ProjectLibre videótár

A ProjectLibre Cloud oktatóvideói a saját Videó oldalon találhatók (előnézet alább, a bevezető után, majd újra ennek az útmutatónak a végén). Nyissa meg a teljes YouTube-csatorna lejátszási listáját, vagy ugorjon a Videók jegyzékére.

Adminisztráció

Videó: Adminisztráció – áttekintés

Videó: Felhasználók, szerepkörök, csapatok létrehozása

Az Adminisztráció ikonja a menüsor jobb szélén található. A hamburger ikon kiválasztása után négy adminisztrációs lehetőség jelenik meg, ha rendelkezik rendszergazdai jogosultsággal. Ide tartozik az Adminisztráció, a szerepkörök és beállítások visszaállítása, valamint a kijelentkezés.

Az Adminisztráció opció csak a Rendszergazda szerepkörrel és jogosultságokkal rendelkező felhasználók számára elérhető, egyébként ez az opció rejtve marad. Az Adminisztráció kiválasztása esetén több lehetőség áll rendelkezésre:

Portfólió-adminisztráció

A Portfólió felsorolja azokat a projekteket, amelyek megtekintésére jogosultsággal rendelkezik. A csapatokhoz rendelt projekteket a Rendszergazda, a Portfóliómenedzser és a hozzárendelt csapat tagjai láthatják.

Egy projekt kiválasztásakor megnyílik egy részletes nézet. Ebben a nézetben hozzárendelhet egy csapatot a projekthez, vagy szerkesztheti, melyik csapat van hozzárendelve a projekthez.

Új felhasználók létrehozása és adminisztráció

A Felhasználók lap kiválasztásával új felhasználókat hozhat létre, vagy szerkesztheti a meglévő felhasználói profilokat. Új felhasználó létrehozása a Felhasználók lapon az Új kiválasztásával történik (lásd a 8. ábrát). Adja meg az új felhasználó keresztnevét, vezetéknevét, a bejelentkezéshez használt nevet – amely eltérhet a kereszt- és vezetéknévtől –, e-mail-címét, valamint egy kezdeti jelszót az új felhasználó számára.

Az új felhasználók létrehozásának fontos része a szerepkör hozzárendelése. Bal oldalon egy listát lát, amelyből kiválaszthat elemeket, és áthúzhatja azokat jobbra. Lásd a következő oldalon a 9. ábrát egy példáért. A Role_PM (projektmenedzser szerepkör) elemre kattintottunk, és áthúztuk jobbra, amint az látható. Ez a felhasználó megkapja a Projektmenedzser jogosultságait. Léteznek standard szerepkörök is: Csapattag, Rendszergazda, Portfóliómenedzser és Erőforrás-menedzser. Amint a képen is látható, további szerepkörök is létrehozhatók és hozzárendelhetők a felhasználókhoz.

Új felhasználó létrehozása: adja meg a nevet, az e-mail-címet (bejelentkezéshez használva), a jelszót, és válassza, hogy ehhez a felhasználóhoz erőforrást hoz létre, vagy a felhasználót egy meglévő erőforráshoz kapcsolja az erőforráskészletben.

A felhasználóknak a listából a jobb oldali panelra húzott szerepkörökkel (vagy a nyíl használatával) adhat szerepköröket. Egy szerepkört a bal oldalra visszahúzva vagy a bal nyíllal eltávolíthat. Egy felhasználónak több szerepköre is lehet.

A felhasználók ugyanezzel a felülettel csapatokhoz rendelhetők. Egy csapat kiválasztásával, majd a jobb oldali panelra húzással vagy a nyíl használatával a felhasználó bekerül a csapatba.

Csapatok létrehozása

Alapértelmezés szerint mindenki (Mind) megtekintheti a projekteket. A szervezetek csapatokat is létrehozhatnak – például funkció, földrajzi terület vagy maga a projekt szerint. Ehhez válassza a Csapatok almenüt, majd az Új lehetőséget. Jelöljön ki egy felhasználót, és húzza vagy a > gombbal mozgassa jobbra.

Csapatok rendelhetők projektekhez. Az eredmény, hogy csak az adott csapat tagjai látják majd a projektet a Portfólióban. Létrehozhat például egy csapatot egy konkrét projekthez, és hozzárendelhet egy külső ügyfelet vagy érintettet a csapathoz/projekthez. Ők csak azt a projektet fogják látni. Ezzel a funkcióval szűrhető, ki melyik projektet látja.

Csapat hozzárendelése projekthez

Videó: Csapat hozzárendelése projekthez

A Portfólió menüsorban található a ikon, amellyel csapatot rendelhet egy projekthez. Az alapértelmezett beállítás szerint mindenki láthatja a projektet (Mind). Csapatokat az Adminisztráció területen is létrehozhat. Ha már létrehozott csapatokat, ezzel az ikonnal hozzárendelheti azokat a Portfólióban a projektekhez.

