Ihren PSP aufzubauen.

• Für ein importiertes Projekt: Ihr Plan erscheint so, wie er in Ihrer Quelldatei definiert ist. Sie können sofort die Funktionen Dashboard oder KI nutzen, um den Plan zu analysieren und zu optimieren.

Mehr zum Importieren von Projekten finden Sie unter Desktop-Projekte importieren.