ProjectLibre Academy · Portfelis, projektas ir rodiniai

Portfelis

Kaip rodinyje „Portfelis“ pateikiami ir planuojami visi jums matomi projektai ir kaip projektą pridėti, importuoti ir atidaryti.

Kelias: kairioji naršymo juosta → Portfelis. Prisijungus Portfelis dažnai yra jūsų pradžios taškas — bendra naršyklės aplinka darbui su keliais projektais ir keliais naudotojais tuose pačiuose tiesioginiuose duomenyse (jokių el. paštu siunčiamų projekto failų ir versijų painiavos).

Žiūrėti: Rodinys „Portfelis“. Žr. taip pat: Naujo projekto kūrimas · OBS · Tvarkyti prieigą · Skydelis · Projektų pridėjimas ir atidarymas.

Lentelė + portfelio Ganto diagrama

Kairėje — portfelio lentelė. Kiekviena eilutė yra projektas, kurį turite teisę matyti. Stulpeliai apima ID, Indikatorių, Pavadinimą, Trukmę, Pradžią / Pabaigą, Biudžeto būseną, Grafiko būseną, Įvykdymo procentą, OBS, išlaidų laukus, Naudą ir Riziką — daugiau pasiekiama per Laukų konfigūraciją. Projektus galima rūšiuoti, pertvarkyti vilkimu ir žymėti spalvomis.

Dešinėje — portfelio Ganto diagrama. Kiekvienas projektas rodomas kaip suvestinė Ganto diagramos juosta bendroje laiko skalėje, kad matytumėte pradžias, pabaigas ir persidengimus neatidarę kiekvieno projekto.

Portfelio sąrašo ir Ganto diagramos apžvalga Portfelio pradžia — sąrašas + suvestinė Ganto diagrama — iš rodinio „Portfelis“.

Portfelio lentelės stulpeliai ir būsenos taškai Lentelės stulpeliai ir būsenos indikatoriai — iš rodinio „Portfelis“.

Portfelio Ganto diagramos laiko skalė Portfelio Ganto diagramos laiko skalė — iš rodinio „Portfelis“.

Plokščias sąrašas / grupavimas pagal OBS

Įrankių juostos valdiklio paaiškinimas: Grupuoti projektus: plokščiai arba pagal OBS kodą. Meniu: Plokščias sąrašas | Grupuoti pagal OBS. OBS gali atspindėti padalinius, verslo vienetus, regionus, klientus ar programas — žr. Organizacijos ir struktūros — OBS.

Grupuoti projektus — plokščias sąrašas arba grupavimas pagal OBS Grupuoti projektus — plokščias sąrašas / grupavimas pagal OBS — iš rodinio „Portfelis“.

Kelių projektų išteklių apkrovos skydelis

Pažymėkite vieną ar kelis projektus lentelėje, kad apačioje atsivertų išteklių apkrovos skydelis. Grafiko metrikos apima Piko vienetus, Perkrovą, Likusį prieinamumą (taip pat Darbą, Sukauptą darbą, Paskirstymo procentą, Išlaidas…). Vienas išteklius gali atrodyti gerai viename projekte, bet būti perkrautas visame portfelyje — šis rodinys atskleidžia bendrą poreikį. Žr. taip pat: Išteklių grafikas · Išteklių išlyginimas.

Portfelio piko vienetų išteklių grafikas Piko vienetai pažymėtuose projektuose — iš rodinio „Portfelis“.

Valdiklis	Ką jis daro
+ Pridėti	Naujas projektas: Tuščias · DI · Importuoti — Naujo projekto kūrimas
Anuliuoti / Grąžinti	Atšaukia arba grąžina portfelio pakeitimus
Tvarkyti prieigą	Viešas arba Ribotas; Pridėti naudotoją / Pridėti komandą — Tvarkyti prieigą
Atidaryti	Atidaro pažymėtą projektą rodinyje Projektas → Ganto diagrama
Kalendoriai / Redaguoti	Projekto kalendoriai; redagavimo kortelės Pagrindinė · Vykdymas · Faktiniai duomenys · Kalendorius · Rizika · Pastabos
Grupavimas / mastelis	Plokščias sąrašas arba OBS; portfelio laiko skalės mastelio keitimas
Eksportuoti	Lentelė · PDF · Ganto diagramos paveikslėlis; išdėstymas Vienas puslapis / Su puslapiais; Kompaktiškas / Rodinio stulpeliai / Pasirinkti laukus
Spalvos	+ Spalvos taisyklė (demonstracijoje: OBS = 1 pilka; Rizika = Labai maža šviesiai mėlyna)
Laukų konfigūracija	Rodyti ir pertvarkyti portfelio stulpelius

Dialogo langas „Naujas projektas“ — Tuščias, DI, Importuoti + Pridėti → Naujas projektas — Tuščias · DI · Importuoti — iš rodinio „Portfelis“.

Tvarkyti prieigą — Viešas, Ribotas Tvarkyti prieigą — Viešas / Ribotas — iš rodinio „Portfelis“.

Įrankių juostos „Atidaryti“ paaiškinimas Įrankių juostos mygtukas „Atidaryti“ — atidaro Ganto diagramą — iš rodinio „Portfelis“.

Redaguoti projektą — Pagrindinė kortelė Redaguoti projektą — Pagrindinė kortelė — iš rodinio „Portfelis“.