Csapat hozzárendelése projekthez a ProjectLibre Cloudban

Csapat projekthez rendeléséhez a ProjectLibre Cloudban kövesse ezeket a lépéseket:

• Nyissa meg a ProjectLibre Cloudot a böngészőjében.
• Kattintson az Admin lapra.
• Kattintson a Portfólió allapra.

• Kattintson arra a projektnévre, amelyhez csapatot szeretne rendelni.
• Kattintson a csapat nevére.
• Kattintson a Csapat hozzáadása gombra >, és a < nyíllal távolítsa el az alapértelmezett Mind beállítást.

Csapattag eltávolítása egy csapatból:

1. Kattintson az Admin lapra.
2. Kattintson a Csapat allapra.
3. Kattintson a csapat nevére.
4. Jelölje ki az eltávolítandó csapattagot, és kattintson az Eltávolítás gombra. <
5. Kattintson a Mentésre.

Csapat hozzárendelése projekthez a ProjectLibre Cloudban: legjobb gyakorlatok

Néhány legjobb gyakorlat a csapat projekthez rendeléséhez a ProjectLibre Cloudban:

• Vegye figyelembe az egyes csapattagok képességeit és tapasztalatát. Amikor csapatot rendel egy projekthez, fontos figyelembe venni az egyes csapattagok képességeit és tapasztalatát. Ez segít biztosítani, hogy a csapat rendelkezzen a projekt sikeres befejezéséhez szükséges képességekkel és tapasztalattal.
• A szerepköröket és jogosultságokat a projekt igényei alapján rendelje hozzá. Amikor szerepköröket és jogosultságokat rendel a csapattagokhoz, fontos, hogy a hozzárendeléseket a projekt igényeire alapozza. Ha például a projekt sok technikai szakértelmet igényel, a szerepköröket és jogosultságokat ennek megfelelően kell kiosztania.
• Kommunikáljon a csapattagokkal. Miután hozzárendelt egy csapatot egy projekthez, fontos, hogy kommunikáljon a csapattagokkal, és tudassa velük a szerepüket és felelősségüket. Biztosítsa számukra a sikeres munkához szükséges információkat és erőforrásokat is.
• Kövesse a csapat előrehaladását. Amint a projekt elindult, fontos figyelemmel követni a csapat előrehaladását, és meggyőződni arról, hogy a projekt sikeres befejezése felé halad. Ha problémát észlel, azonnal foglalkozzon vele.

Szerepkörök: létrehozás, hozzárendelés és szerkesztés

Nézze meg: Videó a szerepkörök, felhasználók és csapatok létrehozásáról

Fontos adminisztrációs funkció a szervezet szerepköreinek létrehozása. A ProjectLibre előre beállított szerepkörökkel segíti a kezdést. Ezek a szerepkörök módosíthatók, hogy megfeleljenek a szervezet kívánt biztonsági szintjének.

Az alapértelmezésben elérhető meglévő szerepkörök:

• Csapattag
• Projekttag
• Erőforrás-menedzser
• Portfóliómenedzser
• Rendszergazda

Új szerepköröket is létrehozhat. Lásd a következő oldalon a 10. ábrát példaként, amely a projektmenedzser szerepkört mutatja az ahhoz tartozó jogosultságokkal. Ez tartalmazza, mely nézetek jeleníthetők meg és/vagy szerkeszthetők.

A szerepkörök jogosultságot adnak arra, mit lehet megtekinteni, és milyen műveleteket végezhetnek az egyes szerepkörök. A 11. ábra egy másik nézetet mutat egy Ügyfél/Érintett nevű, létrehozott szerepkörről. A szerepkör a jogosultságok kiválasztásával és jobbra húzásával jön létre.

Példák a szerepkörökhöz hozzárendelhető jogosultságok leírásaira:

• Authenticated_User – bejelentkezhet a ProjectLibre-be
• ReadAll_Node_project – megjeleníti a Projekt lapot, más nézet nincs kiválasztva, így a menüben más nézetek nem jelennek meg
• Access_View_Project – megjeleníti a Projekt menü lapot
• Access_View Project Access_View – megtekinthet egy projektet

A ReadAll_Node_project jogosultság hozzárendelésekor a felhasználó a ProjectLibre-t így látja (12. ábra):

• Az egyetlen menüelem a Projekt
• A Projekt nézetben az egyetlen ikon a Gantt-diagram

A ReadAll_Node_project felhasználó nézete

Ha kijelentkezünk, majd Adminként jelentkezünk be, egy szerepkört jogosultságok hozzáadásával szerkeszthetünk. A 13. ábrán kiválasztottuk az Access_View_project_network jogosultságot, és jobbra húztuk. A szerepkör mentésekor a felhasználó immár látja a Projekt lapot, valamint a Gantt-diagram és a Hálódiagram ikonját is, a 14. ábra szerint.

Az Access_View_project_network jogosultság kiválasztva

Az Ügyfél/Érintett nézete a jogosultság hozzárendelése után

A felhasználó így hozzáférne a fent látható Gantt-diagramhoz, és a Hálódiagram kiválasztásának ikonjához is, amint a 15. ábrán látható.

Hálódiagram-nézet

Új felhasználók létrehozása

A szerepkörök létrehozása vagy megtekintése után további felhasználókat hozhat létre. A rendszerbe elsőként bejelentkező személy automatikusan megkapja az Admin szerepkört. Ez azért van így, hogy új felhasználókat hozhasson létre.

Az Admin ikon és a Felhasználók lap kiválasztása csak akkor érhető el, ha Admin szerepkörrel jelentkezett be. Az Új kiválasztásával megnyílik egy párbeszédpanel, ahol megadhatók az új felhasználó adatai:

• Név (kereszt- és vezetéknév)
• Felhasználónév a ProjectLibrén belül
• E-mail
• Kezdeti jelszó
• Erőforrás (legördülő lista egy új felhasználó meglévő erőforráshoz igazításához)
• Szerepkör (az előre kiválasztott szerepkör a csapattag, a csapattagokhoz beállított jogosultságokkal. Más szerepköröket is kiválaszthat, és jobbra húzhat. Egy felhasználónak több szerepköre is lehet.)

Ábra: Adminisztrációs opciók

Licencek

Az Adminisztráció Licencek lapja megjeleníti a cég által előfizetett licenceket. Tartalmazza a projektmenedzserek (ide tartozik az Admin, Portfólió- és Erőforrás-menedzser szerepkör) és a csapattagok számát.

Megjeleníti az előfizetett felhasználók számát, zárójelben pedig a jelenleg használt számot. A ProjectLibre előfizetési díja havi alapú, a számlázás azonban évente történik. Ha további felhasználói licenceket ad hozzá, azok az előfizetés évfordulójához igazodnak, és a töredékévre időarányos díjat számolunk fel.

Minden felhasználó előfizetési díja azonos, így nem számít, hogy milyen szerepkörű felhasználókat hoz létre. Az alábbi példában 10 PM van használatban, és 10-re szól az előfizetési szándék is. Azonban csak 2 TM van használatban, így 8-ról 2-re módosítaná, majd rákattintana az Előfizetés gombra. Ezután 12 felhasználóra lenne előfizetve.

Előfizetés

Nézze meg: Videó az előfizetésről

A ProjectLibre Cloud egy előfizetés-alapú szolgáltatás, amely csapatalapú projektmenedzsmentet kínál.

Az előfizetésben foglalt funkciók:

• Hozzáférés a ProjectLibre Cloud összes funkciójához.
• Korlátlan számú projekt.
• Korlátlan tárhely.

Az előfizetés megújítása:

• Az előfizetés minden évben automatikusan megújul, hacsak nem mondja le a megújulás dátuma előtt.
• A lemondáshoz jelentkezzen be a ProjectLibre Cloudba, lépjen az Adminisztráció, majd a Fizetés menübe, és törölje a kártyáját. A ProjectLibre nem tárolja a kártyaszámát. A kártya adatait a Stripe, egy biztonságos fizetési rendszer tárolja, és a kártya eltávolításakor ott is törlődnek.

Fontos: A ProjectLibrének jelentős költséget jelent minden előfizetés kiszolgálása. Ezt a figyelmeztetést piros színnel és kiemelve jelenítjük meg: ha nem tervezi a megújítást, távolítsa el a fizetési módot a megújulás dátuma előtt. Ezen kiszolgálási költségek miatt sajnos nem tudunk visszatérítést biztosítani az előfizetés megújulása után. Ennek elmulasztása mindkét fél – a ProjectLibre és az előfizetők – számára hátrányos, ezért kérjük, távolítsa el a fizetési módot a megújulás előtt.

A fizetéseink feldolgozóját auditálták és tanúsították PCI megfelelőségű 1. szintű szolgáltatóként, ami azt jelenti, hogy évente megfelelőségi jelentésnek és rendszeres biztonsági vizsgálatoknak, teszteknek kell megfelelnie. A rendszer titkosítja az összes ügyfél bankkártyaszámát, és a visszafejtéshez szükséges adatokat külön tárolja, ami azt jelenti, hogy extra lépések nélkül nem láthatjuk a bankkártyaszámokat. A feldolgozó azt is előírja, hogy minden online tranzakció a biztonságosabb HTTPS hálózaton keresztül történjen.

Két fizetési mód közül választhat. A bankkártyát fent már bemutattuk, de használhatja a Cash App pénztárcát is. Ez összekapcsolódik a Cash App fiókjával, és egy QR-kóddal végezheti el a tranzakciót.

Videók

ProjectLibre Cloud MI videók — tallózza a teljes, naprakész videótárat a Videó oldalon.

Videó oldal megnyitása →

Az egyes, dátummal ellátott YouTube-linktáblázatokat eltávolítottuk erről az Academy-oldalról. A jelenlegi videótárhoz használja a fenti Videó oldalt.