Eksporto dialogo lango formatai Eksportuoti — Lentelė / PDF / Ganto diagramos paveikslėlis — iš rodinio „Portfelis“.

Spalvų skydelis su taisyklėmis Spalvos — OBS ir Rizikos taisyklės — iš rodinio „Portfelis“.

Laukų konfigūracijos skydelis Laukų konfigūracija — iš rodinio „Portfelis“.

Alternatyvūs portfelio rodiniai

Šoninėje juostoje po Portfeliu: numatytasis sąrašas + Ganto diagrama · Lentelė · Rodikliai (skydelio stiliaus valdikliai — žr. Skydelis) · OBS / hierarchijos rodinys. Pažymėkite projektą, kad atidarytumėte redaguojamą apatinį projekto informacijos skydelį.

Portfelio „Rodiklių“ skydelio valdikliai Portfelio rodinys „Rodikliai“ — iš rodinio „Portfelis“.

Pažymėto projekto informacijos skydelis Pažymėto projekto informacijos skydelis — iš rodinio „Portfelis“.

Vaidmenimis pagrįstos teisės nustato, kurie projektai rodomi ir kuriuos įrankius galite naudoti. Toliau — Projektų pridėjimas ir atidarymas kūrimo / importavimo veiksmams, arba atidarykite eilutę ir eikite į Rodinį „Projektas“.

Portfelio valdymas: projektų pridėjimas ir atidarymas

Rodinys „Portfelis“ yra daugiau nei pavadinimų sąrašas — tai pagrindinis centras, kuriame pradedamas darbas ir perkeliami esami duomenys. Dvi svarbiausios čia atliekamos funkcijos yra projektų pridėjimas / importavimas ir jų atidarymas aktyviam valdymui.

Žiūrėti: Naujo projekto kūrimo vaizdo įrašas

Naujo projekto kūrimo vaizdo įrašo peržiūros ekranas

Projektų pridėjimas ir importavimas

Iš Portfelio sąsajos naudotojai, turintys atitinkamas vaidmens teises, gali arba pradėti projektą nuo nulio, arba importuoti duomenis iš išorinių šaltinių.

1. Naujo projekto kūrimas

Norėdami pradėti nuo nulio, tiesiog suraskite tuščią eilutę portfelio lentelėje.

Spustelėkite eilutę ir įveskite savo projekto pavadinimą.
Kai pavadinimas įvestas, projektas oficialiai sukurtas debesijos aplinkoje.

2. Esamų projektų importavimas

Jei pereinate nuo darbalaukio programinės įrangos, ProjectLibre Cloud leidžia sklandžiai perkelti duomenis. Visą dabartinę eigą (Naujas projektas → Importuoti, išteklių susiejimas, Piko vienetai) žr. Darbalaukio projektų importavimas. Dažniausiai minimi formatai:

.pod: ProjectLibre Desktop failai.
.mpp / .mpx: Microsoft Project failai.
.xer: su Primavera P6 suderinami failai.

Svarbu: tai yra standartiniai pramonės formatai, tačiau po importo turėtumėte patikrinti grafiko logiką, sąsajas ir apribojimus, nes trečiųjų šalių eksporto kokybė gali skirtis.

Projekto atidarymas

Aktyvus projekto valdymas vyksta rodinyje Projektas. Norėdami pereiti iš Portfelio į darbo sritį:

Pažymėkite: lentelės sąraše pažymėkite norimo projekto pavadinimą.
Paleiskite: spustelėkite įrankių juostos piktogramą Atidaryti projektą.
Rezultatas: pagal numatytuosius nustatymus sistema atidarys pažymėto projekto Ganto diagramos rodinį.

Matomumas ir komandos: jei projektas nerodomas jūsų portfelio sąraše, jūsų vaidmuo gali neturėti teisės jį matyti, arba galite nebūti tam konkrečiam projektui priskirtos komandos narys.

Išplėstinis: dialogo langas „Redaguoti projektą“

Piktograma „Redaguoti projektą“

Rodinys „Portfelis“ tvarko projekto „konteinerį“, o dialogo langas Redaguoti projektą (pasiekiamas, kai projektas atidarytas) leidžia keisti jo DNR.

Pagrindinė kortelė: dauguma šių duomenų perimami automatiškai iš jūsų užduočių lygio įrašų, kai pradedamas planavimas.
Rankiniai pakeitimai: šiame dialogo lange galite pervardyti projektą arba pridėti aukšto lygio Pastabas.
Projekto kalendorius: viena iš svarbiausių čia esančių nuostatų — ja apibrėžiamas bendras darbo laikas ir šventinės dienos, pagal kuriuos skaičiuojama jūsų projekto laiko juosta.

Nuostata „Projekto kalendorius“ dialogo lange „Redaguoti projektą“

Kiti žingsniai

Naujam projektui: atsidursite tuščioje Ganto diagramoje. Toliau eikite į skiltį Kurti užduotis, kad pradėtumėte kurti savo WBS.
Importuotam projektui: grafikas bus rodomas toks, koks apibrėžtas šaltinio faile. Galite iškart pradėti naudoti Skydelį ar AI funkcijas planui analizuoti ir optimizuoti.

Daugiau apie projektų importavimą žr. Darbalaukio projektų importavimas.